HansaManuals Home   >> Standard ERP   >> Kliendihaldus   >> Kontaktide register  

Eelmine   Järgmine               Prindi kogu peatükk               Otsi  

Juhend HansaWorld Enterprise'i versioonile 5.1  

Koosta tegevus

Selle funktsiooniga saad koostada kaarte Üldise mooduli Tegevuste registrisse. Kasuta seda võimalust näiteks uuele Kontaktile telefonikõne planeerimiseks.

Funktsiooni valimisel avaneb järgmine aken, kus saad koostada uue Tegevuse:

Uus Tegevus on salvestatud ning avatud kontrollimiseks. Kui koostasid Tegevuse Kliendilt või Hankijalt, sisestuvad Tegevuse Kliendi kaardile automaatselt Kliendi või Hankija kood ja nimi, Peamine kontaktisik ja telefoninumber. Kui Tegevus koostati Kontaktisikult, sisestuvad automaatselt tema nimi ja telefoninumber, aga ka Kliendi või Hankija kood ja nimi, kelle juures Kontaktisik töötab. Kui Kontaktisik töötab mitmes ettevõttes, sisestuvad kõige väiksema koodiga ettevõtte andmed. Tegevuse Tüüp päisesse vaikimisi ei sisestu, aga Tegevuse tüübiks on vaikimisi Tööülesanne ja Sümboliks Muu. Tegevuse Alguskuupäevaks on käesolev kuupäev ja Isikuks hetkekasutaja.

Peale vajalike paranduste tegemist salvesta Tegevus, klõpsates Salvesta ja sulge kaart sulgemisruudust. Kui Tegevust enam vaja ei ole, vali selle kustutamiseks Kaardi menüüst käsklus Kustuta. Mõlemal juhul oled tagasi Kontaktikaardil.

Kontakt ja Tegevus on seotud Kirjaklambri kaudu, mis võimaldab kiiresti ja lihtsalt avada Tegevuselt Kontaktikaarti ja vastupidi. Lihtsalt klõpsa kirjaklambri kujutisel ja tee avanenud nimekirjas topeltklõps soovitud lisal.

Tegevuse koostamiseks ei pea Kontaktikaart olema eelnevalt salvestatud.

Akna Tegevus: Vaata kohta loe palun lähemalt siit.

Eelmine   Järgmine   Algusesse            Prindi kogu peatükk