Isikute tegevuste nimekiri
Antud aruandes näed töötajate järgi sorteeritud Tegevusi. Aruandes näed vaid enda
Isiklikke Tegevusi.
Ekraanil avatud aruandelt saad tellida aruande Tegevuste nimekiri, Kontaktid, klõpsates vastava Kliendi koodil.
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Määra aruande periood: aruandes näed sellesse ajavahemikku jääva Alguskuupäevaga Tegevusi. Kui soovid näha teatud päeva Tegevusi, sisesta vastav kuupäev. HansaWorld teisendab selle ise perioodi formaati.
- Isik
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Vahemik Tähestikuline
- Sisesta töötaja initsiaalid, kelle Tegevusi soovid aruandes näha. Teiste töötajate Isiklikke Tegevusi aruandes ei näe.
- Kliendid
- Ctrl-Enter
Kliendid ja Hankijad Kontaktide registris
- Vahemik Tähestikuline
- Sisesta Kliendi kood või koodide vahemik, kellele registreeritud või planeeritud Tegevusi aruandes näed.
- Kliendi klassif.
- Ctrl-Enter
Kontakti Klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Sisesta Klassifikaator, kui soovid näha seda Klassifikaatorit kandvate Klientide Tegevusi. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid nende Klientide Tegevused, kes kannavad määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõikide Klientide Tegevused, kes kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid nende Klientide Tegevusi, kes kannavad seda Klassifikaatorit.
Näiteks:
- 1,2
- Aruandes näed Klientide Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Klientide Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3) Tegevusi.
- 1+2
- Aruandes näed Klientide Klassifikaatoriga 1 või 2 Tegevusi.
- !2
- Aruandes näed kõikide Klientide v.a. Klientide Klassifikaatoriga 2 Tegevusi.
- 1,!2
- Aruandes näed Klientide Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Klientide Klassifikaatoriga 2 Tegevusi (st ei näe Klientide Klassifikaatoritega 1 ja 2 Tegevusi). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
- !1,!2
- Aruandes näed kõikide Klientide, v.a. Klientide Klassifikaatoritega 1 ja/või 2 Tegevusi. Jällegi pane tähele koma.
- Tegevuse tüüp
- Ctrl-Enter
Tegevuste tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
- Määra, millist Tüüpi Tegevusi soovid aruandes näha.
- Esituse grupp
- Kui määrad siin Esituse grupi, näed aruandes antud gruppi kuuluvate Isikute Tegevusi.
- Vali
- Nende valikutega määra aruande detailsus. Aruanne järjestatakse mõlemal juhul Isikute järgi.
- Kokkuvõte
- Selle valikuga esitatakse iga Tegevuse kohta Tegevuse Kuupäev, Tüüp, Isik, Kontaktisik ja Kommentaar (Tegevuse päisest).
- Detailne
- Lisaks ülaltoodud andmetele näed selle valikuga aruandes ka Tegevuse 'Teksti' kaardile tabelisse sisestatud informatsiooni.
- Hetkeseis
- Vali, kas aruandesse kaasatakse Tehtud ja/või tegemata Tegevused.
- Tüüp
- Määra, kas aruandesse kaasatakse Kalendri Tegevused, Tööülesanded ja/või Ajastatud tööülesanded.
Sissejuhatus
