- Augšējā daļa
- Teksts
- Brīvs teksta lauks aktivitātes aprakstam.
- Tas tiks rādīts Dienas plānotājā, Uzdevumu sarakstā un atskaitē Personīgais kalendārs.
- Tips
- Ievietot Speciāli
CRM moduļa sagatavošana Aktivitāšu tipi
- Norādiet aktivitātes tipu, pēc kura to var klasificēt. Katram aktivitātes tipam jāatspoguļo konkrēts darbs vai uzdevums (piem., pārdošanas zvans, tikšanās vai darbinieku sapulce).
- Katrs aktivitātes tips savukārt var ietilpt aktivitāšu klasē (piem., viena aktivitātes klase visiem tipiem, kas saistīti ar pārdošanu vai administrēšanu). Aktivitāšu klase noteiks aktivitātes stabiņa krāsu kalendārā, kā arī var pieprasīt ievadīt projektu, klientu, rezultātu un/vai laiku. Tā noteiks arī noklusējuma kalendāra tipu.
- Ja aktivitātes tipa ierakstā ir norādīts artikuls, tas tiks ievietots aktivitātes sadaļas 'Projekts' laukā ‘Artikuls’. Tas noderēs, ja aktivitātes izmantojat laika reģistrēšanai: šajā gadījumā tas var būt servisa artikuls, kas atspoguļo noteikta tipa darbu, kas jāapmaksā klientam.
- OK
- Šī izvēles rūtiņa tiek izmantota, lai aktivitāti atzīmētu kā pabeigtu. Plānotajām aktivitātēm šī rūtiņa nav jāatzīmē. Pabeidzot aktivitātes, atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘OK’ un, ja nepieciešams, sadaļas 'Teksts' tabulā ievadiet piezīmes. Šādi varēsit ērti uzglabāt Uzdevumu sarakstu: pēc noklusējuma pabeigtās aktivitātes tajā vairs netiek rādītas.
- Kad aktivitāte ir apstiprināta un saglabāta, daudzus laukus, piem., sākuma un beigu datums un laiks, kā arī personas nevar mainīt. Ja pabeigtā aktivitātes ierakstā atrodat kļūdu, atveriet ierakstu un no izvēlnes Kartiņa izvēlieties funkciju ‘Izsvītrot'. Pāri visiem laukiem tiks pārvilktas sarkanas līnijas un aktivitāte tiks izdzēsta no Kalendāra, Uzdevumu saraksta un visām atskaitēm. Pēc tam noklikšķiniet uz pogas [Kopēt], lai izveidotu jaunu, pareizu aktivitāti.
|
