Aktivitātes var veidot, izmantojot izvēlnes Speciāli funkciju ‘Veidot aktivitāti’ līgumu, klientu vēstuļu, ienākošo rēķinu, piedāvājumu, darba pasūtījumu un klientu pasūtījumu logos. Aktivitātēm tiks piešķirts sagatavošanas loga labajā pusē norādītais tips. Klientu pasūtījumu gadījumā tas pārbaudīs, vai pasūtījums nepieder pasūtījumu grupai, kurai jau ir norādīts aktivitāšu tips.

Līgumu, klientu vēstuļu, ienākošo un izejošo rēķinu gadījumā aktivitātes var izveidot arī, apstiprinot un saglabājot ierakstus. Ja vēlaties izmantot šo funkcionalitāti, sagatavošanas kreisajā pusē atzīmējiet atbilstošās izvēles rūtiņas: ja izvēlēsities funkciju ‚Veidot aktivitāti‘, tās netiks ņemtas vērā. Aktivitātēm tiks piešķirts labajā pusē norādītais tips.

Klientu pasūtījumu gadījumā aktivitātes var automātiski veidot arī pēc ieraksta pirmreizējas saglabāšanas. Ja vēlaties to darīt, atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Veidot no kl. pasūtījumiem’. Aktivitātēm tiks piešķirts sagatavošanas loga labajā pusē norādītais tips un tiks veikta pārbaude, vai pasūtījums nepieder pasūtījumu grupai, kurai jau ir norādīts aktivitāšu tips.

Ja no atbilstošajiem reģistriem izveidotajām aktivitātēm jābūt atzīmētām kā pabeigtām, atzīmējiet atbilstošo izvēles rūtiņu ‘Izpildītas’.

Atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Atjaunināt klienta nosaukumu kontaktpersonām’, lai reģistrā Klienti mainīto klienta nosaukumu automātiski nokopētu šī klienta kontaktpersonu kartiņās.

Iepriekšējā Nākamā Uz augšu Rādīt visu nodaļu