Klienta ievadīšana - sadaļa 'Kompānija'
- Komentārs
- Laukā var norādīt papildu informāciju par klientu. Ievadītais komentārs tiks rādīts Realizācijas moduļa atskaitēs par konkrēto klientu.
- Brīdināt, pārdodot
- Ievadītais teksts tiks izmantots brīdinājuma paziņojumā, kad konkrētam klientam tiks ievadīti rēķini.
- Brīdināt, iepērkot
- Ievadītais teksts tiks izmantots brīdinājuma paziņojumā, kad konkrētam piegādātājam tiks ievadīti ienākošie rēķini.
- Valoda
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa sagatavošana Valodas
- Norādiet valodu, kādā klientiem jāizraksta rēķini.
- Valūta
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Valūtas
- Norādiet valūtu, kāda jāizmanto klienta rēķinos.
- PVN zona
- Pēc noklusējuma
klientu pasūtījumos, realizācijas un ienākošajos rēķinos
- Izvēlieties klienta zonu. Tas tiks izmantots rēķinos un klientu pasūtījumos, lai kontrolētu PVN aprēķinu un grāmatošanu pareizajā realizācijas kontā. Realizācijas moduļa sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļā 'PVN' katrai zonai var piešķirt atsevišķus PVN kodus un realizācijas kontus, kas izmantojami pēc noklusējuma. Noklusējuma PVN kontus iegādes PVN zonai var piesaistīt sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'PVN'.
- ES zonas klientiem ir svarīgi atzīmēt PVN reģistrācijas numuru (sk. tālāk).
- Izrakstot rēķinus klientiem neatkarīgi no tā, vai tie ietilpst 'ES' vai 'Ārpus ES' zonā, netiks aprēķināts PVN neatkarīgi no PVN koda. Ja vēlaties grāmatot PVN arī šādiem klientiem, atzīmējiet opciju 'ES (grāmatot PVN)' vai "Ārpus ES (grāmatot PVN)'.
- Tāpat arī piegādātājiem, kuri ir 'Ārpus ES', ienākošajos rēķinos netiks aprēķināts PVN. Ja piegādātājs ietilpst 'ES' zonā, ienākošā rēķina PVN tiks debetēts atbilstošajam PVN kodam norādītajā ieejošajā starpkontā un kreditēts izejošajā starpkontā. Ja PVN nepieciešams aprēķināt un debetēt PVN kodam norādītajā ieejošajā starpkontā kā parasti, tad atzīmējiet opciju 'ES (grāmatot PVN)' vai 'Ārpus ES (grāmatot PVN)'.
- Slēgts
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja klients vairs neeksistē (klienta kartiņu nevar izdzēst, ja viņam tikuši izrakstīti rēķini vai pasūtījumi). Slēgtie klienti tiks rādīti logā ‘Klienti: Pārskats’, bet ne ‘Ievietot Speciāli’ klientu sarakstā. Slēgtajiem klientiem nevarēs izveidot ne rēķinus, ne pasūtījumus. Šādus klientus var "atslēgt” jebkurā laikā.
- Atgādinājums
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja klientam jāsūta atgādinājumi. Sīkāku informāciju par atgādinājumu dokumentiem skatiet šeit .
- Soda nauda
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja klientam jāsūta soda naudas rēķini par kavētiem maksājumiem. Sīkāku informāciju skatiet šeit .
- Priekšapmaksa
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja no konkrētā klienta vēlaties reģistrēt priekšapmaksas (t.i., ja vēlaties ļaut klientam maksāt pirms rēķina izrakstīšanas) un/vai uzņēmums ir piegādātājs, kuram vēlaties pārskaitīt priekšapmaksas (t.i., ja vēlaties samaksāt pirms rēķina saņemšanas).
- Lai ievadītu priekšapmaksu, vispirms sagatavošanas Kontējumu sastādīšana realizācijai sadaļas 'Kurss' laukā 'Priekšapmaksa' jānorāda konts. Tas tiks kreditēts ar šo maksājumu vērtību.
- Lai ievadītu priekšapmaksu piegādātājam, sagatavošanas Kontējumu sastādīšana piegādātājiem sadaļā 'Kurss' norādiet priekšapmaksas kontu. Tas tiks debetēts ar šo maksājumu uzdevumu vērtību.
- Tips
- Atzīmējiet, vai konkrētais klients vai piegādātājs ir kompānija vai privātpersona. Tas ietekmēs PVB reģ. numura pārbaudi.
- PVN reģ. Nr.
- Ja tas ir ES zonas klients, ir svarīgi norādīt tā PVN reģistrācijas numuru, jo šī informācija nepieciešama ES PVN atskaitēm.
- Kad PVN reģistrācijas numurs ir saglabāts, tiek pārbaudīts, vai tas nav izmantots vēl kādam klientam. Ja tāds ir, varat šo klientu atrast, meklējot pēc PVN numura atskaitē Klientu saraksts (detalizētajā versijā).
- Reģ. Nr. 1
- Ja klients ir “sabiedrība ar ierobežotu atbildību”, ievadiet tās kompānijas reģistrācijas numuru šajā laukā.
- Aģents
- Ievietot Speciāli
Sistēmas moduļa reģistrs Personas
- Pēc noklusējuma no klientu pasūtījumos un rēķinos
- Ievadiet tā aģenta iniciāļus, kurš ir atbildīgs par konkrētā klienta kontu. Pēc noklusējuma konkrētajam klientam ievadītie rēķini un pasūtījumi tiks piesaistīti šeit norādītajam aģentam.
- Bankas konts
- Uzņēmuma galvenā bankas konta numurs. Ja uzņēmums ir piegādātājs, šis bankas konts tiks ievietots visos tam ievadītajos ienākošajos rēķinos un maksājumu uzdevumos, tādējādi atvieglojot maksājumu pārvedumus starp bankām.
- Cenu lapa
- Ievietot Speciāli
Realizācijas moduļa sagatavošana Cenu lapas
- Pēc noklusējuma klientu pasūtījumos, rēķinos
- Ja vēlaties klientam piešķirt noteiktu cenu lapu, varat to izdarīt šeit. Tajā būs norādītas klienta pasūtījumos un rēķinos izmantotās cenas.
- Arī klientu kategorijām ir iespējams piešķirt cenu lapu. Tas vienkāršos darbu, ja vēlēsities piešķirt vai mainīt cenu lapu kādai klientu grupai. Ja atbilstošajā klienta kategorijā būs norādīta cenu lapa, tad vērā tiks ņemta tikai klienta kartiņā norādītā, ja cenu lapas atšķirsies.
- Sīkāku informāciju skatiet sadaļā Cenu lapas.
- B. konts 2
- Šo lauku izmanto Eksporta funkcija 'Bankas fails'. Sīkāku informāciju jautājiet Pirmā Ofisa izplatītājiem.
- Kontu operators
- Ievietot Speciāli
Piegādātāju moduļa sagatavošana Bankas - Ievadiet uzņēmuma bankas nosaukumu. Ja uzņēmums ir piegādātājs, tā bankas dati tiks ievietoti visos ienākošajos rēķinos sadaļā 'Identifikatori' un maksājumu uzdevumos (C sadaļā), tādējādi atvieglojot maksājumu pārvedumus starp bankām.
- Kārtoš. atslēga
- Ievadiet uzņēmuma bankas kārtošanas atslēgu (filiāles numuru).
|
