Esta opción del módulo CRM te permite definir Clasificaciones para tus Contactos. Esto sirve para lograr una mejor organización y constituye una herramienta de filtro para informes de CRM. Las Clasificaciones de Contacto se refieren a la relación que tienes con tus Contactos (ej. prospecto, cliente de servicio o cliente minorista). Puedes especificar esto en el campo ‘Clasificación’ dentro de cada registro individual de Contacto (solapa 'Contacto'). Este campo puede contener una o más Clasificaciones (separadas por comas) de modo que, un Contacto puede estar clasificado por ejemplo, como un “prospecto” y además entrar en la clasificación de contactos con nivel de facturación 3.

Las Clasificaciones de Contactos son una herramienta organizativa y son diferentes a las Categorías de Cliente definidas en el módulo Ventas. Por lo general, las personas utilizan Categorías para indicar el tipo de negocio al que se dedican sus Contactos. En HansaWorld Enterprise, puedes asignar varias Clasificaciones de Contacto a cada Cliente mas solo una Categoría.

Por otro lado, puedes utilizar las Clasificaciones de Contacto como un criterio de búsqueda en muchos informes de CRM (y el informe IVA Ventas en el módulo Ventas). Además, las Clasificaciones de Contacto sirven para delimitar el envío de correos masivos (ver descripción del registro Cartas a Clientes – módulo CRM).

Puedes dividir las Clasificaciones de Contactos en grupos usando Tipos de Clasificación y así obtener gran flexibilidad.

La ventana ‘Clasificaciones Contacto: Hojear’ muestra las Clasificaciones de Contacto disponibles. Para crear una nueva Clasificación, haz clic en el botón [Crear] e ingresa los detalles de la nueva Clasificación de Contacto (puedes utilizar Pegado Especial desde el campo ‘Tipo’ para elegir un Tipo de Clasificación.

Luego de guardar una Clasificación de Contacto por primera vez, no podrás cambiar su Código directamente sino que deberás utilizar la opción Conversiones – Clasificaciones de Contacto en el módulo Sistema. De esta manera podrás cambiar el Código en todas las locaciones del sistema donde se haya utilizado la Clasificación de Contacto en cuestión.

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