Pirms rēķina nosūtīšanas klientam, rēķins jāpārbauda un jāapstiprina, lai nodrošinātu, ka tas ir izrakstīts par pareizajiem artikuliem. Apstiprinot rēķinu, tas tiek saglabāts Realizācijas modulī.

Kad rēķins ir apstiprināts, Finanšu modulī tiek automātiski izveidots grāmatojums, ja Finanšu moduļa sagatavošanā Grāmatojumi no apakšsistēmāmir definēta šāda opcija. Šim grāmatojumam tiks piešķirts numurs, kas sakritīs ar rēķina numuru.

Realizācijas modulis ir organizēts tā, lai ienākošos maksājumus varētu ievadīt tikai apstiprinātiem rēķiniem. Rēķinu var apstiprināt trijos veidos:

Rēķinā atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘Grāmatot’un saglabājiet;
Logā ‘Rēķini: Pārskats’ noklikšķinot izvēlieties rēķinu un no izvēlnes Speciāli izvēlieties ‘Grāmatot’. Turot nospiestu taustiņu Shift, varat iezīmēt vairākus rēķinus un tos visus apstiprināt ar vienu darbību.
Izmantojot Apkalpošanas funkciju 'Apstiprināt rēķinus', varat apstiprināt vairākus rēķinus.

!	Kad rēķins ir apstiprināts, izmaiņas varēs veikt tikai laukos ‘Aģents’, ‘Atgādinājuma līmenis’, ‘Pēdējā atgādinājuma datums’ un ‘Komentārs’.

Varat izmantot sagatavošanu Personu grupas, lai kontrolētu darbinieku pieeju rēķinu un kredītrēķinu apstiprināšanai. Lai to izdarītu, slēdziet tiesības darbībām attiecīgi 'Apstiprināt rēķinus' un 'Apstiprināt kredītrēķinus'.

Eelmine Järgmine Algusesse Prindi kogu peatükk

HansaManuals

!

Kad rēķins ir apstiprināts, izmaiņas varēs veikt tikai laukos ‘Aģents’, ‘Atgādinājuma līmenis’, ‘Pēdējā atgādinājuma datums’ un ‘Komentārs’.