Tegevuste tüüpide klassid
Tegevuste tüüpide klassidega saad grupeerida sarnaseid Tegevusi. Igale Tegevusele tuleb anda Tüüp, mis tähistab teatud tööd või ülesannet (nt müügikõne, müügikohtumine või koosolek). Sarnased Tegevuste Tüübid (nt kõik müüki puudutavad Tüübid) saad grupeerida eraldi Tegevuste Klassidesse.
Mine Kliendihalduse moodulisse ja vali Seadistuste nimekirjast Tegevuse tüüpide klassid. Avanenud aknas näed eelnevalt sisestatud Klasse. Uue kaardi sisestamiseks klõpsa Uus. Avaneb aken Tegevuse tüüpide klass: Uus. Sisesta soovitud andmed ja salvesta kaart, klõpsates Salvesta.
- Kood
- Anna Klassile kuni viiest tähemärgist koosnev ainulaadne kood.
- Värv kalendris
- Ctrl-Enter
Võimalikud valikud
- Kõik Tegevused, mille Tüübid kuuluvad samasse Klassi, esitatakse Kalendris sama värviga. Määra see värv siin.
- Kommentaar
- Sisesta Klassi kirjeldav nimetus. Seda näed aknas Tegevuste tüüpide klassid: Sirvi ja Ctrl-Enter valikuaknas.
- Nõua sisestust
- Märgi üks või mitu valikut, kui soovid, et Projekt, Klient, Tegevuse tulemus, Aeg ja/või Teenindustellimus kindlasti antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvatele Tegevustele sisestataks.
- Kalendritüüp
- Nende valikutega määra, kuidas antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused Kalendris esitatakse. Lähemalt loe palun Tegevuse kaardi 'Tüübi' kaarti käsitlevast lõigust edaspidi.
- Töötaja ajastatistika
- Nende valikutega määra, kuidas antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused esitatakse aruandes Töötaja aja statistika.
- Palgaline, Palgata, Töö, Puudumine
- Märgi valikud Palgaline ja Töö, kui soovid antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvaid Tegevusi näha Töötaja aja statistika aruande põhiosas ning iga töötaja kogusummades.
- Ülejäänud kombinatsioonide puhul (st Palgaline/Puudumine, Palgata/Puudumine, Palgata/Töö) esitatakse Tegevused samuti aruande põhiosas, kuid igaühe kohta on välja toodud eraldi kogusummad iga töötaja kohta.
- Antud valikud ei kehti Töötaja aja statistika aruande kokkuvõtliku versiooni puhul, milles näidatakse vaid kõikide Tegevuste kogusumma.
- Jäta ajastatistika aruandest välja
- Märgi antud valik, kui soovid antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused Töötaja aja statistika aruandest välja jätta.
- Koosta projektikanne
- Märgi see valik, kui soovid, et antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvate Tegevuste Tehtuks märkimisel ja salvestamisel koostataks Projektikanne.
- See on vajalik, kui kasutad Ajatabelite alternatiivina aja registreerimiseks Tegevusi (Projektide raames tehtud töö registreerimiseks). Vastavalt Projektikannetele koostatakse projektide eest Arved.
- Kui Tegevuse tüübi klassil on see valik märgitud, on soovitav märkida ka Projekti ja Aja sisestamise nõudmise valikud ning Kalendritüübiks määrata Aeg. Projektikandeid ei koostata Planeeritud Tegevustest ega Tegevustest, millel on märgitud valik Ära näita, küll aga saab Projektikandeid koostada igat Tüüpi Tegevustest.
- Koosta töölehekanne
- Märgi see valik, kui soovid, et antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandvate Tegevuste Tehtuks märkimisel ja salvestamisel koostataks Töölehekanne.
- See on vajalik, kui kasutad Töölehtede alternatiivina aja registreerimiseks Tegevusi (Teenindustellimuse või Töökäsu alusel tehtud töö registreerimiseks). Vastavalt Töölehekannetele koostatakse Kliendile Arved.
- Kui Tegevuse tüübi klassil on see valik märgitud, on soovitav märkida ka Aja ja Teenindustellimuse sisestamise nõudmise valikud ning Kalendritüübiks määrata Aeg. Töölehekandeid ei koostata Planeeritud Tegevustest ega Tegevustest, millel on märgitud valik Ära näita, küll aga saab Töölehekandeid koostada igat Tüüpi Tegevustest.
- Nõua valitud sisestust ainult valitud kalendritüübile
- Antud valik toimib koos Nõua sisestust ja Kalendritüübi valikutega ülalpool. Kui Tegevusel muuta Kalendritüüpi, tühistab see märgitud Nõua sisestust valikud.
- Näiteks on Tegevuse tüübi klassil märgitud Projekti sisestamise nõudmise valik ning Kalendritüübiks määratud Aeg. Kui Tegevusel kasutatakse antud Klassi kuuluvat Tüüpi, saab selle Tegevuse Kalendritüübiks Aeg. Tegevust ei saa enne sellel Projekti määramist salvestada. Tegevuse Kalendritüüpi saad muuta: valida kas Aeg või Ära näita, kuid tavaliselt pead ka sellisel juhul määrama Projekti. Kui kasutad seda valikut, ei pea Kalendritüübi muutmisel Projekti määrama. See on vajalik, kui tead ette, et hakkad tegema tööd mingi Projekti raames, kuid ei tea veel, millise. Aja planeerimiseks võid sisestada Planeeritud Tegevuse ilma Projekti määramata. Kui töö on tehtud, saad sisestada Aja Tegevuse, millele määrad ka Projekti.
- Ära luba kattuvaid tegevusi samas ajavahemikus
- Märgi antud valik hoidmaks ära Kalendrisse samale ajale mitme tegevuse planeerimise. Märkima pead ka aja sisestamise nõudmise valiku ülalpool.
- Antud Klassi kuuluvat Tüüpi kandva Aja Tegevuse sisestamisel kontrollitakse, et samale ajale ei oleks juba tegevusi planeeritud. Tegevust ei saa salvestada, kui ükskõik millist Tegevuse tüüpi kandev Aja Tegevus (st Tegevus ei pea kuuluma samasse Klassi) on samale Isikule samale ajale planeeritud.
- Näiteks oled kella 9:00-12:00 sisestanud Aja Tegevuse. Uut Tegevust, mille Algus- ja/või Lõppaeg jääb antud perioodi, salvestada ei saa. Varasema Tegevuse Lõppaeg ning uue Tegevuse Algusaeg võivad olla samad, nii et antud näite puhul võib teine Tegevus alata 12:00 (kuid mitte 11:59:59).
|
Sissejuhatus
