Kredītrēķini
Ja vēlaties kreditēt nosūtīto rēķinu, rīkojieties šādi:
- Bāzes logā noklikšķiniet uz pogas [Rēķini]. Tiks atvērts logs ‘Rēķini: Pārskats’, parādot visus ievadītos rēķinus.
- Noklikšķiniet uz [Jauns] vai nospiediet atbilstošo taustiņu kombināciju. Varat arī sarakstā atrast vajadzīgo rēķinu, iezīmēt to un noklikšķināt uz [Kopēt].
Piezīme: ja rēķins, ko vēlaties kreditēt, ir soda naudas rēķins, jānoklikšķina uz pogas [Jauns]. Lai kreditētu soda naudas rēķinus, tos nedrīkst kopēt.
- Tiks atvērts logs ‘Rēķins: Jauns’, kā aprakstīts šeit. Ievadiet rēķinu kā parasti, bet nomainiet samaksas termiņu uz “KR” (Kredīta rēķins). Pirmajā rēķina rindā tiks ievietots kredīta rēķina paziņojums. Ievadiet tā rēķina numuru, kuru vēlaties kreditēt. Ja nepieciešams, izmantojiet funkciju ‘Ievietot Speciāli’, lai apskatītu neapmaksāto rēķinu sarakstu.
Piezīme: to varēsit izdarīt tikai tad, ja sagatavošanā Samaksas termiņi ir ievadīts ieraksts ar kodu “KR” un tipu “Kredīta rēķins”.
- Pārējās rindās varat ievadīt tos artikulus un summas, ko vēlaties kreditēt.
- Ja esat pārliecināti, ka kredīta rēķinu ievadījāt pareizi, atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot’. Tāpat kā parastie rēķini, arī kredīta rēķini jāapstiprina, lai tie tiktu ievietoti Realizācijas modulī un Finanšu modulī tiktu izveidots grāmatojums, ja tas definēts Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmām.
Varat izmantot sagatavošanu Personu grupas, lai kontrolētu, kuriem darbiniekiem ir tiesības apstiprināt kredītrēķinus: tiem jābūt tiem pašiem cilvēkiem, kam ir tiesības apstiprināt rēķinus. Lai to uzstādītu, slēdziet tiesības darbībai 'Apstiprināt kredītrēķinus'.
Ievads reģistrā Rēķini
