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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.2  

- Crear Devolución de Mercadería

Esta función se utiliza cuando las mercaderías que has entregado a cierto Cliente, te son devueltas. Cuando esto ocurre, se debe abrir la Orden y seleccionar ‘Devolución de Mercaderías’ desde el menú Operaciones. Para que la función tenga efecto, primero se tiene que guardar todos los cambios hechos a la Orden (usando el botón [Guardar]), y debe existir al menos una Entrega previa que esté aprobada. Un método alternativo es abrir la Entrega y seleccionar 'Crear Devolución de Mercaderías' desde el menú Operaciones (puedes abrir la Entrega desde la Orden usando la funcionalidad de Adjuntos). Deberás crear Devoluciones desde Entregas cuando hayas tildado la casilla ‘Costo Original en Dev. Merc.’ dentro de Contabilidad de Costo en opciones del modulo Stock]; o cuando hayas activado el radio botón ‘Insertar en Posición Original en Costo Lineal’ dentro de las alternativas de ‘Notas de Crédito y Dev. Mercadería’ y/o cuando tildes la casilla ???No Permitir Dev. Mercadería desde Orden’ dentro de las Opciones de Órdenes de Venta. Si no has tildado ninguna de estas casillas sin embargo, al menos uno de los Ítems en la Orden de Venta emplea un Modelo de Costo Lineal (FIFO o LIFO), entonces otra vez tendrás que crear la Devolución desde la Entrega respectiva.

El problema con la devolución de mercaderías a stock, es establecer el costo real (valor FIFO, LIFO o promedio ponderado) de las mercaderías que están siendo devueltas. El objetivo del registro Devolución de Mercaderías es permitirte registrar valores que sean lo más precisos posibles. Por ejemplo, si estás usando el Modelo de Costo Lineal (FIFO o LIFO), deberás recibir el Ítem de vuelta en stock con el mismo valor que tenía al momento de la entrega. Si estás usando los Modelos de Promedio Ponderado o Precio de Costo, estas cifras variarán entre el momento de la entrega y la devolución.

Cuando selecciones la función, se creará un nuevo archivo en el registro de Devolución de Mercaderías (en el módulo Stock). Éste archivo se abrirá en una nueva ventana llamada ‘Devolución de Mercadería: Ver’. Esto significa este archivo ha sido creado/guardado y está siendo abierto para su enmienda y aprobación.

El archivo de Devolución de Mercadería obtiene su información desde la Orden; la Cantidad por defecto corresponde a la cantidad entregada. Aquellos Ítems de la Orden con una cantidad de entrega cero, no serán incluidos en el arhivo de Devolución de Mercadería. El Costo de Ítem por defecto será el Promedio Ponderado, el Precio Costo o el porcentaje del Precio Base del Ítem. Dependiendo de su Modelo de Costo si es que tal Ítem emplea un Modelo de Costo Lineal (FIFO o LIFO), necesitarás crear la Devolución de Mercadería desde la Entrega ya que los valores Lineales no están almacenados en las Órdenes.

Ingresa la Cantidad devuelta de cada Ítem y luego elimina cualquier Ítem no devuelto (haz clic en el número de fila y presiona la tecla Espacio Atrás). Si es necesario, cambia el Precio de Costo colocando el valor real del Ítem devuelto (este valor aparecerá en la Entrega original). También, ingresa un Costo Extra (cualquier costo incurrido al recibir el Ítem de vuelta en stock).

Si un Ítem que está siendo devuelto es Compuesto, entonces deberás listar sus respectivos componentes al hacer la devolución, no así indicar en sí el Ítem Compuesto. Los Ítems Compuestos son creados al momento de realizar la Entrega y no son almacenados en stock. Por tanto, estos Ítems no serán incluidos en una Devolución. Sólo se deberá listar a los componentes dentro de la Devolución; esto garantizará que se reciban correctamente de vuelta en stock.

Si un Ítem devuelto posee un Número de Serie, no se transferirá ningún Número de Serie desde la Orden hacia la Devolución. Esto sucede porque los Números de Serie de los Ítems entregados no están almacenados en la Órdenes cuando la Cantidad de la Orden es mayor a uno. Debes ingresar personalmente el Número de Serie correcto en la pestaña B.

Cuando se devuelven mercaderías debido a que son defectuosas, se debe reducir la cantidad transportada usando las opciones localizadas a la derecha de la pantalla. Luego, previamente a la aprobación de la Devolución, podrás crear otra Entrega desde la Orden en donde indiques la cantidad apropiada para satisfacer el pedido. En esta instancia, podrás decidir no actualizar los niveles de stock y anular los Ítems. Si necesitas devolver los Ítems a tu Proveedor, se recomienda actualizar los niveles de stock y luego ingresar un archivo de Dev. Mercadería a Proveedor (cuando hayas comprado las mercaderías originalmente usando una Orden de Compra) o debes utilizar un archivo de Baja de Stock (si la transacción no se originó con una Factura de Compra).

Eventualmente, las mercaderías podrían tal vez haberse devuelto sin solicitar un reemplazo (quizás por que se canceló la Orden). En este caso, debes reducir la cantidad ordenada y luego actualizar los niveles de stock. Si la Orden ha sido facturada, podrás abonar la Factura original usando la función 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones en las Devolución de Mercadería. De esta manera, se creará una Nota de Crédito con los Términos de Pago apropiados y una referencia en función a la Factura que será abonada. Alternativamente, puedes localizar la Factura original y seleccionar 'Crear Nota de Crédito' desde el menú Operaciones (podrás ubicar la Factura original desde la Orden usando la funcionalidad de Adjuntos). En ambos casos, la Nota de Crédito actualizará la cantidad facturada en la pestaña D de la Orden en tanto hayas tildado la casilla ‘Nota Crédito Actualiza Cantidad Facturada’ dentro de las Opciones de Órdenes de Venta.

Cuando el archivo de Devolución de Mercadería esté completo, tilda la casilla OK. Esto significa que la Devolución ha sido aprobada. Después de hacer esto, ya no podrás modificar el archivo de Devolución de Mercadería tampoco podrás crear una Factura de crédito para las mercaderías que hayan sido devueltas hasta que se apruebe el archivo correspondiente. Se creará una asiento de stock en la Contabilidad si así lo determinas usando la opción Sub Sistemas en el módulo Contabilidad.

Un método factible para este caso es generar un archivo de Devolución de Mercadería cuando el Cliente te contacte para devolver los Ítems entregados. El Número del archivo de Devolución de Mercadería podrá ser emitido como un Número de Devolución. Cuando lleguen los Ítems, el archivo correspondiente podrá ser aprobado; esto alterará funcionalmente los niveles de stock.

Por favor, haz clic aquí para una descripción completa de esta ventana incluyendo información detallada sobre cualquier Asiento creado cuando la Devolución es aprobada.

Para cerrar la ventana y regresar a la Orden, haz clic en la casilla cerrar. Habrá la alternativa de guardar los cambios o no. Los campos Ent.1 y Ent.2 en la Orden (visibles en la pestaña D), serán actualizados automáticamente (al igual que la Cantidad e la Orden en la pestaña A si así lo has determinado). Para poder ver los cambios, se deberá cerrar la Orden y reabrirla.

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