Kontaktihaldus
Hommikul avab töötaja oma Tööülesannete nimekirja põhiaknas:
Avaneb nimekiri tööpäeva jooksul tegemist vajavatest Tegevustest (k.a. eelmiste päevade pooleliolevad Tegevused), mille tüübiks on määratud Tööülesanne. Selles nimekirjas ei näidata Tehtud Tegevusi. Tegevused on reastatud Alguskuupäeva ja –kellaaja järgi. Seda järjestust saab muuta, klõpsates soovitud veeru pealkirjal.
Kasutades nimekirja kohal asuvaid välju, saab seda nimekirja piiritleda vaid teatud tüüpi, konkreetse Kliendiga seotud ja/või teatud Tähtsusega Tegevustega.
Topeltklõps Tegevuse Kommentaaril avab vastava kaardi Tegevuste registris. Antud juhul on selleks viimane Tegevus nimekirjas. Nii näeb töötaja ülesande detaile.
Kui ülesanne on täidetud, sisestab ta Tulemuse ja märgib valiku Tehtud:
Antud juhul oli telefonikõne edukas ning Klient näitas üles huvi töötaja poolt pakutavate toodete vastu. Kliendi huvi saab registreeritud tabelis Tegevuse
'Teksti' kaardil:
Tegevuse salvestamisel ja sulgemisel uuendatakse Tööülesannete nimekirja automaatselt. Viimane Tegevus on nimekirjast kadunud, kuna Tehtud Tegevusi selles nimekirjas tavaliselt ei näidata:
Ülesande täitmiseks pole alati vaja Tegevuse kaarti avada. Tööülesannete nimekirjas endas on näha töö teostamiseks vajalik informatsioon, k.a.
'Teksti' kaardil registreeritud märkmed ja kommentaarid, mille vaatamiseks klõpsa Tegevuse Kommentaarist vasakul asuval noolel. Töötaja vaatab sellisel viisil nimekirja esimese Tegevuse kommentaare:
Kui ülesanne on täidetud ning pole vaja sisestada Tulemust, salvestada rohkem märkmeid või koostada uut Tegevust kaardist koopiat tehes, võib töötaja märkida Tegevusel valiku Tehtud:
Seejärel tuleb Tööülesannete nimekiri salvestada (kas klõpsates Salvesta, valides klahvikombinatsiooni Shift-Enter või andes Kaardi menüüst käskluse Salvesta). Sellega märgitakse Tegevus Tehtuks ning eemaldatakse Tööülesannete nimekirjast. Enne salvestamist võib lõpetatuks märkida ka mitu rida.
Vaadates üle oma Tööülesannete nimekirja, otsustab töötaja helistada Joseph Conradile firmast Against All Odds Trading Co. Tuletamaks meelde ülesande üksikasju, avab ta Tegevuse topeltklõpsuga Kommentaaril.
Kommentaari väljal seisab, et helistada tuleb tehtud Pakkumise asjus. Tegevus koostati, kui Pakkumine välja saadeti, kasutades Pakkumise kaardi Operatsioonide menüü käsklust
'Koosta tegevus'. Selle funktsiooniga
lisatakse koostatud Tegevusele ka vastav Pakkumine. Seda tähistab kaardike Tegevuse Kirjaklambri vahel:
Tegevust vaadates saab töötaja lihtsalt vaadata ka vastavat Pakkumist, klõpsates Kirjaklambril:
Topeltklõps Pakkumise numbril avab Pakkumise kaardi:
Pakkumisest Tellimuse koostamiseks tuleb töötajal vaid valida Operatsioonide menüü käsklus
'Koosta tellimus'. Koostatud Tellimus avatakse ekraanil:
Töötaja on seega liikunud oma Tööülesannete nimekirjast Pakkumiste ja Müügitellimuste moodulitesse, leidnud kiiresti ja lihtsalt vajaliku Pakkumise ning koostanud sellest Tellimuse. Nüüd tuleb veel trükkida Tellimuse kinnitus, sulgeda Tellimus ja Pakkumine, märkida Tegevusel valik Tehtud ning pöörduda tagasi Tööülesannete nimekirja juurde.
Päeva jooksul toimunud kliendikontaktid registreerib töötaja samuti Tegevuste registris, mis võimaldab hiljem iga Kliendi ajalugu vaadata. Oletame, et Klient saadab faksi, milles ta kurdab, et ei ole oma kaupa kätte saanud. Töötajal on kiiresti võimalik leida kõik antud Kliendiga seotud Tegevused – nii enda kui teiste töötajate omad.
Kliendi ajaloo vaatamiseks on kaks võimalust. Selleks võib kasutada Tööülesannete nimekirja 'Filtri' kaarti. Isiku väljalt tuleb eemaldada oma initsiaalid, sisestada Kliendi väljale Kliendikoodi "002" (vajadusel kasutades Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni) ning määrata neljandas valikute tulbas, et näidataks Tehtud Tegevusi. Ilmub täielik nimekiri kontaktidest Kliendiga 002:
Vajadusel saab vaadata iga Tegevuse üksikasju, tehes hiirega topeltklõpsu Tegevuse Kommentaaril.
Teine võimalus on tellida Kliendihalduse moodulis Kliendi 002 kohta aruanne 'Klientide tegevuste nimekiri'. Aruandes näeb lisaks ka Tegevuste kuupäevi:
Pildil näed aruande detailset varianti.
Mõlemal juhul saab lihtsalt vaadata iga Tegevuse 'Teksti' kaardil registreeritud kommentaare. Esitatakse erinevate Isikute Tegevused valitud perioodil. See on suurepärane vahend kliendi ajaloost ülevaate saamiseks eeldusel, et kõik töötajad oma Tegevusi registreerivad.
Nagu teistegi HansaWorldi aruannete puhul, saab ka aruandes Klientide tegevuste nimekiri kasutada otsinguid. Loomulikult võid lisaks ka teisi aruandeid tellida, mida saad samaaegselt ekraanil avatuna hoida. Tegevuse avamiseks klõpsa Tegevuse numbril vasakpoolses tulbas.
