Aktivitāšu klases
Šajā sagatavošanā ir plašas dažādu reģistrā Aktivitātes ievadīto uzdevumu klasifikāciju izveides iespējas. Katrai aktivitātei jāpiešķir aktivitātes tips, kas atspoguļos noteiktu darbu vai uzdevumu (piem., pārdošanas zvani, tikšanās vai darbinieku sapulce). Savukārt līdzīgus aktivitāšu tipus (piem., visas, kas saistītas ar pārdošanu vai administrēšanu) var sagrupēt pa aktivitāšu klasēm.
CRM moduļa sagatavošanu sarakstā divreiz noklikšķinot uz ‘Aktivitāšu klases’, tiks atvērts logs ‘Aktivitāšu klases: Pārskats’ ar ievadīto aktivitāšu klasēm. Lai izveidotu jaunu ierakstu, pogu joslā noklikšķiniet uz [Jauns]. Tiks atvērts logs ‘Aktivitāšu klase: Jauns’: ievadiet nepieciešamo informāciju un noklikšķiniet uz [Saglabāt].
- Kods
- Pēc šī koda tiek atpazīta aktivitātes klase. Tas var būt līdz piecām rakstzīmēm garš.
- Kalendāra krāsa
- Ievietot Speciāli
Izvēlieties no pieejamām opcijām
- Visas vienam aktivitātes tipam piederošās aktivitātes kalendārā būs attēlotas vienā krāsā. Šajā laukā izvēlieties krāsu.
- Komentārs
- Ievadiet klases aprakstu. Tas tiks rādīts logā ‘Aktivitāšu klases: Pārskats’ un ‘Ievietot Speciāli’ sarakstā.
- Pieprasīt ievadīt
- Atzīmējiet vienu vai vairākas izvēles rūtiņas, ja visām šīs klases tipa aktivitātēm obligāti jānorāda projekts, servisa pasūtījums, klients, rezultāts un/vai laiks.
- Kalendārs
- Šīs opcijas nosaka to, kā aktivitātes ar konkrētai aktivitātes klasei piederošu tipu tiek rādītas kalendārā. Sīkāku informāciju par aktivitātes loga sadaļas 'Uzd.tips' opciju aprakstā.
- Darbinieka laiks
- Šīs opcijas norāda, kā aktivitātes ar konkrētai aktivitātes klasei piederošu tipu tiek attēlotas atskaitē Darbinieku laika statistika.
- Apmaksāts, Neapmaksāts, Darbā, Kavējumi
- Atzīmējiet Apmaksāts/Darbā kombināciju, lai aktivitātes ar šai klasei piederošu tipu tiktu rādītas atskaites Darbinieku laika statistika galvenajā sadaļā, kā arī katra darbinieka laika kopsummās.
- Ja izvēlaties citu kombināciju (piem., Apmaksāts/Kavējumi, Neapmaksāts/Kavējumi, Neapmaksāts/Darbs), aktivitātes tiks iekļautas atskaites galvenajā sadaļā, taču summas katram darbiniekam tiks rādītas atsevišķā kolonnā.
- Šīs opcijas neattiecas uz Darbinieku laika statistikas pārskata versiju. Neatkarīgi no kombinācijas visas aktivitātes tiek rādītas pārskata versijā vienādi.
- Neiekļaut laika statistikā
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, ja aktivitātes ar šai klasei piederošu tipu nav jāiekļauj atskaitē Darbinieku laika statistika.
- Veidot projekta ierakstu
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai, klasei piederošā tipa aktivitātes atzīmējot kā padarītas un saglabājot, izveidotu projekta ierakstu.
- Tas būs noderīgi, ja laika reģistrēšanai izmantosit aktivitātes, nevis laika tabulas (projekta ietvaros paveiktā darba reģistrēšanai). Reģistrs Projektu ieraksti tiek izmantots, lai noteiktu, kā rēķinos aprēķināt laika apmaksu. Sīkāku informāciju skatiet rokasgrāmatā „Projektu kalkulācija“.
- Ja atzīmēta šī izvēles rūtiņa, ieteicams izvēlēties arī ‘Pieprasīt ievadīt’ rūtiņas ‘Laiks’ un ‘Projekti’, kā arī 'Kalendāra’ (augstāk) opciju ‘Laiks’. Projektu ieraksti netiks veidoti no ‘Diagrammas vai ‘Nerādīt’ aktivitātēm (taču iespējams izmantot jebkuru uzdevuma tipu).
- Veidot darba lapu ierakstu
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai izveidotu darba lapas ierakstu, kad šai klasei piederošā tipa aktivitātes tiek apstiprinātas un saglabātas.
- Tas noderēs, ja laika reģistrēšanai izmantojat aktivitātes, nevis laika tabulas (servisa un darba pasūtījumos paveiktā darba reģistrēšani). Reģistrs Darba tabulu ieraksti tiek izmantots, lai noteiktu, kā rēķinos aprēķināt laika apmaksu.
- Ja šī izvēles rūtiņa atzīmēta konkrētai aktivitātes klasei, ieteicams atzīmēt arī ‘Pieprasīt ievadīt' rūtiņas ‘Laiks’ un Servisa pasūtījumi’, un no ‘Kalendārs’ opcijām (augstāk) izvēlēties ‘Laiks’. Darba tabulu ieraksti netiks veidoti no ‘Diagrammas' ???Nerādīt’ aktivitātēm (taču var izmantot jebkuru Uzdevumu tipu).
- Aktivitāšu tips tikai izvēlētajam kalendāra tipam
- Šī opcija darbojas, ja atzīmēta arī kāda no ‘Pieprasīt ievadīt’ un ‘Kalendārs’ opcijām. Ja aktivitātē tiek mainīta kalendāra tipa opcija, ‘Pieprast ievadīt’ funkcija nedarbojas.
- Piemēram, aktivitātes tipam no ???Pieprasīt ievadīt’ atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Projektu', bet no ‘Kalendārs’ izvēlēta opcija ‘Laiks’. Ja aktivitātē tiek izmantots šai klasei piederošs tips, tajā tiks atzīmēts kalendāra tips ‘Laiks’. Kamēr neievadīsit projektu, aktivitāti saglabāt nebūs iespējams. Tajā kalendāra tipu varēsit mainīt uz ‘Diagramma’ vai ‘Nerādīt’, taču projekts vienalga būs jānorāda. Ja būs atzīmēta šī izvēles rūtiņa, mainot aktivitātes tipu, projekts nebūs jānorāda. Tas var noderēt, ja zināt, ka strādāsiet pie projekta, taču nezināt – pie kāda. Lai ieplānotu laiku, varat izveidot diagrammas aktivitāti, nenorādot projektu. Kad darbs ir paveikts, šim projektam izveidojiet laika aktivitāti.
- Neļaut aktivitātes vienādos periodos
- Atzīmējiet izvēles rūtiņu, lai novērstu Kalendāra darba laiku pārklāšanos. Varat izmantot arī ‘Pieprasīt ievadīt’ opciju ‘Laiks’.
- Ievadot šīs klases laika aktivitātes tipu, vienmēr tiks pārbaudīts, vai tā nepārklājas ar kādu ievadīto. Ja vienai personai izveidotā laika aktivitāte pārklāsies ar citu jebkura tipa aktivitāti (tā var nepiederēt šai klasei), tad ierakstu nebūs iespējams saglabāt.
- Piemēram, esat reģistrējuši laika aktivitāti , kas sākas 09:00 un beidzas 12:00. Otro aktivitāti saglabāt nevarēs, ja tās sākuma un/vai beigu laiks ietilps iepriekš norādītajā periodā. Pirmās aktivitātes beigu laiks un otrās aktivitātes sākuma laiks var sakrist, tātad šajā piemērā otrā aktivitāte var sākties 12:00 (bet ne 11:59:59).
|
Ievads
