Märkuste kaart
- Kommentaar
- Kontaktisikule siia sisestatud kommentaari näed Klientide nimekirja aruandes, kui aruande määramisel märkisid valiku K.a. kõik kontaktisikud.
- Tiitel
- Kontaktisikul sisesta siia ametinimetus tema visiitkaardilt. Kui soovid tiitleid trükkida Kliendikirjadele, lisa Kliendikirja dokumendimallile väli Tiitel, kontaktisik. Tiitleid näed ka klahvikombinatsiooniga Ctrl-Enter valitud Kontaktide nimekirjas, mis aitab leida õige inimese, kui Kliendi või Hankija firmas on minu samanimelist töötajat.
- Ametikirjeldus
- Ctrl-Enter
Ametikirjelduste seadistus, Kliendihalduse moodul
- Kontaktisikul sisesta siia tema ametikirjeldus. Ametinimetused võivad erinevates firmades erineda; ametikirjeldused on üldisemat laadi ja ühendavad sarnaste töökohustustega töötajad. Näiteks täidavad ühe firma finantsjuht ja teise finantsdirektor samu töökohtusi, nii et sisesta mõlema Kontaktisiku Ametikirjelduseks üldistav Finantsjuht. Nii saad kõikide oma Kontaktide finantsjuhtidele saata kliendikirju, vaatamata nende erinevatele ametinimetustele.
- Tervitus 1, 2 ja 3
- Kontaktisikul sisesta nendele väljadele erinevad tervitused. Soovitatav on sisestada tervitused kõigile kolmele väljale, isegi kui need on ühesugused.
- Kliendikirjadele dokumendimallide kujundamisel lisa väli Tervitus 1, 2 või 3, olenevalt kirja formaalsusest. Neid väljasid saad kasutada ka Arvete kujundamisel.
|
Sissejuhatus
