Klientide ja kontaktisikute info ühendamine
HansaWorld Enterprise versioonis 5.0 liideti Kontaktisikute register Klientide/Hankijate registriga, mille uueks nimeks sai Kontaktide register. Versiooni 4.3 või vanema uuendamisel versiooniks 5.0 või uuemaks pead kopeerima olemasolevad Kontaktisikute andmed uude Kontaktide registrisse. Seda tuleb teha enne Kontaktisikute kasutamist toimingutel (nt enne Kliendikirjade koostamist või Kontaktisikute kasutamist Pakkumistel, Tellimustel või Arvetel).
Versioonis 5.0 ja uuemates asub vana Kontaktisikute register Tehnika moodulis, kust selle leiab seadistuste alt. Sinna saad lisada uusi Kontaktisikuid, kuid neid ei saa kasutada teistes registrites. Selleks pead uued Kontaktisikud lisama Kontaktide registrisse.
Kontaktisikud konverteeritakse Kontaktideks Tehnika moodulis. Kui Sa töötad mitmekasutaja programmis, aga põhiaknas moodulite nimekirjas Tehnika moodulit ei näe, pole Sul võib-olla lubatud juurdepääs antud moodulile. Kui oled süsteemiadministraator, peab Sinu Isikukaardil olema näidatud kuulumine Kasutajagruppi, kellele on antud täielikud õigused ja eraldi on näidatud täielik juurdepääs Tehnika moodulile. Kui tegemist on ühekasutaja süsteemiga, peab Tehnika moodulile juurdepääsuks olema märgitud Serveri valik Üldise mooduli Süsteemi kasutamise seadistuses.
Kontaktisikute kopeerimiseks Kontaktide registrisse mine Tehnika moodulisse ja käivita hooldusfunktsioon Konverteeri kontaktisikud kontaktideks. Kui andmebaasis on mitu Ettevõtet, käivita funktsioon iga Ettevõtte kohta eraldi.
- Alusta koodist
- Ctrl-Enter
Kliendid ja Hankijad Kontaktide registris
- Määra kood, millest alustatakse uute Kontaktide nummerdamist.
- Kui sisestad koodi, mis on juba Kontaktide registris kasutusel, Kontaktisikuid Kontaktide registrisse ei kopeerita.
- Määra selline seeria, kus oleks piisavalt vabu koode kõikide Kontaktisikute jaoks. Kontaktisikuid, kellele koode ei jätku, ei impordita. Näiteks on Sul 100 Kontaktisikut. Siin oled määranud koodiks, millest uute kaartide nummerdamist alustatakse 500, kuid Kontaktide registris on juba olemas kaart koodiga 550. Koostatakse Kontaktikaardid koodidega 500-549 esimesele 50 Kontaktisikule, kuid ülejäänud 50 Kontaktisikut ei impordita. Kui valid siin väljal klahvikombinatsiooni Ctrl-Enter, klõpsad Kõik kontaktid ja järjestad kaardid koodide järgi ümber, näed nimekirja alguses kõige suurema koodiga Kontaktisikut. Kui soovid näha, kui palju Kontaktisikuid Sul on, selleks et välja selgitada, kas vabu koode jätkub, trüki Tehnika moodulist välja aruanne Kaartide arv, määrates Registriks “ContactVc”.
- Kui siin Kontaktikoodi määratud ei ole, jätkab funktsioon Kontaktide nummerdamist viimasest Kontaktikaardist.
- Täienda kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Vanad Kontaktisikute kaardid kopeeritakse igaüks omaette kaardina uude Kontaktide registrisse. Kui tahad need uued Kontaktikaardid ühendada ühtsesse Kliendiklassi, määra siin see Klass. Nii on lihtsam eristada Kontaktisikuid Klientidest ja Hankijatest, kes on samuti registreeritud Kontaktide registris.
- Tühjenda vana Kontaktisikute register üleviimise lõppedes
- Märgi see valik, kui soovid kaardid vanas Kontaktisikute registris kustutada peale seda, kui need on uude Kontaktide registrisse kopeeritud. Kui see valik pole märgitud, märgitakse kaardid vanas Kontaktisikute registris Suletuks.
- Kõigepealt kopeeritakse kõik Kontaktisikute kaardid Kontaktide registrisse ja vanad kaardid kustutatakse. Kui importi ei toimu, kuna väljal Alusta koodist on määratud selline kood, mis on juba Kontaktide registris kasutusel, imporditud Kontaktisikuid ei kustutata.
- Kui see valik ei ole märgitud, saad hooldusfunktsiooni Konverteeri kontaktisikud kontaktideks uuesti käivitada, millega koostatakse sama Kontaktisiku kohta Kontaktide registrisse mitu kaarti.
