Tegevusteta kliendid
Selles aruandes esitatakse nimekiri Klientidest, kellele ei ole valitud perioodi jooksul Tegevusi registreeritud.
Ekraanil avatud aruandelt saad avada Kliendikaardi, klõpsates tema Kliendi koodil.
- Periood
- Ctrl-Enter
Aruannete perioodide seadistus, Üldine moodul
- Määra aruande periood: aruandesse kaasatakse Kliendid, kellele ei ole registreeritud antud vahemikku jääva Alguskuupäevaga Tegevusi.
- Tegevuse tüüp
- Ctrl-Enter
Tegevuste tüüpide seadistus, Kliendihalduse moodul
- Kui sisestad siia Tegevuse Tüübi, esitatakse aruandes Kliendid, kellele ei ole valitud perioodil registreeritud antud Tüüpi kandvaid Tegevusi.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Võid tellida aruande teatud Klassi kuuluvate Klientide kohta, kellele ei ole valitud perioodil Tegevusi registreeritud.
- Kliendi klassif.
- Ctrl-Enter
Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Sisesta Klassifikaator, kui soovid näha seda Klassifikaatorit kandvaid Kliente. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse vaid need Kliendid, kes kannavad määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik Kliendid, kes kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid Kliente, kes kannavad seda Klassifikaatorit.
Näiteks:
- 1,2
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Kliente Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
- 1+2
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoriga 1 või 2.
- !2
- Aruandes näed kõiki Kliente v.a. Kliente Klassifikaatoriga 2.
- 1,!2
- Aruandes näed Kliente Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Kliente Klassifikaatoriga 2 (st ei näe Kliente Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
- !1,!2
- Aruandes näed kõiki Kliente, v.a. Kliente Klassifikaatoritega 1 ja/või 2. Jällegi pane tähele koma.
- Müügimees
- Ctrl-Enter
Isikute register, Üldine moodul
- Võid tellida aruande teatud Müügimehe Klientide kohta, kellele ei ole valitud perioodil Tegevusi registreeritud.
Sissejuhatus
