Kombinera kunder och kontaktpersoner
I HansaWorld Enterprise version 5.0, blev det dåvarande separata Kontaktperson-registret integrerat i det kombinerade Kund/Leverantörsregistret, som blev omdöpt till Kontaktregister. När du uppdaterar från 4.3 eller tidigare till 5.0 eller senare, måste du kopiera informationen om dina Kontaktpersoner från det gamla registret till Kontaktregistret. Du måste göra detta innan du kan använda Kontaktpersoninformationen någonstans i systemet ( t.e.x innan du kan skapa Kundbrev eller lägga in kontaktinformationen på en Offert, Order eller på Fakturor).
I 5.0 eller senare, kan de gamla Kontaktperson registret hittas i modulen Underhåll, där det är en inställning. Du kan lägga till nya Kontaktpersoner till detta register, men du kan inte använda dem i andra register. För att kunna göra det, ska du bara lägga till nya kontaktpersoner till det nya enade Kund/Kontaktregistret.
För att konvertera Kontaktpersoner till Kontakter, måste du jobba i modulen Underhåll. Om du jobbar i ett fleranvändarsystem och 'Underhåll' inte finns tillgängligt när du klickar på knappen Välj modul på Huvudmenyn, är det antagligen så att du är inloggad som en person som inte har åtkomst till denna modul. Om du är systemadministratör, är det rekommenderat att ditt personkort tillhör en åtkomstgrupp som börjar med Full åtkomst till hela modulen System Avancerat. I ett enanvändarsystem, är den troliga orsaken att alternativ Server inte är iklickad
- Börja med koden
- Klistra in special
Kunder och Leverantörer i cll, Kontaktregistret
- Specificera här Kundnumret som ska ges till det första nya Kontaktkortet.
- Om du skriver in ett kundnummer som redan har använts, kommer funktionen inte att kopiera några kontaktpersoner till kontaktregistret.
- Var noga med att specificera ett kundnummer som är följt av en nummer serie som är lång nog för alla dina kontaktpersoner.
Om så inte är fallet, kommer den tillgängliga nummerserien fyllas och de återstående kontaktpersonerna kommer inte att importeras i registret. Till exempel, du har 100 kontaktpersoner. Du skriver in kundnummer 500 i detta fält, men du har redan ett kundnummer som är 550. Kontaktkort kommer skapas med kundnummer 500 till 549 för de 50 första kontaktpersonerna och de återstående kontaktpersonerna kommer inte att importeras in. Om du aktiverar klistra in special funktionen från detta fält, klickar på knappen Alla kontakter och vänder sorteringsordningen på kolumnen nummer, kommer du att se det högsta kundnumret som redan har använts. Om du behöver ta reda på hur många kontaktpersoner du har, för att seom nummerserien är lång nog, skriv ut ett Record Count report från modulen Underhåll, specificera KontakterVC som registret.
- Om du inte skriver in kundnummer i detta fält, kommer systemet hitta senaste kontaktkortet som du lade in och fortsätta nummerserien från det.
- Ange Kundkategori
- Klistra in special
Kundkategorier inställning, Fakturering
Varje kontaktkort i det gamla kontaktperson registret kommer att kopieras in till ett nytt kontaktkort i det nya kontaktregistret. Om du vill att dessa nya kontaktkorten ska ges en speciell Kundkategori, specificera den Kategorin här. Detta kan hjälpa dig att urskilja Kontaktpersoner från Kunder och Leverantörer som också finns i Kontaktregistret.
- Töm gamla Kontaktregistret när det är klart
- Klicka i denna checkruta om du vill att funktionen ska radera alla kontaktkort i det gamla kontaktperson registret efter att de är kopierade över till det nya Kontaktregistret. Om du inte använder denna funktion kommer de gamla kontaktkorten i de gamla kontaktperson registret att markeras som Stängda.
- Funktionen kommer först att kopiera varje kontaktpersonkort in till det nya kontaktregistret, och sedan radera de gamla kontaktkorten. Om funktionen misslyckas på grund av dubletterade kundnummer, som beskrivs i, Börja med kod, fältet ovan, kommer kunden som blivit kopierad inte att raderas.
- Om du inte väljer det valet, kan du välja att köra underhållet "Konvertera kontaktpersoner till Kontakter" igen, som resulterar i att du kopierar Kontaktpersonkort i ditt Kontaktregister.
