HansaManuals Home   >> Discontinued Products   >> Pirmais Ofiss   >> Realizācija   >> Reģistrs Klientu pasūtījumi  

Iepriekšējā   Nākamā               Rādīt visu nodaļu               Meklēt  

Šis apraksts rakstīts programmas versijai 5.1  

Izvēlne Speciāli - Rēķins

Lai pasūtījumam izrakstītu rēķinu, no izvēlnes Speciāli izvēlieties funkciju ‘Rēķins’. Lai funkcija darbotos, vispirms pasūtījumā jāsaglabā veiktās izmaiņas (noklikšķinot uz pogas [Saglabāt]) un tam jābūt izveidotai vismaz vienai apstiprinātai nosūtīšanai.

Reģistrā Rēķini (Realizācijas modulī) tiks izveidots jauns ieraksts. Tas tiks atvērts jaunā logā ‘Rēķins: Pārskats’. Tas nozīmē, ka tas ir izveidots, saglabāts un ir atvērts izmaiņu veikšanai un apstiprināšanai.

Rēķinā informācija tiek ievietota no pasūtījuma, un pēc noklusējuma tiek pieņemts, ka rēķins jāizraksta par visiem nosūtītajiem artikuliem. Ja ir izveidota un apstiprināta pasūtījuma daļas nosūtīšana, rēķins pēc noklusējuma tiks izrakstīts par nosūtīto daudzumu. Ja ir izveidotas un apstiprinātas divas pasūtījuma daļu nosūtīšanas, rēķinā tiks iekļauts to kopējais daudzums. Ja ir izveidotas divas pasūtījuma daļu nosūtīšanas, no kurām apstiprināta tikai viena, rēķins tiks izrakstīts tikai par apstiprinātās nosūtīšanas artikulu skaitu.

Rēķina logā varat izmainīt daudzumu vienai vai vairākām rindām, taču tas nedrīkst būt lielāks par nosūtīto daudzumu. Varat arī izdzēst kādu rindu pilnībā, noklikšķinot uz rindas numura un nospiežot taustiņu Backspace, kā arī pievienot jaunas rindas. Ja jāizraksta rēķins par lielāku daudzumu nekā nosūtīts, rēķinam jāpievieno jauna rinda. Pārliecinieties, lai rēķina 4. sadaļā būtu atzīmēta izvēles rūtiņa ‘Izmainīt noliktavas atlikumu’, lai noliktava tiktu atbilstošo mainīta, un, ja nepieciešams, lai Finanšu modulī veidotu papildu daudzuma izmaksu kalkulācijas grāmatojumus. Izvēles rūtiņa 'Nosūtīšana' attieksies tikai uz tām rēķina rindām, kas nav saistītas ar pasūtījumu.

Lai izdrukātu rēķinu, noklikšķiniet uz printera ikonas. Ja rēķins nav apstiprināts, izdrukātajā rēķinā pa diagonāli būs uzraksts “Kopija”, lai to nevarētu sajaukt ar rēķina galīgo variantu.

Kad rēķins ir pabeigts, atzīmējiet izvēles rūtiņu ‘OK’. Tas nozīmēs, ka rēķins ir apstiprināts. Tiks veidoti Finanšu moduļa saistītie grāmatojumi (ieskaitot izmaksu kalkulācijas grāmatojumus, ja esat atzīmējuši šādu opciju) un rēķinā vairs nevarēs veikt izmaiņas. Ja veidojat rēķinu par pasūtījuma daļas nosūtīšanu, varēsit pasūtījumam izrakstīt nākamos rēķinus, pat ja iepriekšējais vēl nebūs apstiprināts.

Noklikšķiniet uz šīm saitēm, lai iegūtu sīkāku informāciju par rēķina logu, apstiprināšanu un rēķinu drukāšanu.

Lai aizvērtu logu un atgrieztos pasūtījuma ierakstā, noklikšķiniet uz aizvēršanas pogas. Programma jautās, vai vēlaties saglabāt izmaiņas. Pasūtījuma aile ‘Izr. rēķins’ (D sadaļa) tiks automātiski pārrēķināta (lai to redzētu, jāaizver un atkal jāatver pasūtījums).

Ievērojiet, ka, izvēloties funkciju ‘Rēķins’ no izvēlnes Speciāli logā ‘Pasūtījumi: Pārskats’, tiks izveidots rēķins tikai pirmajam iezīmētajam pasūtījumam. Varat izveidot rēķinu arī, pārvelkot pasūtījumu no loga ‘Pasūtījumi: Pārskats’ uz logu ‘Rēķini: Pārskats’. Šādā gadījumā jauns rēķina logs netiks atvērts automātiski izmaiņu veikšanai un apstiprināšanai.

Ja šī funkcija nedarbojas, iespējami šādi iemesli:

1. Nevienam pasūtījuma artikulam nav nepieciešams izrakstīt rēķinu.
   

2. Jūs esat pieslēgušies kā persona, kurai nav tiesību no pasūtījumiem veidot rēķinus. Tas tiek definēts Sistēmas moduļa sagatavošanā Personu grupas. Lai to definētu, slēdziet tiesības darbībai 'Rēķins no klientu pasūtījuma'.
   

3. Sagatavošanā Numuru sērijas ??? rēķini (Realizācijas modulī) nav izveidots derīgs ieraksts. Tā var būt pašas sagatavošanas kļūda vai arī sagatavošanas Noklusējuma numuru sērijas (Sistēmas modulī) rēķinu numuri nav iekļauti derīgajā numuru sērijā. Šāda problēma parasti rodas jauna finanšu gada sākumā.

Ja, izmantojot šo funkciju, nejauši tiek izveidots nevajadzīgs grāmatojums, varat to izdzēst šādi:

1. Mainiet rēķina summu uz nulli. Tas izdarāms, izdzēšot rēķina rindas vai mainot visas summas uz nulli.
   

2. Izdzēsiet rēķinu, no izvēlnes Ieraksts izvēloties funkciju ‘Dzēst’.

Iepriekšējā   Nākamā   Uz augšu            Rādīt visu nodaļu