Käesolevas juhendis kasutatakse terminit Klient, viitamaks Klientide registris registreeritud Klientidele. Selline Klient ei pea olema Sinu firmalt kaupu või teenuseid ostnud, vaid võib olla ka potentsiaalne klient või hankija.

Kui Sinu firmal on tekkinud kontakt potentsiaalse kliendiga, tuleb ta registreerida Klientide registris. Kliendi staatus Sinu firma jaoks (potentsiaalne vms) määratakse Klassifikaatoriga Kliendikaardi 'Kontaktide' kaardil.

Erinevat tüüpi Tegevuste kirjeldamiseks kasutatakse juhendis alltoodud väljendeid:

Väljend	Viitab Tegevusele, mille...
Kalendri Tegevus	Tegevuse tüüp on Kalender
Tööülesande Tegevus	Tegevuse tüüp on Tööülesanne
Ajastatud tööülesande Tegevus	Tegevuse tüüp on Ajastatud tööülesanne
Aja Tegevus	Tegevuse tüüp on Kalender ja Kalendri tüüp on Aeg (ülesande täitmiseks tegelikult kulutatud aeg)
Planeeritud Tegevus	Tegevuse tüüp on Kalender ja Kalendri tüüp on Planeeritud (aja planeerimine)

Eelmine Järgmine Algusesse