Ingresar una Factura - Solapa Términos
- Fecha Fac.
- Pegado Especial
Fecha Actual
- La fecha actual de acuerdo al reloj de la computadora es ingresada por defecto.
- Ntra. Ref.
- Use este campo si necesita identificar la Factura por un medio diferente al Número de Factura. Un valor por defecto es tomado desde el campo Ntra. Ref. en la solapa 'Nros. Ser.' del registro de Persona del usuario actual.
- Vendedor
- Pegado Especial
Registro Persona , Módulo Sistema
- Por defecto desde Cliente o usuario actual
- El vendedor responsable por esta venta debería ser ingresado aquí: existen muchos informes en el módulo Ventas que pueden ser ejecutados por Vendedor. También es posible asignar comisiones a los Ítems vendidos, utilizando la opción Comisión , el campo % Comisión en la solapa 'Precios' de la pantalla del Ítem o el campo Comisión en la solapa 'Comisión' en la pantalla de la Persona. El Vendedor puede ser intercambiado después de que la Factura ha sido aprobada.
- Térm. Pago
- Pegado Especial
Opciones Términos de Pago , módulos Compras/Ventas
- Por defecto desde Cliente
- Los Términos de Pago ingresados aquí determinarán la Fecha de Vencimiento (abajo), adicionalmente solo asegúrese que el Térm. de Pago correcto aparece en las Facturas (en el Idioma que el Cliente considere necesario). Los Términos de Pago son registros ingresados utilizando las opciones de Ventas que le permiten al sistema establecer descuentos fijos por pronto pago.
- Especificar los Términos de Pago para cada Factura proporciona la base necesaria para los informes de seguimiento de deudas que le proporciona Hansa.
- Los Términos de Pago son también el medio por el cual las Facturas Contado y las Notas de Crédito pueden distinguirse de las Facturas normales. Utilizando 'Pegado Especial', seleccione un Término de Pago del tipo "Contado" o "Nota de Crédito" respectivamente. Cuando el registro es aprobado y guardado, el Asiento Contable respectivo será generado. En el caso de las Facturas Contado, estás debitarán la Cuenta Caja (especificada en la opción Manejo de Ctas. Ventas en lugar de la Cuenta de Deudores, mientras que en el caso de las Notas de Crédito, el Asiento será una revocación del Asiento original.
- Las Facturas Contado son tratadas de forma inmediata como si estuviesen pagadas, por tanto no aparecerán en sus informes de cuentas por cobrar. No es necesario ingresar un pago para estas facturas.
- Cuando un Término de Pago del tipo "Nota de Crédito" es seleccionado, un mensaje de acreditación es ingresado en la primer fila del área de la matriz. Ingrese el Número de Factura que será acreditada, utilizando 'Pegado Especial' si es necesario para abrir la lista de las Facturas abiertas(impagas). Si el uso de la opción Cuentas de Ventas para Notas de Crédito en la solapa 1 de la opción Manejo de Ctas. Ventas está siendo utilizada, las Cuentas de Ventas para acreditar y los Códigos de IVA serán utilizados en lugar de los normales. Estos serán utilizados desde la solapa 'Cta. Crédito' del registro correspondiente de Grupo de Ítem o desde la solapa 4 de la opción Manejo de Ctas. Ventas. Si la Nota de Crédito fue creada copiando una Factura, modificar el Término de Pago a "NC" ocasionará que las Cuentas de Ventas y los Códigos IVA de los Ítems existentes sean modificados automáticamente.
- Si un Término de Pago "Contado" o "Nota de Crédito" es utilizado, la Factura no utilizará el documento de Factura estándar para la impresión. En lugar de ello, los documentos para la Factura Contado o Nota de Crédito (respectivamente) serán utilizados. Por favor revise la página de Impresión de Facturas para más detalles.
- En los Estados Bálticos, en algunas circunstancias las Facturas deben seguir la misma secuencia numérica utilizada por los registros de Recibos y Entradas de Caja. Para que sea realizado de esta forma, defina las secuencias numéricas utilizando laos campos De y A en la pestaña C de la opción Formas de Pago y tilde la casilla Números de Serie Común enla opción Opciones de Caja en el módulo Caja. Luego, ingrese la Forma de Pago en este campo: el Número de Factura cambiará al de la secuencia correcta. Cuando la Factura sea aprobada, es tratada como pagada y no se realiza ningún registro a la Cuenta Deudeores. En lugar de ello se contabiliza a la Cuenta de la Forma de Pago (i.e. un banco o Cuenta de caja). En algunas implementaciones, las Formas de Pago son mostradas en la lista de 'Pegado Especial'.
- Atn.
- Pegado Especial
Opciones Personas de Contacto , Módulo Ventas
- Por defecto desde Cliente
- Registre aquí a la persona a quien estará dirigida la atención de la Factura.
- Vencimiento
- Pegado Especial
Fecha Actual
- Es calculado por Hansa utilizando la Fecha de la Factura y el Término de Pago. Es la fecha en que la Factura comienza a ser considerada pendiente de pago o vencida.
- Si el Término de Pago es uno que vincule cuotas, la Fecha de Vencimiento de la cuota final será mostrada aquí.
- Objeto
- Pegado Especial
Registro Objeto , módulo Sistema
- Hasta 20 Objetos, separados por comas, pueden ser asignados a esta Factura y a todos los Asientos generados a partir de la misma. Puede definir Objetos distintos para representar departamentos, centros de costos o tipos de producto. Esto le proporciona un método flexible de análisis que puede ser utilizado en los informes de Contabilidad.
- En cualquier Asiento Contable generado desde esta Factura, cualquiera de los Objetos especificados aquí será asignado al lado del crédito de la Cuenta de Ventas, el lado del débito registra la Cuenta de Costos (si la contabilidad de costos está siendo utilizada), y registra al débito la Cuenta Deudores (si los Objetos en la opción Objetos en Cuenta Deudores en la opción Manejo de Ctas. Ventas está siendo utilizada).
- Cualquier Objeto especificado para el Cliente será copiado aquí por defecto, al igual que cualquier Objeto especificado en el registro Persona del usuario actual.
- Fecha Trans.
- Es la Fecha de la Transacción para el Asiento Contable. Esta siempre es la misma que la Fecha Factura y no podrá ser modificada de forma independiente.
- Nro. Serie Oficial
- Pegado Especial
Siguiente número disponible en la secuencia numérica
- En algunos países es un requerimiento legal asignar un número de serie oficial a cada Factura. Este número puede ser proporcionado pre-impreso en el papel de las facturas. La secuencia numérica asignada a su empresa deberá ser ingresada en la opción Números de Factura Legal : el siguiente número disponible de esa secuencia aparecerá aquí por defecto. Este puede llegar a ser modificado: Hansa revisará al momento de que la Factura sea guardada que el nuevo número este dentro de la secuencia, y las Facturas siguientes continuarán la secuencia a partir de este nuevo número.
- El Número de Factura Legal es mostrado desde la ventana de 'Pegar Facturas Abiertas'. Por tanto, le será posible asignar pagos a las Facturas utilizando el Número de Factura o el Número de Factura Legal.
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Introducción al Registro Facturas
