Šī sagatavošana ļauj definēt neierobežotu skaitu klasifikāciju, pēc kurām iedalīt klientus, piem., atkarībā no viņu saistībām pret jūsu uzņēmumu (piem., tikšanās ar potenciālu klientu, servisa klients vai mazumtirdzniecības klients). Tās norāda klienta kartiņas sadaļas ‘Kontaktinf.’ laukā ‘Klasifikācija’ un kontaktpersonas kartiņas sadaļā 'Komentārs'. Laukā iespējams norādīt vienu vai vairākus klasifikāciju kodus, atdalītus ar komatu. Piemēram, viens klients var būt gan vēl potenciāls klients, ar kuru plānota tikšanās, gan tāds, kuram kredīta novērtējums ir 3.

Klientu klasifikācijas piedāvā atšķirīgus klientu grupēšanas veidus nekā Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas. Tās parasti izmanto to biznesa tipu reģistrēšanai, kurā iesaistīti klienti. Turklāt katrs klients var būt piesaistīts vairākām klientu klasifikācijām, taču var ietilpt tikai vienā kategorijā.

Klientu klasifikācijas var izmantot kā meklēšanas kritēriju daudzās CRM moduļa atskaitēs (kā arī Realizācijas moduļa atskaitē ES realizācijas statistika).

Klientu klasifikācijas var iedalīt klasifikāciju tipos, kas nodrošina papildu elastīgumu.

Logā ‘Klientu klasifikācijas: Pārskats’ ir pieejams klasifikāciju saraksts: lai ievadītu jaunu ierakstu, pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns]. Tiks atvērts logs Klientu klasifikācija: Jauns’: ievadiet nepieciešamo informāciju un noklikšķiniet uz [Saglabāt]. Laukā ‘Klasifikācijas tips’ var izmantot funkciju ‘Ievietot Speciāli’, lai atvērtu pieejamo izvēļu sarakstu.

Kad jaunais ieraksts ir saglabāts, tā kodu nevar mainīt, to vienkārši ievadot laukā ‘Kods’. Tas jādara Sistēmas moduļa sagatavošanās Konvertēšana - Meistars un Konvertēšana – Klientu klasifikācijas. Šīs sagatavošanas mainīs kodu gan šeit, gan pārējos reģistros, kuros klasifikācija tikusi izmantota.

Iepriekšējā Nākamā Uz augšu Rādīt visu nodaļu