- Solapa Cuentas
- Cuenta Deudores
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Debes especificar aquí la Cuenta Deudores que habrá de ser debitada por Asientos Contables creados al generar Facturas para Clientes que pertenezcan a la Categoría que estás creando.
- Únicamente puedes especificar una Cuenta Deudores al nivel de Categoría, no así a nivel individual de un Cliente particular. Si no especificas una Cuenta Deudores en una Categoría, entonces se utilizará la Cuenta Deudores especificada en la opción Manejo de Ctas. Ventas (módulo Ventas).
- Si no puedes guardar la Categoría de Cliente que estás creando, tal vez estés sometido a algún Control de Subdiario en el módulo Ventas y quizás no has definido la Cuenta Deudores como una “Control Cuenta Deudores”. En esta situación, puedes tildar la casilla ‘Control de Subdiario’ en la solapa 'Deudores' de la opción ???Manejo de Ctas. Ventas’ (módulo Ventas) y puedes definir Cuentas de Control usando la opción Control de Cuentas Sub-Diario (módulo Sistema).
- Cuenta Deudores Morosos
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Puedes utilizar la función de Mantenimiento llamada 'Transferencia a Deudores Morosos' (módulo Ventas) para transferir balances pendientes arrojados por Facturas vencidas. Esto se hará desde la Cuenta Deudores especificada en el campo anterior (???Cuenta Deudores’) hacia una Cuenta Deudores Morosos. En este sentido, debes especificar aquí una Cuenta Deudores Morosos a ser usada en Facturas donde aparezca un Cliente que pertenece a la Categoría que estás creando.
- Similarmente a la Cuenta Deudores, la Cuenta para Deudores Morosos debe ser especificada al nivel de Categoría, no así a nivel de un Cliente particular. Si no especificas una Cuenta Deudores Morosos, entonces se utilizará la Cuenta Deudores Morosos especificada en la opción Manejo de Ctas. Ventas (módulo Ventas).
- Cuenta Anticipos Deudores
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Esta Cuenta entra en juego cuando permites que ciertos Clientes compren algún producto o servicio tuyo y tú lo remites a su cuenta individual (ej. cuando un cliente tiene una provisión para pagar antes de facturar el producto o servicio). Para esto, debes tildar la casilla ‘Permitir Anticipos’ en el registro individual de aquellos Clientes (solapa 'Términos') que desean este tipo de movimiento. Básicamente, cuando recibas un Anticipo o facturas de anticipo por parte de un Cliente que pertenezca a la Categoría que estás creando, este monto será abonado a la Cuenta Anticipos Deudores. Consecuentemente, cuando emitas una Factura y la vincules a tal Anticipo, se debitará la misma Cuenta en lugar de la Cuenta Deudores por defecto. Por favor, revisa la página Facturas de Anticipo y Anticipos para detalles completes de este proceso.
- Únicamente puedes especificar una Cuenta Anticipos Deudores a nivel de Categoría, no así a nivel de un Cliente individual. Si no especificas una Cuenta Anticipos Deudores en una Categoría, entonces se utilizará la Cuenta Anticipos especificada en la solapa 'Deudores' de la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’ (módulo Ventas).
- Cuenta Acreedores
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Debes especificar aquí la Cuenta Acreedores que desees abonar por Asientos Contables creados cuando recibas Facturas de Compras por parte de Proveedores que pertenezcan a la Categoría que estás creando.
- Esta Cuenta solo se usará cuando asignes la Categoría de Cliente que estás creando, a un Proveedor; no así cuando asignes una Categoría de Proveedor a ese Proveedor. Si especificas una Cuenta Acreedores tanto en una Categoría de Cliente y en el registro individual de un Proveedor que pertenece a esa Categoría, tendrá la prioridad la Cuenta especificada para el Proveedor. Si no especificas una Cuenta Acreedores en una Categoría de Clientes o en el registro individual de Proveedor, entonces se utilizará la Cuenta Acreedores (o Efectivo) especificada en la opción Manejo de Ctas. Ventas (módulo Ventas).
- Si no puedes guardar la Categoría de Clientes que estás creando, tal vez estés sometido a algún Control de Subdiario en el módulo Compras y quizás no has definido la Cuenta Acreedores como una “Control Cuenta Acreedores”. En esta situación, puedes tildar la casilla ‘Control de Subdiario’ en la solapa 'Acreedores' de la opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’ (módulo Compras) y puedes definir Cuentas de Control usando la opción Control de Cuentas Sub-Diario (módulo Sistema).
- Cuenta Anticipos Acreedores
- Pegado Especial
registro Cuentas, módulos Contabilidad/Sistema
- Esta Cuenta entra en juego cuando compras productos o servicios “a tu cuenta” (ej. cuando pagas anticipadamente de modo que el Proveedor emite normalmente una Factura - una Factura de Compra). Para esto, debes tildar la casilla ‘Permitir Anticipos’ en el registro individual de aquellos Proveedores (solapa 'Términos') que desean este tipo de movimiento. Así, cuando emitas un Anticipo o un “adelanto” a un Proveedor que pertenezca a la Categoría que estás creando, el monto correcto se debitará de la Cuenta Anticipo Acreedores. Consecuentemente, cuando recibas la Factura de Compra y la vincules al Anticipo, se abonará la misma Cuenta en lugar de la Cuenta Acreedores por defecto. Por favor, revisa la página Pagos y Anticipos para detalles completos de este proceso.
- Esta Cuenta solo se utilizará cuando asignes la Categoría de Cliente que estás creando, a un Proveedor; no cuando asignes una Categoría de Proveedor a ese Proveedor. Si especificas una Cuenta Anticipos Acreedores para un Proveedor individual, ésta tendrá prioridad sobre la Cuenta que especifiques aquí. Si no especificas una Cuenta Anticipos Acreedores, entonces se utilizará la Cuenta Anticipos Acreedores especificada en la solapa 'Acreedores' de la opción ‘Manejo de Cuentas de Compra’ (módulo Compras).
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Algunas opciones referentes a Contactos
