Artiklite kaart
Tabelisse Artiklite kaardil sisesta Lepingu Artiklid. Needsamad Artiklid kajastuvad ka Arvel, mis on koostatud Lepingule hooldusfunktsiooniga 'Koosta lepinguarved'.
Tabel on omakorda jaotatud seitsmeks osaks, millest igaühel näed artikliridade kohta lisainformatsiooni sisaldavaid tulpasid. Klõpsates nuppudel A-G, asenduvad kaks või kolm parempoolset tulpa.
Enne Lepingule uute ridade lisamist veendu, et määratud oleks õige Valuuta ja Kurss 'Lepingu Valuuta kaardil'. Kui Kurss on määratud, konverteeritakse kõik Artiklite registrist võetud hinnad. Kui aga kurssi muudetakse peale seda, kui Artiklid on Lepingule sisestatud, nende hindu enam ei konverteerita.
Lepingule uute ridade lisamiseks mine esimesele vabale reale ja sisesta informatsioon soovitud väljale. Rea kustutamiseks klõpsa reanumbril ja vajuta Backspace klahvi klaviatuuril. Olemasolevate ridade vahele uue rea sisestamiseks klõpsa selle rea numbril, mille ette soovid rida sisestada ja vajuta Enter. Ridu ei saa lisada ega kustutada, kui Leping on kinnitatud ja salvestatud.
Osa A
- Artikkel
- Ctrl-Enter
Artiklite register
- Siia sisesta Artikli Number või ribakood. Hind, nimetus jm informatsioon sisestub automaatselt Artikli kaardilt. Kui jätad Artikli välja tühjaks, saad Sisu väljale sisestada vabalt valitud teksti – näiteks täiendavad kommentaarid, mis trükitakse ka Lepingust koostatud dokumentidele.
- Kogus
- Sisesta Artikli ühikute arv.
- Kui Koefitsiendi väljale on sisestatud mingi väärtus, korrutatakse kõigil Lepingule koostatud Arvetel kõikide Artiklite kogused Koefitsiendiga läbi.
- Sisu
- Sisestub vaikimisi
Artiklilt
- Artikli sisestamisel sisestub siia automaatselt Artikli nimetus vastavalt kaardilt Artiklite registrist. Vajadusel võid lisada täiendava kirjelduse - ruumi on sellel väljal kuni 100 tähemärki. Kui sellest jääb väheks, jätka järgmiselt realt.
- Ühikuhind
- Artikli ühikuhind vastavalt antud Kliendile kehtestatud Hinnakirjale. Kui Kliendile ei ole Hinnakirja määratud või ei ole Hinnakirjas seda Artiklit, võetakse siia väljale Baashind Artikli kaardilt. Kui Lepingule kehtib mingi Hinnakiri, näed seda 'Tasumistingimuste kaardil'. Kui Hinnakirjas on hinnad koos käibemaksuga, on ka siia hind koos käibemaksuga.
- Kui Artikliks on aastane Leping ja Sa koostad sellele Arved osamaksetena, võid siia sisestada vastava osa Lepingu koguhinnast. Teine võimalus on jätta siia koguhind ning määrata Koefitsiendi väljale kordaja. Näiteks kui aastase perioodiga Lepingu hind on 120,00, on see summa määratud Baashinnaks Artikli registris ning sisestub automaatselt antud väljale Artikli koodi sisestamisel. Kui Lepingule koostatakse Arved igakuiselt, sisesta siia vaikimisi valiku asemel 10,00, või siis jäta väljal summa (120,00) muutmata ning määra Koefitsiendiks 0.083 (1/12).
- Kui on määratud Valuuta ja Kurss, sisestub ka ühikuhind vastavas valuutas.
- %
- Hinnaalandusprotsent. Kui Kliendile on määratud Hinnaalandusmaatriks, mis hõlmab seda Artiklit, arvutatakse protsent lähtuvalt Artikli Koodist ja Kogusest. Vajadusel võid antud välja konkreetse Artikli jaoks muuta.
- Üldise mooduli Ümardamise seadistuses saad määrata, kas hinnaalandus arvutatakse Ühikuhinnalt enne Kogusega korrutamist või rea kogusummalt. Teatud situatsioonis (kui Ühikuhind on väga väike ja Kogus väga suur) võib hinnaalanduse summa olenevalt ümardamisel kasutatavast arvutusmeetodist erineda. Täpsema kirjelduse ja näite leiad Üldist moodulit käsitlevast juhendist.
- Siia sisestatud protsent võib olla kas Hinnaalandus, Juurdehindlus või Juurdehindluse protsent. Vastav valik määratakse Üldise mooduli Hinnaalanduse seadistuses. Täpse kirjelduse leiad Üldist moodulit käsitlevast juhendist.
- Summa
- Rea kogusumma: Kogus korrutatud Ühikuhinnaga miinus Hinnaalandus. Kui muudad seda summat, arvutab programm Hinnaalanduse protsendi ümber. Kui määratud Hinnakiri sisaldab hindu koos käibemaksuga, on ka Summa koos käibemaksuga.
Osa B
- Konto
- Ctrl-Enter
Kontode register, Finants/Üldine moodul
- Artikli Müügikonto Finantsmoodulis. Finantskandel, mis tekib Lepingust koostatud Arvest, krediteeritakse siin määratud Kontot. Konto sisestub automaatselt Artikli kaardilt. Kui seal ei ole Kontot määratud, võetakse see Artikliklassi kaardilt või Müügireskontro seadistusest Lausendamine (M/R). Vaikimisi pakutavat kontonumbrit saad vajadusel igal üksikul Lepingul muuta.
- Objekt
- Ctrl-Enter
Objektide register, Finants/Üldine moodul
- Sisestub vaikimisi Artiklilt
- Artiklile saad määrata kuni 20 komadega eraldatud Objekti, mis kanduvad ka sellega seotud toimingutele. Erinevate Objektidega võid tähistada erinevaid osakondi, kulukohti või toote tüüpe. See võimaldab paindlikult analüüsida Finantsaruandeid.
- Siin määratud Objektid sisestuvad Lepinguarvest koostatud Finantskandel Müügikonto kreeditkonteeringule ning, kui kasutad kuluarvestust, Kulukonto deebetkonteeringule. Mõlemal juhul lisanduvad siin määratud Objektid Lepingu 'Lähetustingimuste kaardil' määratud Objektidele.
- KM-k
- Ctrl-Enter
Käibemaksukoodide seadistus, Finants
- Siia sisestatud KM koodiga määratakse ära, kuidas Artiklile käibemaksu arvestatakse ning käibemaksu konto, mida krediteeritakse Lepingule koostatava Arve summas. Vaikimisi sisestub siia KM kood Kliendikaardilt. Kui Kliendikaardil ei ole KM koodi määratud, võetakse see kas Artikli või Artikliklassi kaardilt või Lausendamine (M/R) seadistusest Müügi kaardilt. Vajadusel saad vaikimisi sisestunud KM koodi igal üksikul Lepingul muuta.
Osa C
- Hinnafaktor
- Sisestub vaikimisi
Artiklilt
- Artikli Ühikuhinna ümberarvutamiseks võid kasutada Hinnafaktorit. Kui näiteks tavaliselt ostetakse Artiklit kastides, milles on 24 ühikut, võid Artikli kaardile sisestada Hinnafaktoriks 24. Seega tähistab selle Artikli Ühikuhind 24 ühikuga kasti hinda. Lepingule sisestub Hinnafaktor Artikli kaardilt. Seda on võimalik muuta ning HansaWorld arvutab ka Summa vastavalt ümber. Valem, mida programm kasutab, on järgmine: Summa = (Kogus/Hinnafaktor) * Ühikuhind.
Osa D
- Per. mudel
- Ctrl-Enter
Periodiseerimise mudelite seadistus, Finants
- Üldjuhul kantakse Lepinguarvest Finantskande koostamisel Müügikontole Arve ridade Summa. Kuid selline moodus võib mitte sobida pika Lepinguperioodiga Arvete puhul. Sel juhul võib olla sobivam, kui Summa kantakse Müügikontole osade kaupa Lepinguperioodi jooksul.
- Näiteks on Lepingule määratud aastane periood ning hind 1200. Sa soovid esitada ühe Arve terve aasta eest, mitte kahtteist igakuist Arvet. Kuid Sa ei soovi, et Müügikontot krediteeritakse korraga kogusummaga (1200). Otstarbekam oleks krediteerida kontot aasta jooksul igakuiselt summaga 100, eriti kui Lepingu periood ulatub ka järgmisesse arvstusaastasse.
- Sisesta siia Periodiseerimise mudeli kood. See määrab ära valemi, mille alusel Summa Müügikontole krediteeritakse (toodud näite puhul 100 (või 8.33%) kuus). Kui Arve on kinnitatud ja salvestatud, ei kanta Summat (ilma KM-ta) Müügikontole tavapärasel moel. Selle asemel kantakse see summa Periodiseerimise mudeli seadistuses määratud Eelkonteerimise Kontole. See ei mõjuta kandeid KM ega Müügivõlgade Kontodele. Samuti luuakse Simulatsioonide registrisse kaart, mis sisaldab kahtteist deebet- ja kreeditkonteeringute paari, debiteeritavaks kontoks Eelkonteerimise Konto ning krediteeritavaks Müügikonto. Kasutades Finantsmooduli hooldusfunktsiooni Koosta perioodilised kanded, kantakse Summa Eelkonteerimise Kontolt Müügikontole määraga 8,33% kuus.
- Artiklitüüp
- Ctrl-Enter
Artiklitüüpide seadistus, Lepingute moodul
- Seda välja kasutatakse Artiklite klassifitseerimiseks vastavalt Artiklitüüpide seadistuses salvestatud nimekirjale.
- Kontaktisik
- Sisesta igale Artiklile kontaktisiku nimi.
Osa E
- Originaalartikkel
- Ctrl-Enter
Artiklite register
- Kui tegemist on hoolduslepinguga ja Sinu firma on müünud hooldatava Artikli, sisesta siia selle Artikli number. Kui Leping on koostatud Arvest, kasutades Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta leping, sisestub Artikli number siia Arvelt automaatselt.
- Seerianumber
- Ctrl-Enter
Hooldusesse toodud müüdud Artiklite Seerianumbrid, Tuntud seerianumbrite register
- Kui on tegemist hoolduslepinguga, sisesta siia hooldatava Artikli Seerianumber. Kui Leping on koostatud Arvest, kasutades Operatsioonide menüü funktsiooni Koosta leping, sisestub Seerianumber siia Arvelt automaatselt.
- Kui teenindtatav Artikkel müüdi Sinu firmast, sisesta uuele Lepingule kõigepealt Seerianumber. Nii kanduvad Lepingule automaatselt Kliendi kood ja Nimi ning Artikli number Tuntud seerianumbrite registrist. Artikli number sisestub Originaalartikli väljale ning mõningatel juhtudel A osa Artikli numbri väljale. Erandiks on juhused, kus Artikli Retsepti kaardil on määratud Lepinguartikkel. Sel juhul sisestub A osale Lepinguartikli number. Nõnda saad Kliendiinfot muuta, kui Artikkel on edasi müüdud. Seerianumbri väljale trükkimisel pane tähele suur- ja väiketähti. Vale tähekombinatsioon võib olla põhjuseks, et Klient ja Artikkel ei sisestu automaatselt. Teine võimalik põhjus võib olla, et Tuntud seerianumbrite register ei sisalda müüdud Artiklite kohta vastavat Kliendiinfot, kuna Sa ei kasuta Laoseadistustes valikut Uuenda tuntud seerianumbrite registrit.
- Ctrl-Enter klahvikombinatsioon avab Tuntud seerianumbrite registri, mis sisaldab Hooldusteeninduse mooduli Teeninduslao kannete registris eelnevalt kasutatud Seerianumbreid ja Sinu valikul ka Sinu firma poolt müüdud Artiklite Seerianumbreid. Tuntud seerianumbrite registri kirjelduse leiad Hooldusteeninduse mooduli juhendist.
Osa F
Nende väljade kirjelduse leiad Teeninduslepingute registrit käsitlevast lõigust.
Osa G
- Reatüüp
- Ctrl-Enter
Võimalikud valikud
- Siin määra ära valik Korduv, kui soovid, et rida sisalduks igal Lepingule koostatud Arvel. Kui soovid, et rea kohta koostataks vaid üks Arve, määra ära valik Üks arve. Seda valikut kasuta, kui soovid Lepingutel näha alghinda või lõpetamistasu.
- Arve alates
- Ctrl-Enter
Vali kuupäev
- Kui Reatüübiks on määratud Üks arve, saad siia sisestada kõige varajasema kuupäeva, millal väljastatud Arve sisaldab antud rida. Kui jätad selle välja tühjaks, võetakse rida juba järgmisesse Lepingust koostatavasse Arvesse.
- Arve nr.
- Kui Reatüübiks on määratud Üks arve, näed siin antud rea kohta koostatud Arve numbrit. Nõnda ei koostata rea kohta mitut Arvet.
Jalus
Lisaks Valuutale on Lepingu jaluses väljad mitmesuguste jooksvate kogusummade jaoks. Antud summasid uuendatakse rea lisamisel või eemaldamisel. Kui teistmoodi pole määratud Kuupäevade kaardil, on kõigi summade Koefitsiendiks 1.
- Kogus kokku
- Antud Lepingule sisestatud Artiklite koguarv. Selle summa saad printida Lepingusedelitele.
- Valuuta
- Ctrl-Enter
Valuutade register, Üldine moodul
- sisestub vaikimisi Kliendi müügivaluuta või eelistatud baasvaluuta
- Lepingu Valuuta. Kurss on määratud Lepingu Valuuta kaardil, kus saad seda vajadusel individuaalse Lepingu jaoks muuta. Jälgi, et sellele väljale oleks sisestatud õige Valuuta (see, mida soovid, et kasutataks Arvetel) enne, kui Lepingule sisestatakse Artiklid. Sellega tagad, et hinnad arvutatakse ümber õigesti: Artiklite hindu, mis on Lepingule kantud enne Valuuta määramist, ümber ei arvutata. Kui soovid, et Arvetel kasutataks kohalikku valuutat, jäta see väli tühjaks (juhul kui Sa ei ole määranud eelistatud Baasvaluutat, millisel juhul käsitletakse seda kohaliku valuutana ning mis sisestub vaikimisi).
- Transport
- Transpordikulude seadistuse (Müügireskontro) abil saad lisada igale Lepingule fikseeritud summa transpordikulude katteks. Kui kasutad seda seadistust, sisestub Kliendi valimisel siia määratud summa. Vajadusel saad seda summat muuta. KM kood ja Müügikonto, kuhu Transpordikulu summa kantakse, võetakse Artiklilt, mille määrasid Transpordikulude seadistuses.
- Kui Transpordikulude seadistust ei kasutata, lisa vastav summa käsitsi. Sel juhul käibemaksu ei arvestata ning Arvest koostatud Finantskandel kantakse transpordikulu summa Kliendi piirkonnale määratud Müügikontole (määratakse seadistuses Lausendaminbe M/R).
- Transpordi summa on kindel suurus, mida ei korrutata Arve koostamisel Koefitsiendiga.
- KM
- The Lepingu käibemaks kokku.
- Kokku
- Lepingu summa kokku ilma käibemaksuta.
- TASUDA
- Lepingu summa kokku koos käibemaksuga.
|
