Tipos de Actividades
Use Tipos de Actividades para clasificar las diferentes Actividades. Cada Tipo de Actividad debería representar un trabajo o tarea específica ( e.j. llamada de venta o reunión interna). Usted debería darle el mismo Tipo de Actividad a Actividades que registren la misma tarea. Puede usar Tipos de Actividades como un criterio de búsqueda en muchos de los informes del módulo CRM.
Cuando defina Tipos de Actividades, debería definir algunas que se puedan usar para Resultados, permitiendo la clasificación de los resultados de las Actividades. Esto es particularmente importante si está usando Consecuencias de Actividades.
Debería tratar de mantener el número de Tipos de Actividades a un mínimo, al mismo tiempo teniendo cuidado de hacerlas mutuamente exclusivas. Puede agrupar Tipos de Actividades de una naturaleza similar ( e.j. todas aquellas relacionadas con ventas, o todas aquellas relacionadas a la administración) juntas, asignando cada una a la misma Clase de Actividad.
La ventana 'Tipos de Actividad: Hojear' muestra los Tipos de Actividad disponibles: para ingresar un nuevo ítem, haga click en el botón [Crear] en la parte superior de la ventana. Aparece la ventana 'Tipo de Actividad: Crear': ingrese los datos apropiadamente y haga click en [Guardar] para guardar el nuevo registro.
- Código
- Éste es el código único que identifica éste Tipo de Actividad en particular. Puede consistir de hasta cinco caracteres alfanuméricos.
- Se recomienda que los Códigos de todos los Tipos de Actividad de la misma Clase empiecen con el mismo caracter, de esta manera aparecerán juntos en la lista de 'Pegado Especial', haciendo más fácil seleccionar el correcto.
- Una vez que el registro se gravó, usted no puede cambiar el Código desde el campo. Si necesita cambiar el Código de un Tipo de Actividad, use la opción Conversiones - Maestro - Tipos de Actividades en el módulo Sistema. Éstas opciones cambiarán el Código del Tipo de Actividad tanto en éste registro como en todos los otros en donde se aya usado este Tipo de Actividad.
- Clase
- Pegado Especial
Opción Clases de Actividad, módulo CRM
- Usted puede agrupar Tipos de Actividades de una naturaleza similar ( e.j. todas aquellas relacionadas con ventas, o todas aquellas relacionadas a la administración) juntas, asignando cada una a la misma Clase de Actividad.
- Todas las Actividades con Tipos de Actividad pertenecientes a la misma Clase de Actividad aparecerán en el mismo color en el Calendario. También puede forzar a un Proyecto, Cliente, Resultado y/o Costo (Hora) a ser ingresado por Actividades de la misma Clase.
- Ítem
- Pegado Especial
Registro Ítem
- Si se especifica un Ítem aquí, se ingresará automáticamente a todas las Actividades de éste Tipo de Actividad. Esto será útil si se debe crear una Transacción de Proyecto desde la Actividad.
- Por ejemplo, si el Tipo de Actividad representa un tipo particular de trabajo llevado a cabo en un Proyecto o una Orden de Servicio, el Número de Ítem del Ítem que representa el tipo apropiado de trabajo, puede ser ingresado aquí para asegurar que aparezca correctamente en todas las Actividades de este Tipo.
- Sólo Ítems de Servicio o Plain Items pueden ser ingresados aquí.
- Comentario
- Asigne un nombre descriptivo al Tipo de Actividad. Éste se muestra en la ventana 'Tipos de Actividad: Hojear' y la lista 'Pegado Especial': debería ser lo suficientemente descriptivo para hacer fácil la selección del Tipo de Actividad correcto para todos los usuarios.
Introducción a Opciones en el Modulo CRM
