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Este texto se hace referencia a la versión del programa 5.2  

- Crear Factura de Anticipo

Deberás crear una Factura de Anticipo cuando recibas un depósito para una Orden o cuando quieras solicitar uno. Podrás estructurar un texto estándar que se imprimirá en dichas Facturas; así podrás especificar que su valor constituya cierto porcentaje del valor de la Orden. Para aprovechar estas funcionalidades (definidas usando la opción Anticipos), haz uso de la función que creará Facturas de Anticipo. Primero deberás guardar la Orden usando el botón [Guardar].

Esta función puede comportarse de dos formas dependiendo de haber tildado o no la casilla ‘Detalles en Factura’ dentro de la opción Anticipos.

Detalles en Factura desactivado

Si no has tildado la casilla ‘Detalles En Factura’, entonces se creará una Factura de Anticipo inmediatamente luego de seleccionar la función. Ésta contendrá una referencia con respecto a la Orden a la cual pertenece y también contendrá el monto del Anticipo.

El texto de la Factura (“Depósito para Orden Nro.” en la ilustración), es extraído desde el campo Texto en la opción Anticipos. El monto del Anticipo es un porcentaje específico del valor de la Orden y está calculado usando el Porcentaje del Anticipo en función a la Categoría del Cliente a la cual pertenece el Cliente; o si este campo queda en blanco, será el Porcentaje en la opción Anticipos. Esta opción también especificará si este porcentaje será aplicado al valor de la Orden incluyendo o excluyendo IVA. Podrás cambiar el monto por defecto del Anticipo en la Factura si esto fuese necesario. Sin embargo, este cambio no debe corresponder a un monto mayor a valor de la Orden. Si creas una segunda Factura de Anticipo desde una Orden, el monto por defecto del Anticipo será cero. Nuevamente, podrás cambiar esta cifra si fuese necesario, pero no colocarás un monto que corresponda al total de las dos Facturas de Anticipo siendo estos mayores al valor de la Orden.

La Factura de Anticipo es tratada como cualquier otra Factura; deberás aprobarla antes de enviarla al Cliente y antes de que cualquier Asiento Contable sea creado.

Cuando crees la Factura final desde la Orden, ésta contendrá una referencia con respecto al Anticipo y éste a su vez aparecerá como un retiro del total. El efecto de esta acción será que el total agregado de la Factura de Anticipo y la Factura final serán iguales al total de la Orden. Si fuese necesario podrás borrar el espacio referente al Anticipo en la Factura final y podrás facturar el monto entero. La Factura final de la Orden (ejemplo) aparece en la página que describe la función del menú Operaciones llamada 'Crear Factura'.

Cuando apruebes la Factura de Anticipo, se creará un Asiento Contable (si así se lo determina en la opción de Sub Sistemas en el módulo Contabilidad), el cual abonará la Cuenta (primera fila de la Factura). El dato por defecto para esta Cuenta será la Cuenta Ventas del Ítem (o la de su Grupo de Ítem) especificada en la opción Anticipos. Si quedara en blanco o si no se especificara un Ítem en la opción ‘Anticipos’, entonces se empleará la Cuenta de Ventas apropiada según la Zona (esto se especifica en la solapa 'Ventas' de la opción ‘Manejo de Ctas. Ventas’). Podría darse el caso que necesites cambiar este dato en función a una Cuenta Deudor empleada para retener el valor del Anticipo hasta la emisión de la Factura final. Esto es justo lo que se hizo en la ilustración, es decir, se utilizó la Cuenta 770. Cuando emites la Factura final, el Asiento resultante debitará la de misma Cuenta con el monto del Anticipo. El Ítem especificado en la opción Anticipos también proporciona el Código IVA y por tanto, determina la forma de contabilizar el IVA dentro de los Asientos creados desde Facturas de Anticipo.

Detalles en Factura activado
Si tildas la casilla ‘Detalles en Factura’ dentro de la opción Anticipos, se abrirá la ventana ‘Especificar Factura Anticipo’ tan pronto selecciones ‘Crear Factura de Anticipo’ en el menú Operaciones de la Orden:

Ingresa el porcentaje del total de la Orden el cual constituirá el valor del Anticipo (el dato por defecto será el porcentaje estándar proveniente de la Categoría de Cliente o de la opción Anticipos y no podrás ingresar una cifra mayor a 100%. Cuando pulses [Ejecutar] se creará una Factura de Anticipo:

Los Ítems de la Orden se listan individualmente en la Factura de Anticipo habiéndose aplicado el porcentaje Anticipo a la Suma de cada uno de los Ítems. La alternativa dentro de la opción Anticipos referente a la aplicación del porcentaje a las cifras neto o total, no se utilizará.

La Factura de Anticipo es tratada como cualquier otra Factura; deberás aprobarla antes de enviarla al Cliente y antes de que cualquier Asiento Contable se cree.

Cuando crees la Factura final desde la Orden, esta factura contendrá una referencia al Anticipo, el cual a su vez aparecerá como un retiro del total. El efecto de esta acción será que el total agregado de la Factura Anticipo y la Factura final serán iguales al valor de la Orden. si fuese necesario podrás borrar el espacio del Anticipo en la Factura final y así podrás facturar el monto total.

Si intentas crear una segunda Factura de Anticipo, ésta no será creada cuando ingreses un Porcentaje de Anticipo que corresponda al valor total de las dos Facturas de Anticipo siendo éste mayor al valor de la Orden.

Borrar una Factura de Anticipo
Si creas por error una Factura de Anticipo usando esta función, podrás borrarla usando el siguiente procedimiento (en tanto esta factura no haya sido aprobada):

1. Coloca en cero el valor de la Factura. Esto se hará eliminando cada fila de la Factura o reduciendo todas las cantidades a cero.
   

2. Guarda la Factura.
   

3. Borra la Factura usando el comando ???Borrar’ desde el menú Registro.

Abonar una Factura de Anticipo
Si necesitas reservar una Factura de Anticipo, no podrás aplicar el procedimiento estándar para abonar. En vez de esta acción, deberás crear una segunda Factura de Anticipo desde la Orden. Si no has tildado la casilla ‘Detalles en Factura’, el valor por defecto de la Factura será cero. Ingresa el valor a ser abonado (como una cifra negativa). Si tildas la casilla ‘Detalles en Factura’, ingresa el porcentaje apropiado en la ventana ‘Especificar Factura de Anticipo’ (como una cifra negativa). NOTA: la cifra del anticipo dentro de la ventana ‘Órdenes: Hojear’ no incluirá ningún monto negativo de Anticipo.

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