Rēķina ievadīšana - sadaļa 'Artikuli'
Šīs sadaļas tabulā tiek ievadīti artikuli. Tā ir sadalīta četrās horizontālās sadaļās. Noklikšķinot uz sadaļas (A-D), mainās divas vai trīs kolonnas tabulas labajā pusē. 
Lai rēķinam pievienotu jaunu rindu, noklikšķiniet pirmajā brīvajā rēķina rindā un ievadiet atbilstošo informāciju. Lai izdzēstu kādu rēķina rindu, noklikšķiniet uz nevajadzīgās rindas numura un nospiediet taustiņu Backspace. Lai ievietotu rindu, noklikšķiniet uz tās rindas numura, virs kuras vēlaties ievietot rindu, un nospiediet Enter.
Varat rēķinā arī pārnest artikulus: atveriet logu ‘Artikuli: Pārskats’ un, turot nospiestu taustiņu Shift un noklikšķinot peles pogu, izvēlieties vajadzīgos artikulus un tad pārnesiet tos lauka ‘Artikuli’ pirmajā brīvajā rēķina rindā.
A sadaļa
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Ievietojiet laukā kursoru un ievadiet katra pasūtītā artikula numuru. Cena, apraksts un summa tiks ievietota automātiski no artikula kartiņas. Ja atstāsit šo lauku neaizpildītu, laukā ???Apraksts’ varat ievadīt jebkādu tekstu, un, ja nepieciešams, varat izmantot rindu papildu komentāriem, kas tiks drukāti rēķina dokumentā.
- Daudzums
- Ievadiet pārdotā artikula daudzumu. Nospiediet Enter, lai programma aprēķinātu summu, un peles kursors pārvietosies uz nākošās rindas lauku ‘Artikuls’.
- Lai aprēķinātu rēķina rindas summu, jānorāda daudzums.
- Ja rēķini ir izveidoti no klientu pasūtījumiem, daudzums tiks ievietots pēc noklusējuma no saņemšanām. Varat to samazināt, ja nepieciešams. Ja grāmatojumā jāievada lielāks daudzums nekā piegādāts, rēķinā jāizveido jauna rinda. Lai noliktavas atlikums tiktu atbilstoši mainīts, pārliecinieties, lai sadaļā 'Nosūtīšana' būtu atzīmēta izvēles rūtiņa 'Izmainīt noliktavas atlikumu’, un, ja iespējams, lai izmaksu aprēķins par papildu daudzumu tiktu grāmatots Finanšu modulī. Šī izvēles rūtiņa attieksies tikai uz tādām rēķina rindām, kuras nav saistītas ar klientu pasūtījumiem.
- Apraksts
- Pēc noklusējuma no
reģistra Artikuli
- Šajā laukā redzams artikula apraksts, kas tiek ievietots no reģistra Artikuli. Ja vēlaties, varat pievienot papildu informāciju; laukā var ievadīt līdz 100 rakstzīmēm. Papildu teksta ievadīšanai varat izmantot arī nākamo rindiņu.
- Artikula kartiņas sadaļā 'Teksts' jebkuras ievadītā teksta rindas tiks nokopētas laukā ‘Apraksts’, ja nepieciešams, izmantojot arī nākamo rindu.
- Vienības cena
- Šajā laukā tiek ievadīta vienības cena saskaņā ar konkrētajam klientam spēkā esošo cenu lapu. Ja klientam nav piesaistīta cenu lapa vai arī ja artikuls nav atrodams šajā cenu lapā, laukā no artikula kartiņas tiks ievietota artikula pamatcena. Ja norādītā cenu lapa ir ar PVN vai ja sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'Debitori' esat atzīmējuši izvēles rūtiņu ‘Cenas ar PVN???, pamatcenā tiks iekļauts PVN.
- Vairāklietotāju sistēmā varat ierobežot noteiktu lietotāju tiesības mainīt vienības cenu rēķinā ar personu grupu palīdzību (slēdzot pieeju darbībai 'Vienības cenu izmaiņas').
- %
- Atlaides %. Ja nepieciešams, to var mainīt uz speciālu koeficientu.
- Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana norādiet, vai atlaide būs piemērojama vienības cenai pirms tā reizināta ar daudzumu, vai arī summai. Noteiktos gadījumos (kad vienības cena ir ļoti maza, bet daudzums liels), izvēloties šo iespēju, aprēķinātā atlaide var atšķirties Pirmā Ofisa noapaļošanas sistēmas dēļ. Sīkāku informāciju un piemērus skatiet šeit.
- Summa
- Rēķina rindas kopējā summa tiek aprēķināta šādi: daudzums reizināts ar cenu mīnus atlaide. Ja veiksiet izmaiņas šajā laukā, atlaides procents tiks pārrēķināts. Ja norādītā cenu lapa būs ar PVN vai ja sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'Debitori' esat atzīmējuši izvēles rūtiņu ‘Cenas ar PVN???, pamatcenā tiks iekļauts PVN..
B sadaļa
- Realiz. konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Norādītais kods nosaka artikula realizācijas kontu Finanšu moduļa grāmatojumā. No šī rēķina izveidotais Finanšu moduļa grāmatojums būs norādītā konta kredītā. Tiek piedāvāts arī konts pēc noklusējuma – tas tiks ievietots no ieraksta reģistrā Cenas artikula/cenu lapas kombinācijai. Ja reģistrā nav šāda ieraksta vai arī nav norādīts realizācijas konts, noklusējuma konts tiks ievietots no artikula, artikulu grupas vai sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļas 'PVN'. Ja nepieciešams, noklusējuma kontu var mainīt katrai rēķina rindai atsevišķi.
- PVN-kd
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Šis kods nosaka likmi, pēc kuras šim artikulam tiks aprēķināts PVN, kā arī PVN kontu, kurš būs kredītā. Tiek piedāvāts arī PVN kods pēc noklusējuma, kas tiek ievietots no klienta kartiņas. Ja tāds nav norādīts, tad noklusējuma kods tiek ievietots no cenas, artikulu grupas vai sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļas 'PVN'. Ja nepieciešams, noklusējuma PVN kodu var mainīt katrai rēķina rindai atsevišķi.
- Ja sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai konti 'Debitori' esat atzīmējuši opciju ‘PVN kodu kontrole’, norādītajam PVN kodam jābūt vienādam ar reģistrā Konti realizācijas kontam norādīto kodu. Ja PVN kodi nesakrīt, rēķinu nebūs iespējams saglabāt.
C sadaļa
- Pašizmaksa
- Pēc noklusējuma no
artikula (Pašizmaksa + Papildu maksa)
- Vienības pašizmaksa tiek izmantota bruto peļņas un peļņas aprēķinos. Ja nepieciešams, to var mainīt.
- Veidojot rēķinus no klientu pasūtījumiem, katra artikula pašizmaksa rēķinā (tādējādi arī to bruto peļņa) var tikt ievietota no klientu pasūtījuma vai artikula kartiņas kā pašizmaksas un papildizmaksu summa. Ja vēlaties izmantot pēdējo variantu, Noliktavas moduļa sagatavošanā Izmaksas atzīmējiet izvēles rūtiņu 'Pārrēķināt BP pēc apstiprināšanas'. Tas var būt precīzāks aprēķins, ja regulāri atjaunināt artikulu pašizmaksu no preču saņemšanām, jo var gadīties, ka tā ir mainījusies pēc klientu pasūtījuma izveidošanas.
- BP
- Bruto peļņu rēķina rindai aprēķina, no summas atņemot pašizmaksu (reizinātu ar daudzumu). Tādējādi šis ir absolūts skaitlis nevis procentuāls lielums.
- FIFO
- Vidējā FIFO vienības cena šīs rēķina rindas artikuliem. Šis skaitlis tiek ievietots automātiski, apstiprinot rēķinu, bet tas redzams vienīgi noliktavas artikuliem tādos rēķinos, kas nav veidoti no klientu pasūtījumiem. Rēķinos, kuri veidoti no pasūtījumiem, FIFO vērtības tiks rādītas atbilstošajā nosūtīšanas ierakstā.
D sadaļa
- Objekts
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa reģistrs Objekti
- Šim artikulam un no tā veidotajiem grāmatojumiem var piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Varat definēt atsevišķus objektus, kas atspoguļos dažādas nodaļas, izmaksu centrus vai preču tipus. Tas ļauj Finanšu moduļa atskaitēs izmantot elastīgu analīzes metodi.
- Finanšu moduļa grāmatojumā, kas veidots no šī rēķina, jebkurš šeit norādītais objekts tiks piesaistīts realizācijas konta kredīta ierakstam un izmaksu konta debeta ierakstam, ja tiek aprēķinātas izmaksas. Galvenā objekta (kas tiek norādīts sadaļā 'Nosacījumi').
- Sk. vienībā
- Pēc noklusējuma no
artikula
- Lauku ‘Skaits vienībā??? var izmantot, lai pārrēķinātu artikula vienības cenu. Piemēram, ja artikulu parasti iegādājaties kastēs ar 24 vienībām katrā, artikula kartiņas laukā ‘Skaits vienībā’ varat ievadīt 24. Artikula vienības cena attieksies uz kasti ar 24 vienībām. Skaits vienībā tiks ievietots rēķinā no artikula kartiņas un atbilstoši izmainīs summu. Šo lauku var mainīt, un Pirmais Ofiss attiecīgi pārrēķinās summu. Izmantotā formula ir šāda: summa = (daudzums/skaits vienībā) * vienības cena.
Apakšējā daļa
Rēķina apakšējā daļā redzamas dažādas kopsummas, aprakstu sk. tālāk. Ikreiz, rēķinam pievienojot jaunu rindu vai veicot izmaiņas, mainās arī kopsummas.
- Grāmatot
- Atzīmējot izvēles rūtiņu, rēķins tiek apstiprināts un saglabāts Realizācijas modulī. Finanšu modulī automātiski tiks izveidots grāmatojums. Ja rēķins ir ievadīts tieši reģistrā Rēķini (nevis no klientu pasūtījuma), tiks koriģēts jebkura rēķinā iekļautā noliktavas artikula atlikums noliktavā. Tāpēc, atzīmējot izvēles rūtiņu un saglabājot rēķinu, tajā vairs nevarēsit veikt izmaiņas. Izņēmums ir ‘Atgādinājuma līmenis’ un ‘Pēdējā atgādinājuma datums’ rēķina sadaļā 'Nosūtīšana' , kā arī lauks ‘Aģents’ sadaļā 'Nosacījumi'.
- Lai kontrolētu, kura persona ir tiesīga apstiprināt rēķinus un kredītrēķinus, izmantojiet sagatavošanu Personu grupas. Lai to izdarītu, slēdziet tiesības darbībām attiecīgi 'Apstiprināt rēķinus' un 'Apstiprināt kredītrēķinus'.
- Šajā rokasgrāmatā par apstiprinātiem rēķiniem tiek uzskatīti rēķini, kuros atzīmēta izvēles rūtiņa ‘OK’.
- Piegāde
- Sagatavošanu Piegāde var izmantot, lai katram rēķinam piesaistītu fiksētu piegādes summu. Ja izmantosit šo iespēju, ievadot rēķinā klienta numuru, laukā tiks ievietota attiecīgā piegādes maksa. Ja nepieciešams, šo skaitli var mainīt. PVN kods un piegādes maksai paredzētais realizācijas konts tiks ievietots no sagatavošanā Piegāde norādītā artikula.
- Ja neizmantojat sagatavošanu Piegāde, šajā laukā ievadiet piegādes maksu, ja tāda paredzēta. Šajā gadījumā netiks aprēķināts PVN, un piegādes maksa tiks grāmatota atbilstošajā klienta zonas realizācijas kontā, kas norādīts sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'PVN'.
- PVN
- Rēķina PVN kopsumma.
- PVN tiek noapaļots saskaņā ar noapaļošanas noteikumiem, kas definēti Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana.
- Finanšu moduļa grāmatojumā, kas veidots no šī rēķina, noapaļošanas procesā gūtā peļņa vai zaudējumi tiks iegrāmatoti noapaļošanas kontā, kas norādīts sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai.
- Summa
- Rēķina kopējā summa bez PVN.
- KOPĀ
- Rēķina kopsumma ar PVN.
- Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar noapaļošanas noteikumiem, kas definēti Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana. Finanšu moduļa grāmatojumā, kas veidots no šī rēķina, noapaļošanas procesā gūtā peļņa vai zaudējumi tiks iegrāmatoti noapaļošanas kontā, kas norādīts sagatavošanā Kontējumu sastādīšana realizācijai.
|
