Resumen Facturas Abiertas Cliente
El documento de Resumen Facturas Abiertas de Cliente contiene un resumen de las Facturas abiertas (pendientes de pago) emitidas al Cliente. Es similar al
informe del mismo nombre, pero el diseño del documento es distinto, y puede ser modificado por el usuario en el registro
Formulario del módulo Sistema. A pesar de que el informe es para uso interno, el documento se envia al Cliente.
- Cliente
- Pegado Especial
Registro Cliente
- Rango Informe Alfa
- Si es necesario, ingrese aquí el Código Cliente del Cliente (o el rango de Clientes) para los que desea imprimir los resumenes.
- Categoría
- Pegado Especial
Opción Categoría Cliente, Módulo Ventas
- Si desea imprimir los resumente para Clientes de una Categoría en particular, especifíquela aquí.
- Clasificación
- Pegado Especial
Opción Clasificación Cliente, módulo CRM
- Ingrese el Código de Clasificación en este campo si desea imprimir resúmenes para Clientes con una Clasificación específica. Si ingresa varias Clasificaciones separadas por comas, los resúmenes soló se imprimirán para los Clientes que tengan todas las Clasificaciones listadas.
- Días de Retraso (no menos que)
- Si solo deseea incluir Facturas en los resúmenes que estan en mora por más de un número determinado de días, ingrese ese número aquí.
- Ganancia Mín.
- Si sólo desea imprimir los resúmenes para Clientes con un nivel específico de ganancias, ingrese la cifra aquí (en la Moneda base). La ganancia de cada cliente es calculada desde las Facturas aprobadas ingresadas durante el primer período en la opción Períodos de Informe en el módulo Sistema, y las cifras incluyen el IVA.
- Nro. Mín. Facturas
- Si solo desea imprimir los resúmenes para los Clientes que tienen emitido un cierto número de Facturas, ingrese ese número aquí.
- A Fecha
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Ingrese una fecha para que el resumen se genera para esa fecha específica. Todas las Facturas que esten abiertas o en mora (dependiendo de la opción escogida) a esa fecha serán incluídas en el resumen, mientras que las Facturas y Recibos desde esa fecha no serán incluídos. Si el campo es dejado vacio la fecha actual será usada.
- Incrementar Niveles de Recordatorios
- Cada Factura contiene un código (el Nivel de Recordatorio) que indica el número de veces que ha sido sometida a un recordatorio, o incluída en un resumen de Cliente. Tilde esta casilla si desea que el Nivel de Recordatorios sea incrementado cuando el resumen se imprima.
- Al enviar los Recordatorios, los Niveles de Recordatorio determinan el texto que será usaro en el carta recordatoria.
- El Nivel de Recordatorio por cada Factura es mostrado en el resumen y es visible en la solapa
'Entrega' de la pantalla Factura.
- Incluir Notas de Crédito Abiertas
- Tilde esta casilla si desea incluir en el resumen las Notas de Crédito que aún no han sido asignadas a Facturas específicas.
- Facturas
- Determine en este campo cuáles Facturas serán incluídas en el resumen.
- Abiertas
- Esta opción lista todas las Facturas Pendientes de Pago en el resumen.
- Atrasada
- Esta opción lista en el resumen solo las Facturas que están retrasadas en sus pagos. Estas son las Facturas cuyo Término de Pago ha expirado.
- Estado
- Tilde las casillas para eliminar las Facturas marcadas como Ignorar Cuestionadas, Omitir Recordatorios, y Omitir Colección del resumen.
Al diseñar el Formulario a ser utilizado para la impresión de los Resúmenes, el campo Efectivo Sin Asignar deberá ser incluído si desea una cifra para que el valor total del Anticipo Abierto sea impreso.
Introducción a los Documentos en el módulo Ventas
