Kliendi kaart
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid ja Hankijad Kontaktide registris
- Sisesta Kliendi kood, kasutades vajadusel Ctrl-Enter klahvikombinatsiooni. Uuesti Enteri vajutamisel sisestuvad Kliendi või Hankija nimi, kontaktisik ja telefoninumber vastavatele väljadele. Kui oled 'Projekti' kaardil määranud Projekti (vt allpool), sisestub kliendiinfo automaatselt.
- Kui Tegevusel kasutatud Tüüp kuulub mingisse Tegevuse Klassi, millel on märgitud Kliendi sisestamise nõue, ei saa Tegevust salvestada, kui see väli on tühi.
- Vaikimisi näed Ctrl-Enter valikuaknas Kliente. Hankijate nimekirja nägemiseks klõpsa Hankijad.
- Nimi
- Kliendi või Hankija nimi sisestub automaatselt, kui oled sisestanud koodi Kliendi väljale.
- Kontaktisik
- Ctrl-Enter
Kontaktide register
- Sisesta Kontaktisiku nimi või vali see Kontaktide registrist. Ctrl-Enter valikuaknas näed vaid antud Kliendi Kontaktisikuid. Kui Kliendikaardi 'Kontakti' kaardile on sisestatud Peamine kontaktisik, sisestub see automaatselt.
- Telefon
- Kliendi või Hankija telefoninumber sisestub automaatselt, kui oled sisestanud koodi Kliendi väljale.
- Tulemus
- Ctrl-Enter
Tegevuste tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
- Sisesta Tüüp, mis tähistab Tegevuse Tulemust. Tabulaatori või Enteri vajutamisel sisestuvad hetke kuupäev ja kellaaeg Lõppkuupäeva ja -kellaaja väljadele. Kui Tegevus on märgitud Tehtuks ja salvestatud, otsib HansaWorld kasutatud Tüübi/Tulemuse kombinatsioonile vastavat Järgneva tegevuse kaarti. Kui see on olemas, koostatakse uus Tegevus vastavalt Järgnevate tegevuste seadistusele.
- Kui Tegevuse Tüüp kuulub Tegevuse Klassi, millel on märgitud Tulemuse sisestamise nõue, ei saa Tegevust salvestada, kui antud väli on tühi.
|
