Klientide tegevuste nimekiri
Selles aruandes esitatakse nimekiri Klientide Tegevustest. Aruandes näed iga Kliendi Tegevuste koguarvu ja ajakulu kokku. Samu andmeid näed ka kõikide Klientide kohta kokku. Aruande tellinud töötaja Isiklikud Tegevused on märgitud tärniga (*). Teiste töötajate Isiklikke Tegevusi aruandesse ei kaasata.
Kui aruanne on ekraanil avatud, saad tellida iga kasutaja kohta Isikute tegevuste nimekirja aruande, tehes tema nimel topeltklõpsu. Tegevuse numbrilt avad vastava Tegevuse kaardi.
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Määra aruande periood: aruandes näed siin määratud vahemikku jääva Alguskuupäevaga Tegevusi. Kui soovid aruannet teatud päeva kohta, sisesta vastav kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati.
- Kliendid
- Ctrl-Enter
Kliendid ja Hankijad Kontaktide registris
- Vahemik Tähestikuline
- Sisesta Kliendi kood või koodide vahemik, kelle Tegevuste kohta aruannet soovid.
- Töötaja
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Võid tellida aruande vaid teatud töötaja Tegevuste kohta. Teiste töötajate Isiklikke Tegevusi aruandes ei näe.
- Kliendiklassifikaator
- Ctrl-Enter
Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Võid tellida aruande vaid teatud Klassifikaatorit kandvate Klientide Tegevuste kohta. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid nende Klientide Tegevused, kes kannavad määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõikide Klientide Tegevused, kes kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid nende Klientide Tegevusi, kes kannavad seda Klassifikaatorit.
Näiteks:
- 1,2
- Aruandes näed Klientide Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Klientide Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3) Tegevusi.
- 1+2
- Aruandes näed Klientide Klassifikaatoriga 1 või 2 Tegevusi.
- !2
- Aruandes näed kõikide Klientide v.a. Klientide Klassifikaatoriga 2 Tegevusi.
- 1,!2
- Aruandes näed Klientide Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Klientide Klassifikaatoriga 2 Tegevusi (st ei näe Klientide Klassifikaatoritega 1 ja 2 Tegevusi). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
- !1,!2
- Aruandes näed kõikide Klientide, v.a. Klientide Klassifikaatoritega 1 ja/või 2 Tegevusi. Jällegi pane tähele koma.
- Tegevuse tüüp
- Ctrl-Enter
Tegevuste tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
- Määra, mis Tüüpi Tegevusi aruandes näha soovid.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Määra, millisesse Klassi kuuluvate Klientide Tegevusi aruandes näha soovid.
- Projekt
- Ctrl-Enter
Projektide register, Projektiarvestuse moodul
- Määra, millise Projektiga seotud Tegevusi aruandes näha soovid.
- Tegevuse tüübi klass
- Ctrl-Enter
Tegevuste tüüpide klasside seadistus, Kliendihalduse moodul
- Määra, millisesse Klassi kuuluvaid Tegevusi aruandes näha soovid.
- Tähtsus
- Määra, millise tähtsusastmega Tegevusi aruandes näha soovid.
- Kliendi lühikood
- Määra, millist Lühikoodi (Kliendikaardi päises) kandvate Klientide Tegevusi aruandes näha soovid.
- Vali
- Nende valikutega määra aruande detailsus. Aruanne järjestatakse mõlemal juhul Klientide järgi.
- Kokkuvõte
- Selle valikuga esitatakse aruandes iga Tegevuse kohta Tegevuse Kuupäev, Tüüp, Isik, Kontaktisik ja Kommentaar (Tegevuse päisest).
- Detailne
- Lisaks ülaltoodud andmetele näed selle valikuga aruandes ka Tegevuse 'Teksti' kaardile tabelisse sisestatud informatsiooni.
- Vali
- Nende valikutega määra, kas aruandesse kaasatakse Tehtud ja/või tegemata Tegevused.
- Detailne kliendiinfo
- Märgi antud valik, kui soovid aruandes näha iga Kliendi kohta Arve ja Lähetusaadressi, Telefoni ja Faksi, Lühikoodi, Sorteerimisindeksit, Kliendiklassi, Klassifikaatorit, Tasumistingimust, Osakonda, Objekti, KMKR numbrit, Kommentaari ja Hoiatust.
- Detailne kontaktisikuinfo
- Märgi antud valik, kui soovid aruandes näha iga Kontaktisiku telefoni-, faksi- ja mobiilinumbreid. Selle valiku puhul pead tellima aruande detailse versiooni.
- Näita ainult tüübita tegevusi
- Märgi antud valik, kui soovid aruandes näha vaid Tüübita Tegevusi.
|
Sissejuhatus
