Klientu pasūtījumu ievadīšana - sadaļa 'Artikuli'
Tabulā ievadiet pasūtītos artikulus. Tabula ir sadalīta 4 vertikālās sadaļās. Noklikšķinot uz sadaļas pogas (A-D), tiks mainītas divas vai trīs kolonnas labajā pusē.
Lai pasūtījumam pievienotu rindu, noklikšķiniet jebkurā pirmās brīvās rindas laukā un ievadiet nepieciešamo informāciju. Lai izdzēstu rindu, noklikšķiniet uz rindas numura un nospiediet taustiņu Backspace. Lai rindu ievietotu, noklikšķiniet uz tās rindas numura, virs kuras rinda jāievieto, un nospiediet Enter. Kad pasūtījumam ir izveidotas nosūtīšanas, rindas vairs nevar ne izdzēst, ne ievietot.
Lai pasūtījumā ievietotu artikulus, atveriet logu ‘Artikuli: Pārskats’, atlasiet artikulu intervālu, klikšķinot un turot nospiestu taustiņu Shift, un tad pārvelkot tos kolonnas ‘Artikuli’ pirmajā brīvajā pasūtījuma ailē.
A sadaļa
- Artikuls
- Ievietot Speciāli
reģistrs Artikuli
- Novietojiet laukā kursoru un ievadiet katra pasūtītā artikula numuru. No reģistra Artikuli automātiski tiks ievietota cena, nosaukums un pārējā informācija. Ja šo lauku neaizpildāt, varat ievadīt tekstu laukā ‘Nosaukums’, kā arī izmantot papildu rindu komentāriem, kas jāizdrukā pasūtījuma dokumentā.
- Daudz.
- Ievadiet pasūtīto artikulu skaitu. Nospiediet Enter, lai tiktu aprēķināta summa, un kursors pārvietosies uz nākamās rindas artikula aili.
- Apraksts
- Pēc noklusējuma no
artikula
- Šajā laukā tiek rādīts artikula nosaukums, kas tiek ievietots no reģistra Artikuli. Ja vēlaties pievienot papildu aprakstu, varat to darīt: laukā var ievadīt līdz 100 rakstzīmēm garu tekstu.
- Pirmais Ofiss visas artikula kartiņas sadaļā 'Teksts' ievadītās teksta rindas ievietos kolonnas ‘Nosaukums’ ailēs.
- Vienības cena
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa reģistrs Cenas
- Artikula vienības cena tiks ievietota no atbilstošās klienta cenu lapas. Ja klientam cenu lapa nav norādīta vai arī tajā nav ievadīts šis artikuls, laukā tiks ievietota pamatcena no artikula kartiņas. Cenā būs iekļauts PVN, ja cenu lapai ir norādīts iekļaut PVN vai ja Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'Debitori' ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Cenas ar PVN’.
- Vairāklietotāju sistēmā konkrētiem lietotājiem iespējams neļaut pasūtījumos mainīt vienības cenu, un to var definēt sagatavošanā Personu grupas (slēdzot pieeju darbībai 'Vienības cenu izmaiņas').
- Ja vēlaties klientam norādīt vienības cenu no citas cenu lapas, izmantojiet funkciju 'Ievietot Speciāli'.
- %
- Atlaides procenti.
- Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana varat norādīt, vai atlaide jāpiemēro vienības cenai pirms tās reizināšanas ar daudzumu, vai visai summai. Noteiktos gadījumos (kad ir ļoti maza vienības cena un liels daudzums) aprēķinātā atlaide var atšķirties Pirmajā Ofisā izmantotās noapaļošanas sistēmas dēļ. Sīkāku informāciju skatiet šeit.
- Summa
- Rindas kopsumma: Daudzums reizināts ar vienības cenu mīnus atlaide. Mainot šo cenu, tiks pārrēķināts arī atlaides procents. Summā ietilps arī PVN, ja cenu lapai ir norādīts iekļaut PVN vai ja Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'Debitori' ir atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Cenas ar PVN’.
B sadaļa
- Objekti
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa reģistrs Objekti
- Vienam artikulam un visiem grāmatojumiem, kas veidoti no tā, var piesaistīt līdz 20 objektiem, atdalītiem ar komatu. Atsevišķus objektus var definēt dažādiem departamentiem, izmaksu centriem un preču tipiem. Tas nodrošina elastīgu analīzes metodi, ko var izmantot Finanšu moduļa atskaitēs.
- Jebkurā Finanšu moduļa grāmatojumā, kas izveidots no pasūtījumam izstādīta rēķina, visi te norādītie objekti tiks piesaistīti kredīta grāmatojumam realizācijas kontā(-os), debeta grāmatojumam izmaksu kontā (ja tiek izmantota izmaksu uzskaite) un debeta grāmatojumam debitoru kontā. Šeit piesaistītie objekti tiks pevienoti tiem, kuri būs ievadīti pasūtījumā (redzami sadaļā 'Datums').
- Šeit norādītie objekti tiks pārsūtīti uz atbilstošajām nosūtīšanu rindām, kas izveidotas no konkrētā pasūtījuma rindas. Tie tiks piesaistīti Finanšu moduļa debeta grāmatojumam, kas veidots no konkrētajām nosūtīšanām.
- Konts
- Ievietot Speciāli
Finanšu/Sistēmas moduļa reģistrs Konti
- Ievadītais kods nosaka šim artikulam Finanšu moduļa realizācijas kontu. Finanšu moduļa grāmatojumi, kas veidoti no rēķiniem, kas veidoti no konkrētā pasūtījuma, tiks ierakstīti šī konta kredītā. Pēc noklusējuma tiks piedāvāts konts no reģistra Cenas ieraksta noteiktās artikula/cenu lapas kombinācijas. Ja šāda ieraksta nav vai arī tajā nav norādīts realizācijas konts, pēc noklusējuma tiks piedāvāts konts no artikula kartiņas, Artikula grupas vai sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļas 'PVN'. Noklusējuma parametrus konkrētai pasūtījuma rindai var mainīt, ja nepieciešams.
- PVN-kd
- Ievietot Speciāli
Finanšu moduļa sagatavošana PVN kodi
- Pasūtījumam izveidojot rēķinu, šeit norādītais PVN kods noteiks konkrētajam artikulam piemērojamo PVN procentu likmi un kreditējamo PVN kontu, kad šis rēķins tiks izrakstīts. Pēc noklusējuma tiks piedāvāts kods no klienta kartiņas. Ja kods tajā nav norādīts, tas tiks ievietots no artikula kartiņas, Artikulu grupas vai sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļas 'PVN'. Noklusējuma parametrus konkrētajam pasūtījumam var mainīt, ja nepieciešams.
C sadaļa
- Pašizmaksa
- Pēc noklusējuma no
artikula (pašizmaksa + papildu izmaksas)
- Pašizmaksa tiek izmantota bruto peļņas un izmaksu aprēķināšanai. Ja nepieciešams, to var mainīt.
- Nokopējot pasūtījumu, jaunajā pasūtījuma ierakstā būs pēdējā reģistrā Artikuli reģistrētā pašizmaksa, kā arī bruto peļņa būs attiecīgi pārrēķināta. Pašizmaksa no nokopētā pasūtījuma jaunajā ierakstā netiks ievietota.
- BP
- Pasūtījuma rindas bruto peļņa tiek aprēķināta, no summas atņemot pašizmaksu (reizinātu ar daudzumu). Rezultāts ir absolūts skaitlis, nevis procentuāls lielums.
D sadaļa
- Nos.kopā, Nosūtīts
- Katras rindas nosūtītais daudzums tiek automātiski labots, veidojot nosūtīšanas ar izvēlnes Speciāli funkciju 'Nosūtīšanas' Kolonnā ‘Nos.kopā’ tiek iekļautas gan apstiprinātās, gan neapstiprinātās nosūtīšanas, bet kolonnā ‘Nosūtīts’ rāda tikai apstiprinātās nosūtīšanas. Neapstiprinātām nosūtīšanām nevar izrakstīt rēķinus.
- Izr.rēķins
- Daudzums, par ko izrakstīts rēķins katrai pasūtījuma rindai, tiek automātiski labots, veidojot rēķinus ar izvēlnes Speciāli funkciju 'Rēķini' Norādītais daudzums ietver gan neapstiprināto, gan apstiprināto rēķinu daudzumu. Neapstiprinātām nosūtīšanām nevar izrakstīt rēķinus. Ja nosūtīšana tiek izpildīta daļēji, rēķinu var izrakstīt tikai par nosūtīto daudzumu.
- Skaits vienībā
- Pēc noklusējuma no
artikula
- Skaitu vienībā var izmantot, lai pārrēķinātu artikula vienības cenu. Piemēram, ja artikuls parasti tiek iepirkts kastēs ar 24 vienībām katrā, artikula kartiņas laukā Skaits vienībā var ievadīt 24. Tādā gadījumā artikula vienības cena attieksies uz kasti ar 24 vienībām. Skaits vienībā tiks ievietots pasūtījumā no artikula kartiņas un atbilstoši mainīs summu. To var mainīt un Pirmais Ofiss atbilstoši pārrēķinās summu. Izmantotā formula ir: Summa = (Daudzums/Skaits vienībā) * Vienības cena.
Apakšējā daļa
Pasūtījuma apakšējā daļa satur vairākus summu laukus (sk. tālāk). Pievienojot vai mainot pasūtījuma rindu, šīs summas tiek automātiski pārrēķinātas.
PVN
Pasūtījuma PVN kopsumma.
Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar noapaļošanas noteikumiem, kas definēti Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana.
Summa
Pasūtījuma kopējā summa bez PVN.
KOPĀ
Pasūtījuma kopējā summa ar PVN.
Šī summa tiek noapaļota saskaņā ar noapaļošanas noteikumiem, kas definēti Sistēmas moduļa sagatavošanā Noapaļošana.
|
