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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.1  

Intro. a Documentos referentes a Contactos

Puedes obtener diversos documentos referentes a tus Contactos estando ya sea en el módulo Ventas o CRM. Para esto, abre la lista de documentos en cualquiera de estos módulos (botón [Documentos] en el Panel de Contol) y haz doble clic en el documento que deseas imprimir o visualizar. Así, aparecerá una ventana de especificación donde podrás determinar los Contactos involucrados en el documento que has de imprimir. Después de esto, simplemente deberás pulsar el botón [Ejecutar].

Muchas veces es posible utilizar un rango de Contactos para la elaboración de documentos. En este sentido, debes especificar el Código de Contacto más bajo (en numeración) y el más alto para determinar el rango – deberán estar separados por dos puntos (:). Por ejemplo, para incluir desde el Contacto 001 hasta el Contacto 010, debes ingresar "001:010" en el campo ‘Nro.’. Nota: Dependiendo del campo, podrás utilizar valores numéricos o caracteres de tipo alfa. Por ejemplo en caso de un rango con códigos alfa, el rango 1:2 también incluirá 100, 10109, etc.

Para la impresión de documentos es indispensable determinar el Formulario a utilizar (HansaWorld Enterprise proporciona Formularios estándar para diversos documentos). El procedimiento es el siguiente:

1. Diseña el Formulario (o modifica el Formulario estándar y ajústalo a tus requermientos) usando el registro Formularios en el módulo Sistema. (El proceso de diseño de Formularios se describe en detalle aquí).
   

2. Ve al módulo CRM o al módulo Ventas y abre la lista de Documentos usando el botón [Documentos] desde el Panel de Control.
   

3. Resalta el documento que deseas utilizar y luego selecciona el comando ‘Definir Documento’ desde el menú Operaciones en la ventana ‘Documentos’. De esta manera podrás utilizar la tabla de la ventana de definición para asignar un Formulario (o más de uno) al documento que deseas imprimir. (La ventana de definición de documentos se describe en detalle aquí).
   

4. Cabe recordarte que solo será necesario utilizar una vez el comando ‘Definir Documento’ puesto que después, la selección del Formulario será automática.

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