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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.2  

- Crear Entrega

Para emitir una Entrega desde una Orden de Venta, selecciona ‘Crear Entrega’ desde el menú Operaciones. No obstante para que la función tenga efecto, primero deberás guardar todos los cambios hechos a la Orden de Venta (utiliza el botón [Guardar]).

Se creará un nuevo archivo en el registro Entregas (módulo Stock) y se abrirá en una nueva ventana titulada ‘Entrega: Ver’. Esto significa que la Entrega ha sido creada/guardada y que está abierta para su enmienda y aprobación.
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El archivo de Entrega extrae su información desde la Orden y luego intenta enviar en lo posible la mayor cantidad de Ítems de la Orden. La Ubicación de Stock especificada en la pestaña F de la Orden, o en la solapa 'Térm. Entr', se copiará a la pestaña B de la Entrega o irá al encabezado de la Entrega respectivamente. Para Ítems de Stock, el saldo de stock en esta Ubicación aparecerá en la columna ‘Dispon.’ dentro de la matriz; la cantidad por defecto (columna ‘Entregado’) será generalmente la cifra máxima transportable desde la Ubicación. Si la Entrega no posee una Ubicación, entonces las cifras en los campos ‘Dispon.’ y ‘Entregado’, serán calculadas usando los saldos de stock desde cada Ubicación. Si cambias a otra Ubicación, las cifras ‘Dispon.’ y ‘Entregado’ se actualizarán inmediatamente. Si deseas que la Cant. Entregada sea siempre la cantidad ordenada y no lo máximo transportable (incluso si el stock es insuficiente), entonces utiliza la alternativa ‘Siempre Entregar’ dentro de las Opciones de Stock en el módulo Stock.
Los Ítems Simples son transportados sin ninguna verificación de sus niveles de stock. Sin embargo, estos Ítems no aparecerán en absoluto dentro de la Entrega cuando hayas tildado la casilla ‘Entrega Automática Ítems de Servicio y Simples’ dentro de las Opciones de Stock.

Si has utilizado un Ítem que requiere Número de Serie en su dimensión Unitaria y posee una Cantidad mayor a uno, entonces la Entrega contendrá los espacios apropiados y cada uno tendrá Cantidad uno. Esto permite que ingreses Números de Serie en la pestaña B. No olvides ingresar los Números de Serie antes de
aprobar la Entrega. Ahora, para el caso de un Ítem que requiera Números de Serie en su dimensión por lote, la Entrega sólo contendrá un espacio con la cantidad copiada desde la Orden de Venta. Podrás ingresar un solo Número de Serie/Lote siempre y cuando tengas cantidad suficiente en stock correspondiente a este Número de Serie. Por el contrario, si la cantidad en stock es insuficiente, entonces se te comunicará cuando intentes guardar la Entrega. En este punto, puedes usar la función 'Dividir Fila' desde el menú Operaciones para dividir la fila en dos y luego ingresar un segundo Número de Serie dentro de la nueva fila. La función ‘Dividir Fila’ garantizará que ambas filas de la Entrega permanezcan conectadas a la Orden de Venta de la cual provienen. De este modo, las Cantidades Entregadas estarán correctas en el espacio correspondiente dentro de la Orden. Generalmente, no se ofrecerá ningún Número de Serie por defecto, así que tendrás que ingresarlo manualmente. Tampoco habrá asignación automática FIFO. Sin embargo, en caso de emplear Ítems que poseen números de lote, se cargará automáticamente los Números de Serie cuando tildes la casilla ‘Configurar Nro. de Lote en Entregas Automáticamente??? dentro de las Opciones de Stock. Si la Entrega no es aprobada inmediatamente, entonces se corre el riesgo que los Números de Lote sean entregados a otro Cliente en el intervalo. Para evitar esto, puedes actualizar estos Números de Lote usando la función 'Llenar Ítems con Nro. Lote' desde el menú Operaciones.

Si necesitas realizar un envío parcial, cambia la Cantidad de Entrega en la fila apropiada de la Entrega. También puedes eliminar filas completas resaltándolas (clic en el número) y presionando la tecla Espacio Atrás. HansaWorld prevendrá que se entregue una Cantidad mayor a la ordenada (a menos que tildes la casilla ‘Permitir Cant. Entrega mayor a Cant. Orden’ dentro de las Opciones de Stock). Para evitar la sobre-entrega (más de lo que tienes en stock), puedes utilizar el radio botón ‘No Permitir’ en la sección ‘Sobre Entregas’ dentro de las ‘Opciones de Stock’.

Si ya has realizado un envío parcial y luego estás obligado a enviar el restante de la Orden, HansaWorld Enterprise buscará otra vez enviar la mayor cantidad posible de Ítems restantes en la Orden. La cantidad por defecto en la segunda Entrega será la misma, sin considerar la aprobación de la primera Entrega.

La Fecha de la Entrega puede ajustarse a la fecha actual o a la Fecha de Entrega Planificada de la Orden; esto dependerá de la alternativa seleccionada en ‘Fecha de Entrega Basada En’ dentro de la solapa 'Entrega' en el registro Contacto de Cliente. Si fuese necesario, podrás cambiar la Fecha Entrega por defecto.

Para imprimir Etiquetas de Flete, utiliza la función correspondiente en el menú Operaciones. Para imprimir una lista de selección, haz clic en el icono de la Impresora. Para imprimir una Nota de Entrega, primero aprueba la Entrega (ver siguiente párrafo), haz clic en [Guardar] y luego pulsa el icono de la Impresora. Alternativamente, entra al módulo Stock y utiliza el botón [Documentos] en el Panel de Control.

Cuando la Entrega esté completa, haz clic en la casilla OK y guarda. Consecuentemente, la Entrega habrá sido aprobada. Si decides que se crear asientos de contabilidad de costos (a nivel de entrega), entonces se crearán asientos de stock en el módulo Contabilidad (o podrían crearse después de la facturación). Luego de esto, ya no podrás modificar la Entrega. No podrás crear una Factura para la Entrega hasta que haya sido aprobada.

Por favor, haz clic aquí para obtener una descripción completa de la Entrega incluyendo información detallada sobre envíos, stock, aprobación y Asientos.

Para cerrar la ventana y volver a la Orden, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la opción de guardar los cambios o no. Los campos Ent.1 y Ent.2 dentro de la Orden (visibles en la pestaña D), se actualizarán automáticamente (pero deberás cerrar la Orden y reabrirla para ver esto). Ya no podrás borrar la Orden.

Si ejecutas la función ‘Crear Entrega’ desde el menú Operaciones en la ventana ‘Órdenes: Hojear’, entonces se creará únicamente una Entrega para la Orden resaltada. Si necesitas crear Entregas en grupo, utiliza la función de Mantenimiento 'Crear Entregas desde Órdenes'. Por otro lado, también puedes crear una Entrega arrastrando una Orden desde la ventana ‘Órdenes: Hojear’ hacia la ventana ‘Entregas: Hojear’. En este caso, la nueva Entrega no se abrirá automáticamente para verificación y aprobación.

La Orden y la Entrega permanecerán conectadas mediante la funcionalidad de Adjuntos. Esto te permite abrir la Orden rápidamente y revisar fácilmente la Entrega; o abrir la Entrega desde la Orden. Al revisar la Entrega o la Orden, haz clic en el botón con la imagen del paperclip para abrir la lista de adjuntos. Luego, haz doble clic en cualquier adjunto para abrirlo.

Si la función no crea una Entrega, las causas probables son:

1. La Orden ha sido marcada como Cerrada.
   

2. Todos los Ítems de la Orden ya han sido entregados.
   

3. El Cliente ha excedido su Límite de Crédito (esto está sujeto a que tu hayas especificado el límite en la opción Límite de Crédito del módulo Ventas que, indicando que no se crearán Entregas para tal Cliente(s)). En este caso, aparecerá un mensaje explicando la situación.
   

4. El Cliente se encuentra retenido (es decir, la casilla ‘Retenido’ ha sido tildada en la solapa 'Términos' de su registro de Contacto)
   

5. Te has conectado como un usuario que no puede crear Entregas desde Órdenes. Esto se controlará usando los Grupos de Acceso. Para hacer esto, debes negar acceso a las acciones de ‘Crear Entrega desde Orden’ y/o ‘No Permitir Entrega desde Orden sin OK’’.
   

6. Tal vez no existe ningún registro válido en la opción Nros. de Serie - Entregas (en el módulo Stock). Esto podría ser una falla de la opción en si; o podría ser que el Número de Entrega por Defecto no es un Número de Serie válido en relación al dato ingresado en la solapa 'Nros. de Serie' del registro Persona del usuario activo o dentro de la opción Nros. de Serie por Defecto (en el módulo Sistema). Este problema por lo general sobreviene al iniciar un nuevo año. Si se realiza un cambio en la solapa 'Nros. de Serie' del registro Persona, entonces necesitarás salir de HansaWorld Enterprise y reiniciar para que este cambio tenga efecto.

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