Selle funktsiooniga koostatakse kaarte Tegevuste registrisse Üldises moodulis. Tegevustega saad planeerida telefonikõnesid kontrollimaks, kas Pakkumine on kätte saadud või täiendavaks müügitegevuseks. Selle funktsiooniga koostatud Tegevustele antav Tüüp määratakse Kliendihalduse mooduli seadistusega Tegevuste tüübid, allsüsteemid. Tegevuse tüübiks on Tööülesanne ja Sümboliks Muu.

Funktsiooni käivitamisel avaneb alltoodud aken, milles näed uut Tegevuse kaarti:

Uus Tegevus avatakse aknas Tegevus: Vaata. See tähendab, et Tegevus on salvestatud ja avatud muudatuste tegemiseks. Tegevuse Alguskuupäevaks on kuupäev Pakkumise väljalt Võta ühendust. Kui Pakkumisel seda kuupäeva ei ole, on Alguskuupäevaks Pakkumise kuupäev. Tegevuse Isikuks on Pakkumise Müügimees, kusjuures hetkekasutaja initsiaalid sisestuvad Koopia väljale. Peale vajalike muudatuste sisseviimist salvesta kaart, klõpsates Salvesta ning sulge aken sulgemisruudust. Kui Tegevust enam ei vajata, saad selle kustutada, valides Kaardi-menüüst käskluse Kustuta. Mõlemal juhul oled tagasi Pakkumisel.

Pakkumine ja Tegevus on seotud Kirjaklambri kaudu. See võimaldab Sul Tegevust vaadates lihtsalt avada Pakkumise ja vastupidi. Seotud kaartide vaatamiseks klõpsa Kirjaklambri ikoonil. Avanenud nimekirjas tee soovitud real hiirega topeltklõps kaardi avamiseks.

Tegevuse koostamiseks ei pea Pakkumine olema salvestatud.

Tegevuste ning seadistuse Tegevuse tüübid, allsüsteemid kohta loe palun lähemalt siit.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk