Language:


Klientu kategorijas

Šajā Realizācijas moduļa sagatavošanā tiek definētas Klientu kategorijas. Bāzes logā noklikšķiniet uz [Moduļi] un izvēlieties Realizācijas moduli, tad Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Sagatavošana]. Sarakstā divreiz noklikšķiniet uz ‘Klientu kategorijas’. Pēc tam noklikšķiniet uz [Jauns], lai atvērtu jaunu ierakstu, vai arī divreiz noklikšķiniet uz esoša ieraksta, lai to izmainītu.

Kods
Norādiet kodu, pēc kura identificēt klienta kategoriju klienta kartiņā un jebkurā vietā programmā.

Apraksts
Ievadiet klienta kategorijas aprakstu.

Cenu lapa
Ievietot Speciāli    Realizācijas moduļa sagatavošana Cenu lapas
Pēc noklusējuma no    klientiem, klientu pasūtījumiem, rēķiniem
Norādītā cenu lapa nosaka visu konkrētās kategorijas klientu cenas rēķinos un pasūtījumos. Cenu lapas aprakstītas nākamajā nodaļā "Artikuli un cenas".

Debitoru konts
Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
Norādiet debitoru kontu, kurā vēlaties debetēt Finanšu moduļa grāmatojumus, kas veidoti no konkrētās klientu kategorijas klientam izrakstītajiem rēķiniem. Piemērā attēlotajai klientu kategorijai definēta visu klientu, kuriem ir debeta konts, rēķinu grāmatošana uz speciālu kontu.

Ievērojiet, ka debitoru kontu var norādīt tikai klientu kategorijas līmenī, nevis katram klientam atsevišķi. Ja klientu kategorijai debitoru konts nav norādīts, tiks izmantots Realizācijas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai norādītais debitoru konts.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Kontu kontrole’, jebkurš šeit ievadītais konts vispirms jādefinē kā debitoru kontroles konts. Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'Debitori', bet kontroles konti tiek definēti Finanšu moduļa sagatavošanā Kontu kontrole.

Deb. priekšapm.konts
Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
Ievērojiet, ka debitoru kontu var norādīt tikai klientu kategorijas līmenī, nevis katram klientam atsevišķi. Ja klientu kategorijai debitoru konts nav norādīts, tiks izmantots Realizācijas moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai norādītais debitoru konts.

Kred. konts
Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
Norādiet kreditoru kontu, kurā vēlaties kreditēt Finanšu moduļa grāmatojumus, kas veidoti no konkrētās klientu kategorijas klienta saņemtajiem rēķiniem.

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Kontu kontrole’, jebkurš šeit ievadītais konts vispirms jādefinē kā kreditoru kontroles konts. Šo izvēles rūtiņu var atzīmēt sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'Kreditori', bet kontroles konti tiek definēti Finanšu moduļa sagatavošanā Kontu kontrole.

Kred. priekšapm. konts
Ievietot Speciāli    Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
Ievērojiet, ka kreditoru kontu var norādīt tikai klientu kategorijas līmenī, nevis katram klientam atsevišķi. Ja klientu kategorijai kreditoru konts nav norādīts, tiks izmantots Piegādātāju moduļa sagatavošanā Kontējumu sastādīšana piegādātājiem norādītais kreditoru konts.