- Solapa Precios
- Lista Precios
- Pegado Especial
registro Listas de Precios, módulo Precios y Descuentos
- Dato usado por defecto en Cotizaciones, Órdenes de Venta, Facturas
- Si el Contacto que estás creando es un Cliente y tú deseas asignarle una Lista de Precio, carga este campo con el dato correspondiente (puedes utilizar Pegado Especial). De esta manera, podrás determinar los precios a usarse en todas las transacciones de ventas con el Contacto que estás creando.
- Cabe resaltar que también puedes asignar Listas de Precios a Categorías de Clientes para así poder determinar o modificar la Lista de Precios aplicable a un grupo de Clientes. No obstante, si especificas una Lista de Precio aquí, ésta tendrá prioridad sobre aquella que especifiques en la Categoría de Cliente a la cual pertenece el Contacto en cuestión.
- Por favor, revisa la página Lista de Precio para mayores detalles sobre el manejo de las Listas de Precios. En caso que necesites utilizar Listas de Precios antiguas, por favor revisa también la sección (en esta página) que describe las posibles variables sobre las cuales puede basarse en Precio.
- Moneda Ventas
- Pegado Especial
registro Monedas, módulo Sistema
- Dato usado por defecto en Cotizaciones, Órdenes de Venta, Facturas
- Moneda Compras
- Pegado Especial
registro Monedas, módulo Sistema
- Dato usado por defecto en Órdenes de Compra, Facturas de Compra, Mercaderías Recibidas
- Estos campos sirven para especificar la Moneda a ser usada cuando vendas o compres mercaderías en función al Contacto que estás creando.
- Así, cuando ingreses un Asiento, todos los precios de los Ítems serán convertidos según la Moneda que especifique aquí – lógicamente, usando el Tipo de Cambio vigente.
- Por otro lado, cuando ingreses Órdenes de Compra manualmente, todos los precios de los Ítems serán convertidos en función a la Moneda de Compra (En conformidad al Tipo de Cambio). Cuando crees Órdenes de Copra usando la función de Mantenimiento 'Crear Órdenes de Compra', podrás ver que se utilizará el último Tipo de Cambio y la Moneda que especifiques aquí.
- No podrás utilizar ninguna Moneda en transacciones de ventas o compras vinculadas al Contacto que estás creando. Si requieres más de una Moneda para un Contacto particular, entonces debes dejar todos los campos en blanco (‘Moneda Compra’ y ‘Moneda Ventas).
- Si ya existe una transacción de ventas con un Contacto cuya Moneda de Venta ya sido especificada en su registro individual, no deberás modificar el campo ???Moneda Ventas’. De igual modo, si ya existe una transacción de compras con un Contacto cuya Moneda de Compra ya ha sido especificada en su registro individual, no podrás modificar el campo ‘Moneda Compras.
- Matriz Descuento
- Pegado Especial
registro Matrices Descuento, módulo Precios y Descuentos
- Dato usado por defecto en Cotizaciones, Órdenes de Venta, Facturas
- Si el Contacto que estás creando es un Cliente y tú deseas asignarle una Matriz de Descuento, especifica tal dato en este campo. Básicamente, las Matrices de Descuento te permiten configurar un esquema de descuentos por cantidades (ver aquí. Cuando ingreses una transacción referente a ventas para al Contacto que estás creando, la Matriz de Descuento que especifiques aquí determinará el porcentaje por defecto para cada Ítem (dependiendo de la cantidad ordenada)
- Puedes también asignar Matrices de Descuento a Categorías de Cliente. De esta manera, podrás determinar o modificar Matrices de Descuento aplicables a un grupo de Clientes. No obstante, si especificas una Lista de Precio aquí, ésta tendrá prioridad sobre aquella que especifiques en la Categoría de Cliente a la que pertenece el Contacto que estás creando.
- Vendedor
- Pegado Especial
registro Personas, módulo Sistema
- Dato usado por defecto en Cotizaciones, Órdenes de Venta, Facturas, Facturas de Compra
- Aquí simplemente debes ingresar las iniciales del vendedor responsable del reracionamiento comercial con el Contacto que estás creando. Por defecto, todas las Órdenes de Venta y Facturas de Compra vinculadas al Contacto que estás creando, serán atribuidas al vendedor que especifiques en este campo.
- Este campo también tiene ciertas propiedades cuando está instalado el módulo Acceso Limitado. Por favor, revisa la descripción (más adelante) del campo ‘Grupo Vtas.??? para más detalles.
- Ítem p/Defecto
- Pegado Especial
opción Ítems por Defecto, módulo Ventas
- La opción ‘Ítems por Defecto’ de permite definir conjuntos de Ítems para que éstos aparezca siempre en Facturas vinculadas a ciertos Clientes. Efectivamente, si estás creando un Contacto que es un Cliente, entonces debes especificar en este campo un Ítem por Defecto (acción que permite cargar un conjunto de Ítems). Cuando crees una Factura, los Ítems por Defecto serán agregados inmediatamente tras que especifiques el código del Cliente. También, estos Ítems se cargarán por defecto en Facturas creadas desde Órdenes (pero no serán visibles – tampoco en Entregas); también se cargarán por defecto cuando utilices la función de Mantenimieto 'Facturar en Grupo' (módulo Órdenes de Venta). Sin embargo, estos Ítems no aparecerán en Facturas de Interés.
- Grupo Vtas.
- Pegado Especial
opción Grupos de Ventas, módulo Sistema
- Dato usado por defecto en cada Vendedor
- El Grupo de Ventas proviene de la ficha Personal (registro Personas) luego de crear un Vendedor. Este dato se cargará por defecto a todas las transacciones correspondientes. Si estás instalado el módulo Acceso Limitado, podrás utilizar este campo para prevenir que un usuario vea todos los Contactos del Grupo de Ventas al que pertenece el Contacto que estás creando. El efecto será que los no-miembros del Grupo de Ventas, no podrán ver todos los Contactos en la ventana ‘Contactos: Hojear’ y la ventana de Pegado Especial.
- Por favor, revisa la página que describe el registro Personas para mayores detalles del módulo Acceso Limitado.
- Precio en Base A
- Cuando estés cargando Órdenes de Venta y asumiendo que estás usando Listas de Precio antiguas, podrás determinar la Lista de Precios según la Fecha de la Orden, la Fecha de Entrega Planificada o la Fecha de Envío. Para esto sirven estos tres botones.
- Si optas por remitirte al Precio según la Fecha de Entrega Planificada, se utilizará la Lista de Precios estándar siempre y cuando no exista una Fecha de Entrega Planificada en la Orden o cuando su formato sea incorrecto. Es decir, la Fecha de Entrega Planificada debe ajustarse al formato colocado en la opción Entregas Planificadas (módulo Órdenes de Venta). Si optas por remitirte al Precio según la Fecha de Envío, se utilizará la Lista de Precios estándar siempre y cuando no exista una Fecha de Envío en la Orden de Venta. En todo caso, la Lista de Precios estándar es aquella que se especificó para el Cliente en el campo ‘Lista Precios??? (en la parte de arriba); o aquella especificada en la Categoría de Cliente.
- Por otro lado, cuando estés cargando Facturas directamente en el registro Facturas, la Lista de Precios dependerá de la Fecha de la Factura. Cuando estés cargando Cotizaciones, la Lista de Precios dependerá de la Fecha de la Cotización.
- Las Listas de Precios se describen ampliamente aquí junto con un ejemplo aquí.
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