Klienta ievadīšana - augšējā daļa
- Nr.
- Ievadiet katram klientam savu numuru. Laukā var ievadīt līdz 20 burtiem un/vai cipariem. Pirmais Ofiss pēc noklusējuma piedāvā numuru, kas balstīts uz iepriekš ievadīto klienta numuru. Saglabājot ierakstu, klienta numuru mainīt vairs nevar. Pēc tā klients tiks identificēts visur programmā Pirmais Ofiss.
- Abrev.
- Lauku var izmantot kā alternatīvu klienta identifikatoru – šī informācija tiks rādīta loga ‘Kontakti: Pārskats’ kolonnā 'Īsais'. Līdzīgiem uzņēmumiem var piešķirt vienādu abreviatūru tā, lai tās būtu redzamas vienuviet logā ‘Kontakti: Pārskats’, kārtojot pēc kolonnas 'Īsais'. Laukā iespējams ievadīt līdz 10 burtiem un/vai cipariem.
- Kategorija
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Klientu kategorijas
- Pēc noklusējuma no klientu pasūtījumiem, rēķiniem
- Pieg. kategorija
- Ievietot Speciāli
Piegādātāju moduļa sagatavošana Piegādātāju kategorijas
- Ja uzņēmums ir jūsu klients, norādiet tam klientu kategoriju. Ja tas ir piegādātājs, varat norādīt tā piegādātāju kategoriju.
- Klientu kategorijas ļauj grupēt līdzīgus klientus. Visi vienas kategorijas klienti pēc noklusējuma var izmantot vienu cenu lapu un debitoru kontu, tā ka nav nepieciešams tās ievadīt katram klientam atsevišķi.
- Piegādātāju kategorijas ļauj grupēt līdzīgus piegādātājus. Visi vienas kategorijas piegādātāji pēc noklusējuma var izmantot vienu kreditoru kontu, tā ka nav nepieciešams to ievadīt katram piegādātājam atsevišķi.
- Klients, Piegādātājs
- Atzīmējiet vienu vai abas izvēles rūtiņas, lai norādītu, kāds uzņēmums ievadīts konkrētajā kartiņā.
- Ja esat atzīmējuši uzņēmumu tikai kā klientu, varēsit to izmantot visos ar realizāciju saistītos reģistros (piem., Klientu pasūtījumi, Rēķini, Nosūtītās preces), bet ne ar piegādi saistītajos reģistros. Līdzīgi būs, kad uzņēmums būs atzīmēts tikai kā piegādātājs - varēsit to izmantot visos ar iegādi saistītajos reģistros (piem., Ienākošie rēķini, Saņemtās preces), taču ne realizācijas reģistros.
- Ja reģistru Kontakti atvērsit Realizācijas modulī, jaunajā ierakstā automātiski tiks atzīmēta izvēles rūtiņa 'Klients'. Ja šo reģistru atvērsit Piegādātāju modulī, jaunā ierakstā automātiski tiks atzīmēta izvēles rūtiņa 'Piegādātājs'. Līdzīgi būs arī, veidojot jaunu kontakta ierakstu logā 'Ievietot Speciāli' - automātiski tiks atzīmēta tā rūtiņa, kāda ieraksta tipā (realizācijas vai iegādes) atradīsities. Piemēram, ievadot klientu pasūtījumu un laukā 'Klients' izsaucot funkciju 'Ievietot Speciāli' un atvērtajā logā noklikšķinot uz pogas [Jauns], jaunā kartiņa būs atzīmēta kā klients.
- Tiklīdz uzņēmums ir atzīmēts kā klients un tam izrakstīts vismaz viens klientu pasūtījums vai rēķins, ķeksīti no rūtiņas 'Klients' izņemt vairs nevarēs. Tāpat ir ar piegādātājiem.
- Šajās rokasgrāmatās termins "klients" attiecas uz uzņēmumiem, kas atzīmēti kā klienti, bet termins "piegādātājs" - uz tiem, kas atzīmēti kā piegādātāji.
- Nosaukums
- Ievadiet klienta nosaukumu.
- Ja vēlaties, lai klienta nosaukums dokumentos tiktu izdrukāts kā daļa no adreses, Sistēmas moduļa sagatavošanā Formu parametri atzīmējiet izvēles rūtiņu 'Uzņēmuma nosaukums'.
- Departaments
- Norādiet departamenta nosaukumu. Tas var noderēt, ja jāstrādā ar klientu, kuram ir vairāki departamenti.
- Ja jūsu uzņēmumam ir vairāki departamenti, kas ir atbildīgi par konkrēto klientu, tos var norādīt šajā laukā. Klientu saraksts atskaiti var kārtot pēc departamenta.
|
