Faktooringkliendi arvete nimekiri
Antud aruandes näed nimekirja Arvetest, mis on koostatud Lepingutele, mille
Partnerite kaardile on määratud Arve saaja. Selleks Arve saajaks võib olla mingi kolmas ettevõte (nt emaettevõte või liisingufirma). Nimekiri järjestatakse Arve saaja järgi ning nimekirjas näed iga Arve jooksvat võlga, mis võimaldab kergesti analüüsida, millised Arve saajad on oma maksetega graafikus.
Kui aruanne on ekraanil avatud, saad iga üksiku Arve või Lepingu avada, klõpsates selle numbril.
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Vaikimisi sisestub siia esimene periood Aruannete perioodide seadistusest.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Sisesta Kliendiklass, kui soovid näha Lepinguarveid, mis on saadetud sellesse Klassi kuuluvatele Klientidele.
- Arve saaja
- Ctrl-Enter
Kliendid, Kontaktide register
- Vahemik Tähestikuline
- Sisesta Kliendi kood, kui soovid näha nimekirja temale saadetud Lepinguarvetest. Sisesta Lepingul määratud Arve saaja, mitte Lepingu Klient.
- Vali
- Kasuta alltoodud valikuid määramaks, kui detailset aruannet soovid.
- Kokkuvõte
- Selle valikuga koostatud aruandes näed Kliendi koodi järgi järjestatud Arvete nimekirja. Iga Arve kohta näed selle numbrit, kogusummat, tasutud summat ja saldot ning märget, kas Arve on kinnitatud.
- Detailne
- Selle valiku puhul näed lisaks eelnevale ka iga Arve Artikleid.
