HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Kliendihaldus   >> Seadistused  

Eelmine   Järgmine               Prindi kogu peatükk               Otsi  

Juhend HansaWorld Enterprise'i versioonile 4.2  

Tegevuste tüübid

Tegevuste Tüüpe kasutatakse Tegevuste klassifitseerimiseks. Tüübid tähistavad teatud tööd või ülesannet (nt müügikõne, müügikohtumine või koosolek). Sarnastele Tegevustele antakse sama Tüüp. Paljusid Kliendihalduse mooduli aruandeid saad tellida Tegevuse Tüübi järgi.

Tegevuste Tüüpe kirjeldades pead kirjeldama ka mõned, mida saad kasutada Tegevuse Tulemusena. See on eriti oluline, kui kasutad Järgnevaid Tegevusi.

Tegevuste Tüüpe ei tohiks luua väga palju ning hoolikalt tuleb jälgida, et need oleksid üksteist välistavad. Sarnased Tegevuste Tüübid (nt kõik müüki puudutavad Tüübid) saad grupeerida eraldi Klassidesse.

Aknas Tegevuste tüübid: Sirvi näed olemasolevaid Tegevuste Tüüpe: uue kaardi sisestamiseks klõpsa Uus. Avaneb aken Tegevuse tüüp: Uus. Täida kaart ja salvesta see, klõpsates Salvesta.

Kood

Anna Tegevuse Tüübile kuni viiest tähemärgist koosnev ainulaadne kood.

Samasse Klassi kuuluvate Tüüpide koodide puhul on soovitav kasutada sama algussümbolit, et need oleksid Ctrl-Enter valikuaknas järjest.

Salvestatud kaardil ei saa Koodi välja käsitsi muuta. Tegevuse Tüübi koodi muutmiseks kasuta Üldise mooduli seadistusi Konverteerimine – Master ja Konverteerimine – Tegevuste tüübid. Nende seadistustega muudetakse Tegevuse Tüübi kood nii siin kui kõikides teistes registrites, kus Tegevuse Tüüpi on kasutatud.

Klass

Ctrl-Enter    Tegevuste tüüpide klasside seadistus, Kliendihalduse moodul

Sarnased Tegevuste Tüübid (nt kõik müüki puudutavad Tüübid) saad grupeerida eraldi Klassidesse.

Samasse Klassi kuuluvat Tüüpi kandvad Tegevused esitatakse Kalendris sama värviga. Võid kõigil sama Klassi kuuluvatel Tegevustel nõuda ka Projekti, Kliendi, Tulemuse ja/või Aja sisestamist.

Artikkel

Ctrl-Enter    Artiklite register   

Kui siin on määratud Artikkel, sisestub see automaatselt kõigile antud Tüüpi kandvatele Tegevustele. See on vajalik, kui Tegevusest koostatakse Projektikanne.

Kui Tegevuse Tüüp tähistab näiteks mingit tüüpi tööd, mis tehti Projekti või Teenindustellimuse raames, võid siia sisestada seda tööd tähistava Artikli ning see kantakse automaatselt kõigile seda Tüüpi kandvatele Tegevustele.

Siia saad sisestada ainult Teenus-tüüpi või tavalisi Artikleid.

Nimetus

Tegevuse Tüübi kirjeldus, mida näed aknas Tegevuste tüübid: Sirvi ning Ctrl-Enter valikuaknas.

Eelmine   Järgmine   Algusesse            Prindi kogu peatükk