Telefonide nimekiri
Selles Kliendihalduse mooduli aruandes näidatakse Kontaktide registris registreeritud Kontaktisikute telefoni, mobiiltelefoni ja muu telefoni numbrid.
- Klient
- Ctrl-Enter
Kliendid, Hankijad ja Kontaktisikud Kontaktide registris
- Sisesta Kliendi, Hankija või Kontaktisiku kood. Aruandes näed valitud Klientide ja Hankijate Kontaktisikuid või valitud Kontaktisiku andmeid. Aruandes ei näe suletud Kontaktisikuid ega tühistatud Kliendiseoste kaardiga Kontaktisikuid.
- Vaikimisi näed Ctrl-Enter nimekirjas Kliente. Hankijate vaatamiseks kliki nimekirja ülaosas Hankijad või Kõik kontaktid, kui soovid näha kõiki Kontaktide registris olevaid kaarte.
- Klassifikaator
- Ctrl-Enter
Kontakti klassifikaatorite seadistus, Kliendihalduse moodul
- Sisesta Klassifikaator, kui soovid aruannet teatud Klassifikaatorit kandvate Kontaktisikute kohta. Kui sisestad mitu komadega eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse ainult need Kontaktisikud, kes kannavad määratud Klassifikaatorite kombinatsiooni. Kui sisestad mitu plussmärgiga eraldatud Klassifikaatorit, kaasatakse aruandesse kõik Kontaktisikud, kes kannavad vähemalt ühte määratud Klassifikaatoritest. Kui sisestad Klassifikaatori ette hüüumärgi, ei kaasata aruandesse vaid neid Kontaktisikuid, kes kannavad seda Klassifikaatorit.
Näiteks:
- 1,2
- Aruandes näed Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (k.a. Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
- 1+2
- Aruandes näed Kontaktisikuid Klassifikaatoriga 1 või 2.
- !2
- Aruandes näed kõiki Kontaktisikuid v.a. Kontaktisikuid Klassifikaatoriga 2.
- 1,!2
- Aruandes näed Kontaktisikuid Klassifikaatoriga 1, kuid mitte Kontaktisikuid Klassifikaatoriga 2 (st ei näe Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1 ja 2). Pane tähele, et enne hüüumärki on koma.
- !1,!2
- Aruandes näed kõiki Kontaktisikuid, v.a. Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1 ja/või 2. Jällegi pane tähele koma.
- !(1,2)
- Aruandes näed kõiki Kontaktisikuid v.a. Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1 ja 2 (ei näe Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1, 2 ja 3).
- !1+2
- Aruandes näed Kontaktisikuid ilma Klassifikaatorita 1 ja Klassifikaatoriga 2 (näed Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1 ja 2).
- (1,2)+(3,4)
- Aruandes näed Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 1 ja 2, ning Kontaktisikuid Klassifikaatoritega 3 ja 4.
- Kliendiklass
- Ctrl-Enter
Kliendiklasside seadistus, Müügireskontro
- Võid tellida aruande teatud Klassi kuuluvate Klientide Kontaktisikute kohta.
- Ametikirjeldus
- Ctrl-Enter
Ametikirjelduste seadistus, Kliendihalduse moodul
- Võid tellida aruande teatud Ametikirjeldusega Kontaktisikute kohta.
- Esitus
- Nende valikutega määra aruande detailsus.
- Kokkuvõte
- Selle valikuga esitatakse iga Kontaktisiku nimi koos kontaktandmetega: telefoni, mobiiltelefoni ja muu (koduse) telefoninumbriga.
- Kokkuvõte ametikirjelduse detailidega
- Lisaks ülaltoodud informatsioonile esitatakse selle valikuga aruandes iga Kontaktisiku Ametikirjeldus, Osakond ja Klassifikaator.
- Detailne
- Lisaks valikuga Kokkuvõte ametikirjelduse detailidega esitatud informatsioonile näidatakse selle valikuga aruandes iga Kontaktisiku arve- ja lähetusaadressid koos Kontaktikoodi ja faksinumbriga. Aruande lõpus näed ilma Kontaktisikuteta Kliente.
