Selle kõige lihtsamal kujul näed aruandes aadressi ja käibeinfot ning kõiki Kontaktisikuid, kes kuuluvad Kliendile, kelle Kontaktisikule funktsiooni käivitasid. Aruandesse saad tellida ka rohkem andmeid, näiteks viimaseid Tegevusi, Arveid, Lepingupakkumisi, Lepinguid, Pakkumisi ja Tellimusi ning möödunud aasta kuusaldosid. Kliendihalduse mooduli seadistuses Info ’Kliendi hetkeseisu’ aruandes määra, millist lisainfot erinevatele kasutajatele näidatakse. Igale kasutajale saad seadistada erinevad aruande esitused. Enamust sellest lisainformatsioonist ei näe, kui aruanne tellitakse Müügireskontrost Aruannete funktsiooniga.

Ekraanil avatud Kliendi hetkeseisu aruandelt saad avada mitmeid kaarte, nagu näiteks Kontaktisikud, Pakkumised või Arved, klõpsates vastavatel tekstilinkidel aruandes. Aruandelt saad koostada ka uue Tegevuse, klõpsates Uus tegevus.

Kliendi hetkeseisu aruannet ei näe, kui oled aruande tellinud Kontaktisikule, kelle firma pole Klient.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk