Tingimuste kaart
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid Kontaktide registris
- Sisesta Kliendi kood. Enteri vajutamisel sisestub Kliendi nimi kõrvalolevale väljale.
- Nimi
- Kliendi nimi sisestub automaatselt Enteri vajutamisel, kui oled sisestanud Kliendi koodi.
- Kontaktisik
- Ctrl-Enter
Kontaktide register
- Kliendi kontaktisiku nimi.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Projekti müügimehe initsiaalid. Projektijuhi väljale võib valida Isiku, kes vastutab igapäevaste Projektiga seonduvate tööde eest.
- See väli on oluline ka kasutuspiirangute seadistamisel (kirjeldatud edaspidi).
- Objektid
- Ctrl-Enter
Objektide register, Finants/Üldine moodul
- Sisestub vaikimisi Ajatabelitele, Arvetele
- Sisesta Objektid eraldades need üksteisest komadega. Kui Projektiklassil on Objektid määratud, sisestuvad need Projektile automaatselt (Objekte võid käsitsi lisada). Projektilt kantakse Objektid automaatselt kõigile sellest koostatud Arvetele.
- Kliendikaardilt Objektid Projektile ei sisestu, küll aga Projektist koostatud Arvetele.
- Arvest koostatud Kandel näed Objekte Müügikonto kreeditkonteeringul ning Kulukonto deebetkonteeringul (kui toimub kuluarvestus), ning Müügivõlgade konto deebetkonteeringul (Kui seadistuses Lausendamine M/R on märgitud valik ‘Objekt müügivõlgadele'.
- Kui Projektiseadistustes on märgitud valik ‘Nõua projektile ja objektile sama koodi’, peab siin Objekt määratud olema. Sellisel juhul saab Projektile anda ainult ühe Objekti, mis võimaldab Finantsis iga Projekti tulusid ja kulusid täpselt analüüsida. Sama koodiga Objekti saad luua kasutades Projekti Operatsioonide menüü käsklust Koosta objekt.
- Kui Projektiseadistus on märgitud valik ‘Kontrolli objekti vastavust projektiklassile’, peavad Projektile sisestatud Objektid olema samad mis on vastaval Projektiklassil. Muid Objekte lisada ei saa.
- Müügigrupp
- Ctrl-Enter
Müügigruppide seadistus, Üldine moodul
- Sisestub vaikimisi Müügimehelt
- Müügigrupp sisestub valitud Müügimehe Isiku kaardilt. Kui rakendad kasutspiiranguid, saad Müügigrupiga piirata, milliseid Projekte kasutaja Projektide sirvimisaknas ja Ctrl-Enter valikuaknas näeb. Võid teha kasutaja jaoks nähtavaks ainult tema enda või tema Müügigrupi Projektid.
- Lähemalt loe kasutuspiirangute kohta siit.
- Kirjeldus
- Kolm rida Projekti kirjeldavat teksti, mida saad nt Arvetele välja trükkida.
- Projektijuht
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Projektijuht Sinu firmas. Sisesta siia Isiku initsiaalid.
- Nimi
- Projektijuhi nimi sisestub automaatselt.
- Alguskp
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Kuupäev, mil Projektiga alustati.
- Lõpukp
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Kuupäev, mil Projekt lõpetati. Projektile, millel on märgitud lõpukuupäev, on endiselt võimalik Projektikandeid koostada. Kui soovid, et enam kandeid ei koostataks, märgi Projektil valik ‘Ei tee kandeid’ või ‘Lõpetatud???.
- Ära tee arvet
- Kui see valik on märgitud, ei koostata sellele Projektile hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved Arveid. Projektikannete põhjal on aja, materjalide ja ostude jälgimine siiski võimalik.
- See valik ei takista Projektile ettemaksuarvete koostamist Projekti Ettemaksude osa põhjal. Kui soovid koostada Projektile Arveid kindlate osamaksetena sõltumata tegelikult kulutatud ajast ning materjalidest, märgi see valik.
- Hetkeseis
- Nende valikutega määrad Projekti hetkeseisu.
- Aktiivne
- Märgi see valik, kui tööd Projektiga käivad. Aktiivsed Projektid ei ole Projektide sirvimisaknas kuidagi tähistatud. Projektide Ctrl-Enter valikuaknas näed ainult aktiivseid Projekte.
- Ei tee kandeid
- Kui see valik on märgitud, ei saa Projektile enam kandeid koostada. Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse olemasolevatest Projektikannetest siiski Arved ka pärast Projekti hetkeseisu muutmist. Sellised Projektid on sirvimisaknas tähistatud kriipsukesega “-???. Aruannetes käsitletakse neid aktiivsete Projektidena.
- Lõpetatud
- Kui see valik on märgitud, ei kaasata Projekti enam Projektide arvesoovituse aruandesse ning, kui kasutatakse standardseadistusi, siis ka Projektide hetkeseisu, Projektide nimekirja ja Projektide müügikatte aruannetesse. Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse olemasolevatest Projektikannetest siiski Arved ka pärast Projekti hetkeseisu muutmist. Lõpetatud Projektid on sirvimisaknas tähistatud linnukesega “√”.
- Lõpetatud Projektid ei kajastu ka Ressursiplaneerimise aknas. Lähemalt loe lõigust Projektid ja Ressursiplaneerimine.
- Peaprojekti ei saa lõpetada enne, kui kõik selle alamprojektid on lõpetatud.
- Projekti tüüp
- Määra Projekti tüüp Töötajate statistika aruandes näed erinevat tüüpi Projektidega töötamisele kulunud aega.
- Arvekõlblik
- Tavalised kliendiprojektid.
- Sisene
- Hooldusfunktsiooniga Koosta projektiarved koostatakse Arved ka sisestele Projektidele (vajalik nt osakondadevahelisel arveldamisel). Kui soovid, et sisestele Projektidele Arveid ei koostataks, märgi igal Projektil valik ‘Ära tee arvet’.
- Muu
- Kasuta seda valikut Projektide puhul, mis ei mahu esimese kahe tüübi alla.
|
