Klientide nimekiri
Selles aruandes esitatakse nimekiri Kontaktide registris registreeritud Klientidest. Aruanne on kättesaadav Müügireskontrost ja Kliendihalduse moodulist. Aruande üksiku Kliendi kohta saad tellida ka tema Kliendikaardilt, klikkides Printeri ikoonil. Kliendikaardilt tellitud aruandes näed ka kõiki Kliendi Kontaktisikuid.
Kontaktide registris registreeritud Hankijate nägemiseks saad tellida Ostureskontrost aruande Hankijate nimekiri.
Ekraanil avatud aruandelt saad avada Kliendikaarte, klikkides soovitud Kliendi koodil.
Kui soovid aruandesse kaasata kõik Kliendid, jäta kõik väljad tühjaks. Kui soovid aruannet piirata, täida väljad alljärgnevalt.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Vahemik Tähestikuline
- Määra Klient või Klientide vahemik, kelle kohta aruannet soovid. Aruandesse ei kaasata toodud vahemikku jäävaid Hankijaid ega Kontaktisikuid. Kui soovid aruandes näha Kliendi Kontaktisikuid, märgi allpool valik K.a. kõik kontaktisikud.
- Klass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Võid tellida aruande teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Võid tellida aruande teatud Müügimehe Klientide kohta. Sisesta siia tema initsiaalid.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Võid tellida aruande teatud Müügigrupi Klientide kohta (Müügigrupp määratakse Kontaktikaardi 'Hindade' kaardil).
- Keel
- Ctrl-Enter
Keelte seadistus, Üldine moodul
- Võid tellida aruande Klientide kohta, kellele on määratud teatud Keel.
- Tas. viis
- Ctrl-Enter
Tasumistingimuste seadistus, Müügi/Ostureskonto
- Võid tellida aruande Klientide kohta, kellele on määratud teatud tasumistingimused.
- Klassifikaator
- Ctrl-Enter
Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Sisesta Klassifikaator, kui soovid näha seda Klassifikaatorit kandvaid Kliente. Kui jätad Klassifikaatori valimata, näed aruandes kõiki Kliente. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid need Kliendid, kes kannavad määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik Kliendid, kes kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid Kliente, kes kannavad seda Klassifikaatorit.
- Näiteks:
- 1,2
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Kliente Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
- 1+2
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoriga 1 või 2.
- !2
- Aruandes näed kõiki Kliente v.a. Kliente Klassifikaatoriga 2.
- 1,!2
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Kliente Klassifikaatoriga 2 (st ei näe Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
- !1,!2
- Aruandes näed kõiki Kliente, v.a. Kliente Klassifikaatoritega 1 ja/või 2. Jällegi pane tähele koma.
- !(1,2)
- Aruandes näed kõiki Kliente v.a. Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2 (ei näe Kliente Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
- !1+2
- Aruandes näed Kliente ilma Klassifikaatorita 1 ja Klassifikaatoriga 2 (näed Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2).
- (1,2)+(3,4)
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2, ning Kliente Klassifikaatoritega 3 ja 4.
- Klassif. tüübid
- Ctrl-Enter
Klassifikaatorite tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
- Sisesta Klassifikaatori tüüp, kui soovid näha seda Tüüpi Klassifikaatoreid kandvaid Kliente. Kui jätad välja tühjaks, näed aruandes kõiki Kliente. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Tüüpi, näed aruandes ükskõik millist toodud Tüüpi Klassifikaatorit kandvaid Kliente.
- Objekt
- Ctrl-Enter
Objektide register, Üldine moodul
- Võid tellida aruande teatud Objekti kandvate Klientide kohta.
- Riik
- Ctrl-Enter
Riikide seadistus, Üldine moodul
- Võid tellida aruande teatud Riigis asuvate Klientide kohta.
- Uus või muudetud alates
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Siin kasutatakse informatsiooni Kontaktikaardi 'Tingimuste' kaardi väljalt Viimati muudetud: märgi see valik, kui soovid näha hiljuti lisatud või muudetud Kliente.
- Sort. indeks
- Võid tellida aruande teatud Sorteerimisindeksit kandvate Klientide kohta.
- Lühikood
- Võid tellida aruande teatud Lühikoodiga Klientide kohta.
- K.a. kõik kontaktisikud
- Selle valikuga esitatakse iga Kliendi kõik Kontaktisikud. Ekraanil avatud aruandelt saad avada nende Kontaktisikute kaarte.
- Kontrolli kontaktisikuid
- Märgi see valik, kui soovi jätta aruandest välja Kliendid, kellele ei ole määratud Peamist kontaktisikut, kuid kellel on seotud Kontaktisikute kaarte. Seda valikut ei arvestata, kui oled valinud aruande Detailse esituse.
- V.a. e-mailiaadressiga kliendid
- Märgi see valik, kui Sa ei soovi aruandes näha e-mailiaadressiga Kliente.
- V.a. faksinumbriga kliendid
- Märgi see valik, kui Sa ei soovi aruandes näha faksinumbriga Kliente.
- Loenda kliente klassifikaatori järgi
- Selle valikuga lisatakse aruande lõppu nimekiri Kontakti klassifikaatoritest koos arvuga, mitu aruande põhiosas toodud Klienti kannab vastavat Klassifikaatorit. Eraldi tuuakse välja ilma Klassifikaatoriteta Kliendid, kelle kaardid saad aruandelt avada, et anda neile soovi korral teatud Klassifikaator.
- Järjestus
- Nende valikutega määra Klientide järjekord aruandes. Vaikimisi järjestatakse Kliendid koodi järgi, kuid aluseks võib võtta ka nime, Klassi, Sorteerimisindeksi, Osakonna või telefoni.
- Esitus
- Nende valikutega määra aruande detailsus.
- Detailne
- Selle vaikimisi valikuga esitatakse aruandes kogu Kontaktide registris salvestatud informatsioon Kliendi kohta. E-mailiaadresse ei trükita, kui E-mailide ja konverentside mooduli Maili ja konverentside seadistustes on märgitud valik Ära näita e-mailiaadresse aruannetes.
- Telefon
- Selle valikuga esitatakse iga Kliendi kood, nimi ja telefon.
- Faks
- See valik on sama, mis eelmine, kuid telefoni asemel näidatakse faksinumber. E-mailiaadresse ei trükita, kui E-mailide ja konverentside mooduli Maili ja konverentside seadistustes on märgitud valik Ära näita e-mailiaadresse aruannetes.
- E-mail
- See valik on sama, mis Telefoni valik, kuid telefoni asemel näidatakse e-mailiaadress.
- Vali
- Siin vali, kas aruandesse kaasatakse suletud Kliendid (Kliendid, kelle 'Tingimuste' kaardil on märgitud valik Suletud).
- V.a. suletud
- Aruandes ei näe suletud Kliente.
- Suletud
- Aruandes näeb nii avatud kui suletud Kliente.
- Ainult suletud
- Aruandes näeb vaid suletud Kliente.
|
