Lista de Contactos
Este es un listado de todos los Clientes en el registro Contactos. Puedes producir este informe ya sea desde el módulo CRM o Ventas. Además puedes imprimir los datos contenidos en la ventana del registro individual de un Cliente – que equivale al mismo informe pero más individualizado – para lo cual tienes el icono de la Impresora que hará que se impriman incluso las Personas de Contacto de ese Cliente (tendrá el mismo efecto de tildar la casilla ‘Incluir todas las Personas de Contacto’ en la ventana de especificación del informe).
En caso que necesites elaborar un listado de Proveedores, usa el informe Lista de Proveedores en el módulo Compras.
Bien, la Lista de Clientes tiene la funcionalidad Drill-down de HansaWorld Enterprise. Es decir, puedes abrir el registro individual de cualquier Cliente al pulsar su código respectivo desde el mismo informe.
Si dejas todos los campos en blanco, el informe abarcará todos los Clientes del registro Contactos. Si necesitas delimitar ciertos aspectos del informe, entonces utiliza los campos correctamente según lo descrito a continuación:
- Contacto
- Pegado Especial
Clientes en registro Contactos
- Rango de Informe Alfa
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a un solo Cliente o un rango de Clientes. En caso que hayan Proveedores o Personas de Contacto dentro del rango que has especificado, éstos se aparecerán en el informe. No obstante, si deseas listar Personas de Contacto pertenecientes a cada Cliente, debes tildar la casilla ‘Incluir todas las Personas de Contacto’ (más abajo).
- Categoría
- Pegado Especial
opción Categorías Cliente, módulo Ventas
- Para delimitar el informe en función a Clientes de una sola Categoría, especifica aquí tal Categoría.
- Vendedor
- Pegado Especial
registro Personas, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Clientes de un solo Vendedor, debes especificar aquí las iniciales de tal Vendedor.
- Grupo Ventas
- Pegado Especial
opción Grupos de Ventas, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Clientes de un Grupo de Ventas particular (especificado en la solapa 'Precios' del registro individual de Cliente), debes ingresar aquí ese Grupo de Ventas.
- Idioma
- Pegado Especial
opción Idiomas, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Clientes con un Idioma particular, debes especificar su código de idioma aquí.
- Términos Pago
- Pegado Especial
opción Términos de Pago, módulo Ventas/Compras
- Utiliza este campo para delimitar el informe en función a Clientes que tienen el mismo Término de Pago.
- Clasificación
- Pegado Especial
opción Clasificaciones de Contactos, módulos CRM
- Ingresa aquí una Clasificación de Contacto para que el informe muestre Clientes con esa Clasificación. Si dejas este campo en blanco, el informe mostrará todos los Clientes (con o sin Clasificación). Si ingresas un rango de Clasificaciones separadas con comas, entonces el informe mostrará Clientes que respondan a esas Clasificaciones. Si ingresas un rango de Clasificaciones separadas por el signo (+), el informe mostrará Clientes que pertenezcan al menos a alguna de esas Clasificaciones. Si ingresas una Clasificación precedida por el signo (!), el informe mostrará todos los Clientes excepto aquellos que responda a esa Clasificación.
- Por ejemplo:
- 1,2
- Listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2 (incluyendo Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3).
- 1+2
- Listará Clientes con Clasificaciones 1 o 2.
- !2
- Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 2.
- 1,!2
- Listará Clientes con Clasificación 1 pero excluirá aquellos con Clasificación 2 (es decir, los Clientes con Clasificaciones 1 y 2 no serán incluidos). Notemos el uso de la coma antes del signo de exclamación.
- !1,!2
- Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificación 1 o 2 o ambas. Nuevamente, notemos el uso de la coma.
- !(1,2)
- Listará todos los Clientes excepto aquellos con Clasificaciones 1 y 2 (es decir, los Clientes con Clasificaciones 1, 2 y 3 no serán incluidos).
- !1+2
- Listará Clientes sin la Clasificación 1 y aquellos con Clasificación 2 (serán incluidos aquellos Clientes con Clasificaciones 1 y 2).
- (1,2)+(3,4)
- Listará Clientes con Clasificaciones 1 y 2 y aquellos con Clasificaciones 3 y 4.
- Tipos Clasificación
- Pegado Especial
opción Tipos de Clasificación, módulo CRM
- Especifica aquí un Tipo de Clasificación para que el informe muestre Clientes con una Clasificación que pertenezca a ese Tipo. Si el campo queda vacío, se incluirán todos los Clientes (con o sin Clasificación). Si ingresas un rango de Tipos de Clasificación separados con comas, el informe mostrará solo Clientes que respondan a las Clasificaciones de esos Tipos de Clasificación.
- Objeto
- Pegado Especial
registro Objetos, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Clientes adscritos a un Objeto particular, debes ingresar aquí el código de ese Objeto.
- País
- Pegado Especial
opción Países, módulo Sistema
- Para delimitar el informe en función a Clientes de un País en particular, debes ingresar aquí ese País.
- Nuevo o Actual. desde
- Pegado Especial
seleccionar fecha
- Este campo evoca al campo ‘Últ. Cambio’ el cual se encuentra en la solapa 'Términos' del registro individual de todos los Contactos. Básicamente, puedes utilizar esta información para listar Clientes que se han agregado o modificado recientemente en tu registro Contactos.
- Clave Ord.
- Ingresa aquí un código de ordenación para que el informe muestre a todos aquellos Clientes con esa clave de ordenación.
- C. Breve
- Ingresa aquí un Código Breve para que el informe muestre a todos aquellos Clientes con ese Código Breve.
- Incluir todas la Personas de Contacto
- Esta casilla hará que todas la Personas de Contacto de cada Cliente aparezcan también en el informe. De esta manera cuando el informe esté en pantalla, podrás abrir Personas de Contacto usando la funcionalidad Drill-down.
- Revisar Personas de Contacto
- Si tildas esta casilla, se excluirá del informe a todos aquellos Clientes cuyo campo ‘Contacto Principal’ esté vacío (pero que sean Clientes que posean un Persona de Contacto por separado que esté vinculada). Esta casilla no tendrá efecto si imprimes la versión “detallada” del informe.
- Omitir Contactos c/Dirección de E-mail
- Tilda esta casilla para que el informe no tome en cuenta aquellos Clientes que tienen una dirección de e-mail.
- Solo Contactos con la misma Dirección de E-mail
…ver versión 5.4
- Omitir Contactos con Nro. Fax
- Tilda esta casilla para que el informe no tome en cuenta aquellos Clientes que tienen números de fax.
- Omitir Contactos con Móvil
…ver versión 5.4
- Contar Contactos por Clasificación
- Esta casilla agrega una sección extra al final de informe en donde se muestra diferentes Clasificaciones de Contacto y la cantidad de Clientes (mencionados en el informe) que pertenecen a cada Clasificación. Aquellos Clientes que no pertenezcan a ninguna Clasificación serán listados individualmente. De igual modo, podrás abrir estos Clientes usando la funcionalidad Drill-down (en caso que desees asignarles una Clasificación).
- Ordenar
- Estos radio botones controlan la ordenación en el informe. Por defecto se activa el radio botón ‘Nro.’ para poder visualizar el informe según el Código de los Clientes. Las demás alternativas son ‘Nombre’, ‘Categoría’, ‘Clave Ord.’, ‘Departamento’ o ‘Teléfono’.
- Función
- Estos radio botones controlan el nivel de detalle a presentarse en el informe.
- Detallado
- Este radio botón se activa por defecto para que dar lugar a que el informe sea un documento minucioso que incluya virtualmente toda la información con respecto a Clientes de tu registro Contactos. No obstante, el informe no mostrará ninguna dirección de e-mail cuando hayas tildado la casilla ‘Excluir de los Informes Todos los Emails de Contactos’ en las Opciones de Mail y Conferencias (módulo E-mail y Conferencias).
- Teléfono
- Este radio botón produce una simple lista que muestra el Código de Contacto, el Nombre y el Teléfono de cada Cliente dentro de rango especificado.
- Fax
- Este radio botón produce una lista igual a la anterior pero muestra Números de Fax en lugar de Números de Teléfono. Toma en cuenta que no se mostrarán direcciones de e-mail cuando hayas tildado la casilla ‘Excluir de los Informes Todos los Emails de Contactos’ en las Opciones de Mail y Conferencias (módulo E-mail y Conferencias).
- E-Mail
- De igual modo que las dos alternativas anteriores, con la diferencia que esta versión mostrará direcciones de e-mail en lugar de números de Fax o Teléfono.
- Incluir
- Utiliza estas alternativas para especificar si el informe ha de incluir Clientes Cerrados (es decir, aquellos cuya casilla ‘Cerrado - solapa 'Términos' – ha sido tildada).
- Sin Cerrar
- Este radio botón hará que aquellos Clientes Cerrados no se incluyan en el informe.
- Cerrado
- Hará que el informe muestre tanto Clientes “activos” y Cerrados.
- Solo Cerrado
- Hará que el informe muestre únicamente Clientes Cerrados.
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