Ievads
Klientu un piegādātāju ievadīšana
Visa informācija par klientiem un piegādātājiem Pirmajā Ofisā tiek glabāta reģistrā Kontakti. Tā kā klientu un piegādātāju reģistri ir apvienoti, katrā ierakstā jāatzīmē atbilstošā izvēles rūtiņa – 'Klients' vai 'Piegādātājs', lai tos atšķirtu.
Pirms klientu ievadīšanas jāpārliecinās, vai sagatavošanā Samaksas termiņi ir ievadīti visi atbilstošie samaksas termiņi (kas jāizmanto apmaksas datuma un rēķina atlaides aprēķināšanai). Iespējams, vēlēsities arī definēt klienta kategoriju vai piegādātāju kategoriju (izmanto viena tipa klientu un piegādātāju grupēšanai).
Lai ievadītu klientu vai piegādātāju, rīkojieties šādi:
- Bāzes logā, izmantojot ikonu [Moduļi], izvēlieties Realizācijas vai Piegādātāju moduli.
- Noklikšķinot uz ikonas [Kontakti], tiks atvērts reģistrs Kontakti. Ja izmantojat jaunu datu bāzi, tiks atvērts tukšs pārskata logs. Ja izmantojat veco datu bāzi, logā būs redzami iepriekš ievadītie kontakti;
- Pārskata loga pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns].
Logā ‘Kontakts: Jauns’, kas redzams zemāk, būs atzīmēta izvēles rūtiņa 'Klients' vai 'Piegādātājs' atkarībā no moduļa, kurā veido jauno kartiņu. Ievadiet pārējo kontaktinformāciju par klientu.
- Lai ievadītu vairāk informācijas par klientu, noklikšķiniet uz sadaļām.
- Loga augšējā labajā stūrī noklikšķiniet uz [Saglabāt].
- Loga nosaukums mainīsies uz ‘Kontakts: Pārskats’, dodot iespēju pārbaudīt, vai ieraksts ievadīts bez kļūdām.
- Aizveriet ierakstu, noklikšķinot uz aizvēršanas pogas vai izmantojot taustiņu kombināciju Ctrl-F4 (Windows un Linux) vai ⌘-W (Macintosh).
- Ja jāievada vairākas personas, 5. solī pogas [Saglabāt] vietā noklikšķiniet uz [Jauns] (vai izmantojiet taustiņu kombināciju Ctrl-N/⌘-N). Ieraksts tiks saglabāts reģistrā Personas un aizvērts, un tiks atvērts tukšs logs, ļaujot uzreiz ievadīt jaunu ierakstu.
Ieteicams atkārtot iepriekš aprakstīto procesu vairākiem klientiem un piegādātājiem, lai apgūtu gan datu ievadīšanas procesu, gan kontakta kartiņas saturu. Ja esat pārgājuši uz Pirmo Ofisu no citas datorprogrammas, klientus visdrīzāk gribēsit importēt no vecajā sistēmā izveidotā teksta faila. Ja tā, informāciju par teksta faila importēšanu skatiet šeit. Šī procedūra, kas aprakstā minēta arī kā kontu plāna importēšanas iespēja, patiesībā aptver visas importa funkcijas, kuras importē jebkādu informāciju, ko satur izvēlētais fails, un saglabā to atbilstošā vietā programmā. Sīkāku informāciju par teksta failu struktūru (lauku secību utt.) jautājiet Pirmā Ofisa izplatītājam.
Pirms piegādātāju ievadīšanas jāpārliecinās, vai sagatavošanā Samaksas termiņi ir ievadīti visi atbilstošie samaksas termiņi (kas jāizmanto apmaksas datuma un rēķina atlaides aprēķināšanai). Varat arī definēt piegādātāju kategorijas (izmanto viena tipa piegādātāju grupēšanai).
Bāzes logā noklikšķiniet uz ikonas [Moduļi] un izvēlieties Piegādātāju moduli. Bāzes logā noklikšķinot uz ikonas [Kontakti], atveriet reģistru Kontakti. Ja izmantojat jaunu datu bāzi, tiks atvērts tukšs pārskata logs. Ja izmantojat veco datu bāzi, logā būs redzams esošo klientu un piegādātāju saraksts. Pēc tam rīkojieties saskaņā ar iepriekšējās sadaļas "Klientu ievadīšana" norādījumiem.
Ja vēlaties piegādātājus importēt no iepriekšējās grāmatvedības programmas, sīkāku informāciju par teksta failu importēšanu skatiet šeit. Sīkāku informāciju par teksta failu struktūru (lauku secību utt.) jautājiet Pirmā Ofisa izplatītājam.
